深度 | 越南，终于被吹爆了，开始了全面衰退

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2023-05-13 20:05

越南制造，为什么难以持续？

全文4500字，附音频与视频。

坏土豆作品

首发于微信号一个坏土豆

陪我的国一起逆袭

越南，终于被吹爆了，开始了全面衰退。

第一季度，越南进出口同比猛降13%；

到了4月份，速度更快，同比下降了18%；

你可能说这有什么，都不到20%，但是越南，是全球最依赖进出口的国家，外贸依存度高到离谱，有近200%！

你又可能说了，200%，这不扯吗？中国外贸依存度是34%，日本是37%，德国是70%，这还能有个200%？

还真是！

外贸依存度，是用一个国家的进出口总额除以经济总量得到的百分比。

越南2022年进出口总额7013亿美元，可经济总量只有4090亿美元，可不就是接近200%吗！

越南外贸依存度全球最高，这是怎么回事？

这要问美国，因为美国总想要制裁中国，拒绝中国制造，对中国很多商品征收重税，但是美国又离不开中国制造，否则物价就上天了，通货膨胀别想压下来。

于是，就把中国的商品拖到越南去，在商品上印刷上越南制造，再拖到美国去卖，美国就可以用这种方法掩耳盗铃了。

这样一来，从2017年开始，越南对美国的出口嗖嗖嗖的上涨，但是里面装的都是中国货，外贸数据是看着上去了，但经济总量却没有上去。

当然，不是真的就是拖到越南，去印个LOGO，有些简单的工作，比如拧个螺丝，封个包装，做个耳机，这越南还是能干的，所以这几年来，越南的经济总量还是增长得挺快。

同时，由于越南人力成本和土地价格比中国低，的确也吸引了大量的投资。

但也就是因为外贸依存度过高，进出口一旦有问题，经济就会受到严重影响。

现在，越南经济增长率下滑到20年最低点，4.2万家越南企业停工，4600家企业关门。

越南，一直被有些人吹捧，说在未来将有极大的可能性超过中国，将先于中国迈入发达国家行列，将取代中国成为世界工厂，怎么就突然不行了呢？

其实越南还是比较冷静的，所谓要超过中国，全是中国的恨国党和公知们臆想出来的，人家越南从来都没这个想法。

他们的目标是在10年内超过泰国，压根就没想过和中国比，因为完全不是一个量级的对手。

那么话说回来，为什么越南经济遭遇了这么大的困境呢？

大环境是全球经济衰退，欧美消费市场大幅度滑坡，以美国为例，今年的前两个月，进口的集装箱货物暴跌了20%，而美国呢，就占据了越南出口的1/3以上。

但这并不是全部的理由，同样的大环境，中国一季度出口增长10%，4月份增长16%，顺差更是暴增96%，这是为什么呢？

今天，我们也不是和越南做比较，就是聊聊中国制造和越南制造有什么不同，为什么说越南的经济增长是不可持续的？

很多人认为，越南之所以比中国有希望，就是因为工资低，地产价格便宜，所以制造业都会跑过去。

这简直是离了个大谱！

按照他们的想法，亚洲最有希望的地方，应该是孟加拉，因为孟加拉的人均工资只有700块，比越南便宜多了。

