来源：星船知造 作者：田语傍晚时分，城市的部分服务业似乎还没有完全适应其产业迈向世界的加速度。从城轨站出来，车站前零散等候着摩的和三蹦子。初夏燥热的空气里，司机们操着一口广东口音的普通话拉客。接上客人后，摩的从德胜路出发，顺着岐江公路拐进中兴大道，一路经过邓氏大宗祠、曹三村照明配件城、全球品牌灯饰城。在广东，欧式建筑与旧式祠堂共存，并同样充满生机。摩的拐一个弯，才会发现这里与别处的不同。在只有一条主干道的镇子上，分布着20多家高端酒店。比如2018年落成的利和威斯汀酒店，至今仍是广东中山市的第一高楼。几乎每一家，都装饰着全球顶尖的水晶灯。中山古镇是两条产业曲线四十年发展的交汇点，一条叫中国照明产业，一条叫中国灯饰产业。
前者已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区。广东以生产室内照明设备为主。
后者以古镇为中心，形成覆盖周边包括中山、江门、佛山等3市11镇街的灯饰产业集群，年产值超千亿元。
古镇更广为人知的名字就是“灯都”。全国70%的灯饰产自这里。据说，在古镇，每4个人里就有1个从事灯饰行业。但今天，“卷”正成为这片制造热土的主题。
其原因在于生产端各项成本的攀升，叠加LED对光源技术的革命打破了原有产业格局，互联网企业、科技公司对于智能照明的大举进攻——无一不在冲击着昔日的堡垒。
破局的关键在于如何挖掘出应用端的潜力——星船知造发现，关于“灯”的个性化需求正以前所未有的势头膨胀，人们需要的不再仅仅是明亮，而是灯如何改变氛围、影响情绪、创造出流动的时空和情调——“灯”的未来，无法依靠价格战赢得市场，而要靠应用端的消费升级和产品端的差异化创新—— 中国制造如何爆发想象力，让灯在照明之外，再次深度卷入日常生活？
一束来自广东的光，要如何穿越四十年后再次打开思维，用场景、氛围，创新和迷人的体验为产业再次破局？
1/ 乱纪元的到来
三大照明设备生产基地：意大利、中国台湾和广东中山古镇。前两者曾分别靠工艺设计和代工经验、技术研发独占鳌头，毗邻港澳的中山，则借助区位优势与人口红利等，在世界照明市场站稳脚跟。
中山古镇如今是全世界最大的照明设备集散地之一。中山生产的灯，点亮了广州小蛮腰、北京鸟巢、迪拜帆船酒店与塔吉克斯坦总统府，并以星火燎原之势，迅速覆盖全球。
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它做的，是一门既古老又年轻的生意。农耕文明时代，人们日出而作、日落而息。自然光主导一切生命活动。
工业革命以后，人类与光的关系彻底改变。随着光源技术的迭代，照明所需要的材料、照明的控制系统及驱动方式，始终不断变化。光源技术的发展大致可以分为以下四个阶段👇
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初代白炽灯采用工频电源供电，不需要驱动电路，对电子元件的依赖性较弱。当发展到低压气体放电灯、高强度气体放电灯及LED灯时，需要驱动电路提供电源管理，这对驱动IC及电子元件均提出了更高的要求，由此带来了照明产业的不断升级。
如照明设备控制系统和软件包括传感器和控制器等，都是21世纪以来逐渐产生的新需求。
目前相当一部分奢侈品商店仍偏爱传统卤素灯光源，而非主流的LED灯。很多人喜欢卤素灯暖黄色的光源，认为其柔和、具有年代感。
《深夜食堂》剧照
进入LED时代后，照明产业上游包括衬底和外延片的生产与芯片制造，中游为芯片封装，下游是显示、灯具、驱动等产品的生产和应用。中山古镇相对位于整个产业链下游。
