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最航运 | 长荣:咬牙挺住冷风袭

最航运 | 长荣:咬牙挺住冷风袭

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我是最航运丹尼斯,长荣海运今天4月14日举行法说会,总经理谢惠全用“乌俄战事一年馀,全球景气陷低迷,无奈等待战火熄,咬牙挺住冷风袭” 28字箴言解释市况。
1、总经理谢惠全表示,第二季运价虽在谷底盘旋,但近期市场有反弹回升迹象,整体第二季会比第一季好一点,真正好转应会在下半年,他并以,“乌俄战事一年馀,全球景气陷低迷,无奈等待战火熄,咬牙挺住冷风袭”28字箴言解释市况。预期全年海运市场应会从第一季缓步走升,审慎不悲观。

2、
谢惠全指出,今年大众对海运产业预期比较悲观,包括有乌俄战争、通膨、升息、高库存,国际减排法规要求及大量新船投入影响,上半年市场仍然显得疲弱,第一季各航商营收衰退60-70%,但即使降幅不小,营收还是比疫情前好,对竞争力好的航商仍然可以获利。

3、进到第二季,他说明,如通膨、升息、库存等等相关因素缓和,运价在谷底盘旋一阵子也看到回升,货量也露出好转迹象,虽仍在低处,但会比第一季好,若库存去化差不多,传统旺季到来,真正好转会在在下半年。
且若乌俄战争结束,绝对会对市场复苏有催化效果。

4、但他也分析,今年机遇与风险并存。
以美、中、欧三大市场来看,美国市场去年深受去库存压力与升息影响,欧洲市场是乌俄战争与能源高涨、通膨,大陆市场则受到防疫与高科技制裁影响。
5、他解释,第一季美国市场加息幅度已趋缓,预计到年底可能约升息一次,库存也持续去化,预计第二季底可能会比较明显,内部评估,过去库存很多货没办法卸,货柜被当仓库,近期货柜回来速度有加快。而欧洲市场能源价格下滑逐渐恢复,能源成本低于原预期,生产也恢复。至于大陆市场也已复苏,有慢慢起来。
6、对于地缘政治与区域化问题上,谢惠全认为,区域制造、供应链迈向长短链,多元布局是大势所趋。至于环保因素,他则提到,有法规要求五千吨级船需要评级,且每年检视,标准也愈来愈高,更规定若不能达标准,最坏情况甚至该船得退出市场,对船供给有缓和作用。
7、谢惠全说,今年航运业创造有史以来获利最高年度,长荣也没意外,也写下创纪录的获利,投资人、员工也都分享成果。事实上,长荣2022年财报缴出全年合并营收达6272.84亿元(台币),年增28.17%,税后淨利为3342.01亿元(台币,约110亿美元),年增39.82%。董事会也通过股利政策拟每股配发70元股利,配发率44%。
8、谢惠全总结时强调,今年第一季海运市场确实比去年衰退很多,量、价都比去年差,但第一季是一年中最淡的一季,随全球经济体适应不断变化,与地缘政治、经济动态,包括通膨环境、存货去化、对未来需求会逐步恢复。

9、我拉了我们海关数据,2023年第一季度出口商品主要国别(地区)总值表,单位百万美元,还是符合体感的。
- 东盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
- 欧盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。


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后天再见

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