而最没有希望的地方应该是深圳，平均工资是7600块；

那深圳的工厂为什么不跑到孟加拉去，招一个工人只需要10分之一的工资。

而这帮人啊，经常在叫嚣：如果我们高福利，不能996，还要双休，我们的人工成本就会过高，制造业就会被东南亚抢走；

事实上，真相是：任何一个国家，想依靠低工资、低成本来吸引制造业，从来都是不持久的，最后只会陷入停滞。

而且越南的所谓低工资、低成本，早就是昨天的故事了。

在过去的10年，越南的平均工资，每年都呈现8%左右的增幅，2022年，平均工资为2171元人民币，是孟加拉的3倍，这个工资在发展中国家，已经不低了。

那为什么涨得这么快呢？

因为物价涨得更快，尤其是地产价格。

我们就以胡志明市为例，商品房均价达到每平米3300美元，也就是折合2万人民币左右。

在过去的5年时间，越南的房价，火箭一般的向上窜。每年上涨的幅度都在20%左右或更高，一些所谓好地段，每年涨幅超过了50%。

这个价格合理吗？

胡志明市人口约1200万，月平均工资2171块，经济总量折合3800亿人民币；

把胡志明市放在中国来做比较，大约能进入70名的位置，与衡阳、九江的经济水平差不多。

但是胡志明市的房价，比中国同类型城市，高出近一倍到两倍。

胡志明市的越南人，10个月的工资不吃不喝可以买一平米的房.......越南都还没开始真正发展，就已经享受到了房奴的待遇！

中国的房价就算不说到顶，在未来几年，能上涨5%就很不错了，但越南的价格上涨，才拉开序幕。

房价涨了，人工涨了，那么工厂的租金会涨吗？

当然，现在已经是5年前的4倍了！

为什么涨得这么快？因为越南人不傻啊，他们的制造业仅仅是中国制造的末端延伸，利润并不多，而投资地产，才是真正的挣大钱的业务。

事实上，越南的故事，在全球不断出现，发展中国家，依托较低的工资和成本，吸引大量的外资，发展制造业，来获取自己的第一桶金。

但问题是，这个窗口期，最多只有15年，因为伴随外资的涌入，地产价格、服务价格、人力成本都会嗖嗖嗖的上涨，而这个时候，要击溃这个国家，只需要一次美联储的加息，就会让外资纷纷逃离，资金链断裂，这个国家会快速打回原形。

而资本，会再次寻求更低成本的国家。

越南的窗口期已经快过去了，所谓的成本优势，已经是昨天的故事。

那中国为什么就突破了呢?因为中国一直在做一件事情，就是产业升级。

中国制造和越南制造有什么不同？

举个例子，一部手机在中国做好了，800元出口到越南去做包装，越南包装好了820块钱卖给欧洲，越南赚20块钱......

在这其中，中国做了什么呢？

一部手机，需要应用处理器、基带处理器、储存芯片、显示屏、摄像头等21个一级供应链。

也就是说需要至少17个厂家为1家手机厂提供原材料，事实上一般是超过了30家。

我们从21个一级厂家里，单独拎出来一个显示屏，需要液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、背光模组等16个二级供应链；