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目前，有三方面的作用力相互影响，如同不规律的三体运动，给古镇带来了全方位的“卷”：
一方面，在生产端，半导体上游硅晶圆、灯饰制作使用的铜等原材料价格上涨，叠加劳动力成本、房租上升——老经验无法面对新时代——低附加值的组装终将成为过去，广东制造必须在全球产业链中寻找新的定位。
另一方面，在技术端，LED对光源技术的革命打破了产业格局，将LED的可调控性与物联网技术结合，科技公司和互联网企业的入局等，不断洗牌行业。
再一方面，在消费端，如我们开头提到的，个性化需求正以前所未有的势头膨胀，消费者需要的不再仅仅是明亮（同质化产品过剩），而是不同需求下的照明解决方案。
一位资深照明行业从业者告诉星船知造，照明行业的未来一定是多元化、个性化、专业化的。
“或许10年以后从业人数砍一半，但职业种类翻100倍。类似博物馆照明、美妆约会照明、亲子照明这些细分需求都会有很多机会。”
也就是说，光的产业里，有想法、能创新的小众玩家总能在自己的细分赛道活得很好。重要的是，你是不是那个能挖掘出、甚至创造出人们潜在需求的人。
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“乱纪元”，同时也意味着照明产业正处于一个技术和渠道变革的拐点。是一个淘汰低效产能、消灭低价竞争、肃清低劣产品的过程。
过去几十年，中山大部分进入LED领域的企业都把注意力放在扩大产能、提高市场占有率上。过于依赖引进技术和外资，是阻碍技术进步的原因之一。
对古镇来说，“野蛮生长”的惯性让它错过了千禧年第一个十年里的LED芯片赛道，没能第一时间抓住数字照明与智能家居，实现OEM和OBM融合式发展。
但不要忘记，更早之前，广东中山也正是靠着一股勇往直前获得了宝贵的成长窗口期。在探讨关于明天的答案前，不妨先回望过去找找思路。
2/ 乡村蝶变
1982年，古镇青年袁达光决定到香港看看。袁达光踏进夜晚的维多利亚港，霓虹灯五光十色地亮起来，人如同被抛进外太空，整个身体也随之失重——看惯了桑基鱼塘的庄稼人，第一次见到宛若白昼的黑夜，很自然就被那些流光溢彩的灯吸引。
袁达光意识到，古镇没有香港那么繁荣的商业，但不可能没有黑夜。只要黑夜存在，与光有关的生意就会存在。他花80港币买了两盏壁灯回去。这两盏灯成为了古镇灯饰产业的开端。
当时的壁灯结构简单，中间一个灯头，两侧各装饰有两个玻璃片。不难制作。古镇临近的佛山、南海、小榄等地区素来在塑料、电线、五金等轻工业品上具有产业优势，正好提供了灯饰需要的配件原料。
袁达光发动村里五户人家一起组装，还和隔壁村的青年区炳文一起琢磨到底怎样才算“灯饰”。1982年的秋天，他们量产出了第一批自制壁灯，足足1000盏。每盏灯的毛利都超过了50%，1000盏灯就是厚厚一叠钞票。
古镇砖厂的十多名销售，参加完灯饰集中培训，就被派往全国各地。随着改革开放对生产力和需求的释放，国内消费结构也发生巨变。
1980年代，中国掀起一股“家电热”（点击阅读星船知造原创文章《18支广告里的中国家电传奇》）。家电拥有率成为一个家庭生活水平的体现，最有面子的结婚嫁妆是洗衣机、冰箱、电视。人们对室内照明也开始提出新的要求。
