DRAM价格,还要继续跌!
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据报道,SK海力士(SK Hynix)无锡厂受美国商务部管制半导体设备进口冲击,无法转进主流制程(1Znm),在终端需求惨澹之下,将逆势调高21nm旧制程产能,加深消费型DRAM(Consumer DRAM)供给面疑虑,集邦科技(TrendForce)预估,SK海力士的增产行动将冲击Consumer DRAM价格,本季价格落底无望,恐续跌10~15%。
美国商务部去年10月7日颁布半导体限制措施,中国境内18nm制程(含)以下设备进口,需经商务部审查,SK海力士无锡厂获得一年的生产许可,但由于担忧地缘政治风险升高,加上需求清淡导致库存压力持续,于今年第一季开始减产,该厂每月投片量减少约30%。
TrendForce分析,无锡厂主流制程为1Ynm,原先计划将产能持续转进1Znm,并降低旧制程产量,然而,未来制程转进受限于美禁令影响,故SK海力士决议提升21nm产线比重,该制程主要产品为DDR3、DDR4 4Gb,占SK海力士整体Consumer DRAM出货不到三成。
但TrendForce示警,由于SK海力士延长旧制程产线,小容量的Consumer DRAM供给量将会逐渐增加,台系供应链包括南亚科、华邦以及协助IC设计厂代工的力积电均供应DDR3 4Gb;DDR4 4Gb目前则以南亚科为主。
TrendForce从需求面观察,今年第一季Consumer DRAM需求端来看,因电视库存去化较早,因此SoC近期订单小幅增加,需求相对好转;车用需求虽有一定支撑,但目前市场规模仍小;网通需求能见度仍低,买方普遍保守看待,且认为下半年订单需求还会降低。TrendForce表示,尽管原厂陆续减产Consumer DRAM,但纳入库存水位计算,整体仍处供过于求,预估第二季均价仍有10~15%跌幅。
DRAM价格触底还要等等
因PC需求弱,拖累3月份DRAM价格连11个月下滑,而记忆体大厂虽减产、不过预估价格触底恐等到Q3(7-9月)末期。
日经新闻11日报导,在智慧能手机、PC上用于暂时储存数据的DRAM价格进一步走跌,主因个人消费停滞导致PC等产品需求疲弱,客户端缩减采购量。2023年3月份指标性产品DDR4 8Gb批发价(大宗交易价格)为每个1.50美元左右,较前一个月份(2023年2月)下跌6%;容量较小的4Gb产品价格为每个1.20美元左右,较前一个月份下跌8%。
8Gb、4Gb价格皆为连续第11个月下滑,且和去年同月相比皆大减52%。DRAM批发价格为记忆体厂商和客户间每个月或每季敲定一次。
报导指出,反映当前供需的即期(现货)价格也走跌。在香港市场上、4月上旬时DDR4 8Gb产品即期价格为每个1.50美元左右。该价格在2月时一度止跌、为每个1.70美元左右,不过进入3月后价格进一步下跌。
据报导,随着三星等记忆体大厂减产、预估供需有望缓慢走向紧绷,不过当前持续呈现供应过剩。英国调查公司Omdia分析师南川明指出,「DRAM价格要触底、预估可能要等到Q3(7-9月)末期」。
市场研究公司IDC 4月9日发布报告指出,2023年Q1(1-3月),全球PC出货量较2022年同期大减29%至5,690万台,已连续5季呈现衰退,并低于2019年初的水准。
观察个别品牌表现,前五大品牌于第一季出货量全数面临两位数跌幅。市占率以22.4%居冠的Lenovo,第一季全球出货量年减30.3%%至1,270万台,排名第二、第三的惠普(HP)和戴尔(Dell)出货量也分别大减24.2%、31.0%。苹果跌幅最惨,较2022年同期狂减40.5%,华硕(2357)排名第五,出货量年减30.3%至390万台。
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