我们从16个二级供应链里面，单独拎出来一个液晶材料，需要液晶化合物合成，需要新材料开发和应用研究，需要联苯腈、酯类、环己基苯类、二苯乙炔类等，14个三级供应链；

从14个三级供应链里面，单独找一个二苯乙炔出来，需要隔膜式压缩机，而隔膜压缩机需要车床、冶金、塑胶等27个四级供应链；

我们还可以继续追踪，一直到最底层的冶金，手机供应链有多长，能解决多少就业，没人可以回答出来。

而这些供应链，在中国几乎全部能找到。

中国通过1个手机产业，可以解决，至少延伸下去的，672个供应商厂家的运转；

这是个超级庞大的产业，带动了多大的经济发展，解决了多少工程师、设计师、工人、物流运输的就业？

那越南制造的手机是什么呢，将中国或韩国、日本的原材料，打包运输到越南，组装成手机，印刷上越南制造，接着出口到国外；

也就是说：

越南解决了1个工厂。

中国解决了672个工厂。

手机中越南唯一能独立制造的就是耳机，但是，三级供应链越南一样搞不定，需要从中国进口原材料；

越南只能拿走手机产业中最多3%，的组装领域，剩下的97%的供应链依然在中国运转；

这里还没有算，手机带动的移动互联网大市场。

那越南可以学中国做全产业链吗？

很遗憾，别说做手机，做衣服也搞不定，越南纺织业60%的原材料都由中国供应，特别是服装原辅料、纱线、布料等主要从中国进口。

这些东西他们做不出来，因为其中的化工工业基础越南没有；

而中国呢？39个工业大类,191个中类,525个小类，全球唯一的工业霸主，工业产值为美日德韩四国总和，中国制造绝非浪得虚名；

搞不定供应链，发展中国家就会被锁死在制造业的低端。

一个国家，想逆袭成工业国，需要怎么做。

第一步，先拿农产品换外汇，如越南的大米；

第二步，积攒财富到一定的程度再做纺织业，如用7亿件衬衣换飞机；

第三步，发展低端制造业，如手机电脑组装；

第四步，丰富自己的工业门类，做精密机床，化工材料，完成越来越多的工业品材料与组件；

第五步，开始做高铁，做大飞机；

第六步，突破技术的最底层，如芯片；

在这中间，需要不断的产业升级与技术积累。

但是很遗憾，几乎所有的发展中国家，做到第三步，就再也无法前进了，因为他们都少了一样东西。

这个就叫做重工业，其中的化学原料制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业....这些他们都没有；

做重工业要付出的代价远远高于轻工业，因为做轻工业，比如做个文具厂，投资小见效快，做出来就能赚钱，但是重工业，投资大耗时长，而且没有下游端的配合根本就不能对经济有促进作用，冶金搞好了，没有车床项目铁块块谁去买？就和我们现在想攻克芯片一样，投资至少千亿起，没个几年连水花都冒不出一个。

那为什么越南搞不成重工业，但是就中国搞成了？

不是因为中国人比越南人聪明，中国人一样急功近利，如果金融地产能挣钱，也一样蜂拥而上。

但是中国不一样的是，我们有毛主席。

越南无法解决的问题，我们在40多年前就解决了。

从1949年的农业国，到1976年，伟大领袖溘然长逝，在这27年里，发生了什么？

我们从完全没有，到了有系统的纺织、印染工业、机械机床制造工业、品种繁多的化学工业；

生产出了自己的自行车、汽车、摩托车、火车、轮船、飞机、电唱机、收音机、电视机、大炮、坦克、军舰、导弹.....还建立了品种齐全的医药工业、成功合成了胰岛素、转移核糖核酸.....

直到70年代中期，中国还在生产大量的喷气式飞机，重型拖拉机，铁路机车。

还不仅仅于此，1964年中国第一枚原子弹试验成功，1967年生产了第一枚氢弹，1970年把第一颗卫星发射进了轨道。

这些到了今天，我们的重工业基础，很多国家只能羡慕嫉妒恨，因为他们没有。

我们打了两场战争，一场是抗美援朝，赢得了70多年的和平环境；

一场是两代人努力的工业战争，奠定了重工业的基础，中国工业强国的地位今天无法被超越，是因为40年前，胜负已分。

我们不屑于和印度越南比，不是因为我们比他们强，仅仅是因为我们站在伟人的肩膀上。

最后我们总结一下。

第一、越南能抢走中国制造吗?

这是不可能的，越南都不敢这么想。

第二、越南未来还能保持高速发展吗？

在未来的一段时间会很难，因为越南的低成本优势已经不复存在。

第三、在全球经济衰退的前提下，为什么中国的外贸还能一枝独秀？

因为中国正在完成产业升级，各个产业多点爆破，中国的出口结构对比20年前有了跨越式突破，机电产品占据了整体出口的一半以上，尤其这半年汽车产业在爆炸式增长。

第四、那为什么中国能建立良好的重工业基础，并以此发展出完整的工业体系？

因为从70年前，我们就开始了全面的重工业布局。

最后，越南能成为发达国家吗？

我相信有机会，中国好了，越南就能跟着发财，至少以他们的体量，低端制造业都够他们赚的了。

10年后，当中国重新构造全球规则的时候，可能是越南最大的红利期，只要越南不瞎折腾，不乱站队，就有可能跟着中国好好发展。

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来源: qq

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