source：giphy一个搪瓷罩或一个塑料罩里装灯泡就是一盏灯，再装个荧光灯支架就已经很奢侈，且受条件限制，基本是一室一灯。到80年代初期，一室一灯变为一室多灯。香港把“灯”叫做“灯饰”。古镇人吸收了港台照明产品的特点，将传统灯具的金属部件改为全铜结构，再配上各种造型的磨砂、刻花灯罩及不同式样的玻璃片、琉璃珠、水晶管等。更低的价格，洋气的称呼，古镇产品迅速占领全国的百货商场。巨大的市场空白急需更多人来填补。袁达光模仿香港的称呼，给自己的厂取名“裕华灯饰”。裕华做得热火朝天，在古镇产生了蝴蝶效应。隔壁村的青年区炳文首先跟上了步伐。1986年，区炳文成立“华艺灯饰”，到1988年，华艺年利润已经超过200万。一时间，古镇的夫妻店、兄弟厂，各式各样的灯饰小作坊如雨后春笋般冒出。成本低廉，可复制性强，利润空间大。做灯饰，成为继大炼钢铁之后，古镇农民又一次浩浩汤汤的全民工业化运动。一片土地，就在这样浩荡重复的叙事中，滚雪球般，滚出了一个价值千亿的灯饰产业集群。到1996年，古镇灯饰企业已经超过1000家。灯饰为突破口，与周边地区形成了完善的产业配套，使得灯饰生产、制造的成本大幅度降低，自然而然地吸引了更多灯饰商家入驻。古镇灯饰产业集群的优势开始显现。此后十年中，欧普、雷士、木林森等行业翘楚相继在古镇成立。古镇开始从国内市场迈向国际市场。从贴牌代工走向自主品牌。随着古镇灯饰技术、质量的改善以及国际销路的打开，港台先行者优势被迅速追平。从90年代起，古镇开始修建中兴大道（原本是一条乡间小路），并兴建了古神公路、岐江公路等交通要道，将同兴路拓宽至50米，解决了地面交通的短板。2011年底，随着“大湾区”概念的提出，古镇城轨站落成，成为广珠城轨支线的首站。在中山市的2035规划中，还将编织一张“二环十二快”的快速路网，其中也包含了古镇快线。通车后，从古镇站出发，可以直达广州、珠江与澳门，再去往世界上任何一个角落。世界灯饰生产基地最早在意大利、西班牙和葡萄牙等国，从70年代末整体出现向亚洲转移的潮流。今天，宁波、温州等地也是重要的照明产业基地，但以标准品的开模、生产为主，例如灯管、球泡、节能灯等；古镇则以装饰型的花灯为主，是全球水晶灯最重要的生产基地。古镇灯饰产业集群的崛起，一方面是上承全球产业链转移，下接国内市场消费升级。但另一方面，也是古镇人最敏锐捕捉到——从“灯”到“灯饰”，一字之差背后暗含的巨大潜力。需求，是可以被创造出来的。生产力总归要从题海战术走向精细发展。2018到2020年，在古镇的照明工业总产值中，灯饰成品占比由63.8%升至71.6%，灯饰配件占比由4.3%升至7.8%，而LED电光源占比由31.9%降至20.6%。也就是说，古镇灯企对购入LED电光源的依赖性一度大幅度增加。古镇的LED灯企相对仍聚集在配件、组装环节。在全球照明产业都在布局LED之时，古镇没能够第一时间把握住机遇。2009年初，中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案。以此为中国照明产业的转型元年，这之后，是长达十年的逐鹿与厮杀。大量社会资本涌入，热钱滚滚。随之而来的是产能过剩，产品同质化现象严重，只能以价格优势取胜。一时间，古镇LED灯的价格被压得很低，从几块钱到几十块钱不等，有的甚至比荧光灯还便宜。LED，一度像一把悬在古镇空中的达摩克利斯之剑。一批企业倒下，一批企业被吞并，还有一批企业独辟蹊径，在细分市场中绝处逢生。对于当前LED国际产业格局来说，初步形成以日本日亚及丰田合成、美国科锐与飞利浦、欧洲欧司朗为主的亚美欧三大LED生产中心，他们在世界半导体照明专利市场上处于技术垄断地位。
点击图片可放大这些巨头以交互授权的形式解决专利问题。通过对专利内容进行词频分析，星船知造析出了LED照明技术前十大热门词：无线通信、测量系统、致动器、驾驶员、半导体、发光器件、组合物、显示器、客户端和传感器。这些高频出现的词汇都在指向一个信息：在LED的下游应用方面，存在着浩瀚天地。这个方面，中国古镇可以向巨头们借鉴思路：欧司朗近几年就在布局车用LED及汽车光学元器件领域，并成立了数字系统事业部，为客户提供数字化、智能化及集成化的整体照明控制系统；三星电子研发了自适应驾驶光束（ADB），将100多个具有硅墙的独立可寻址光片结合到一个LED芯片中，调整汽车前灯光线，以便在不断变化的天气和交通环境中最大限度地提高能见度；科技企业入局后，华为发布了多级智能照明物联网解决方案；中兴通信对外公布“Blue Pillar”智慧路灯方案；思科携手Cree一起抢攻物联网城市照明、又携手飞利浦布局物联网写字楼照明——但真正意义上的“智能照明”系统尚未出现，一切都还是未知。同时，随着人们健康意识的增强，“光健康”也正在成为一个越来越流行的观念。“人体节律系统（Human Rhythmic System）”“节律照明（Rhythmic Illumination）”“光疗（Light Therapy）”“光的情绪效应（The Emotional Effect Of Light）”等概念由此产生——每个概念的提出，都意味着一个潜在的细分市场。
source：pexels国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确鼓励和支持集成电路企业、软件企业与照明企业加强资源整合。并购是国内LED行业整合的主要手段之一，前期以纵向一体化整合产业链优化生产为主，后期涉及海外并购、跨界并购。国内与跨国并购一方面扩张了企业规模，整合与释放国内产能，另一方面能够更大范围利用优势技术，抗衡先发国家的专利垄断。从LED技术诞生的那一刻起，就宣告了旧世界的终结。但新王尚未登基，盛宴还在流动。2020年以来，受到国际关系、疫情等多方面因素的影响，古镇灯饰市场一度急转直下。一部分观点认为，发达国家“再工业化浪潮”所导致的产业逆转移，是整个行业面临的前所未有的考验。所谓“再工业化浪潮”，指的是经济衰退的大背景下，发达国家开始重新审视工业与实体经济的关系，将工业作为重塑竞争优势的重要战略。以“第三意大利”为例。“第三意大利”的概念最初是由经济社会学家Arnaldo Bagnasco提出。
20世纪70年代，当欧洲国家普遍出现经济疲软的问题时，意大利东北部和中部广大的传统农业地区，却通过迅速崛起一大批以科技为导向的劳动密集型产业集群。这一现象被称作“第三意大利”。有别于传统重工业区的西北部“第一意大利”和以农业为主的南部“第二意大利”，“第三意大利”的特征是一个个专业化的产业集群，众多中小企业之间形成高效的竞争与合作关系，行业涵盖灯饰、家居、纺织、瓷砖等。“第三意大利”现象直接影响了古镇灯饰在欧美的市场份额。如何应对这一股潮流对制造业带来的虹吸效应？一靠创新，二靠积极嵌入全球价值链。古镇目前搭建了科技创新体系, 并积极打造国家新型工业化产业示范基地, 国际化营销平台、电子商务交易平台、灯饰产业金融综合服务平台等技术产业化平台👇source：刘城, 林平凡：《传统产业集群产业链和创新链融合升级的模式——来自广东中山古镇灯饰集群的经验》，《南方经济》创新包含技术层面、管理层面与产业层面。一些企业正在行动。比如琪朗灯饰采取的策略是减轻低端生产投入比重，将前端的技术开发和创新设计作为整个产业链的核心环节，每年在设计上的投入达到销售额的3%等。如果缺乏全球价值链利益分配的主导权, 就只能被动接收成本上升和市场波动带来的影响, 从而极大压缩了集群的发展空间, 面临“低端锁死”的风险。在这一点上，不妨向古镇隔壁的格兰仕取经。格兰仕发展的创新之处在于，在已经具备技术创新能力和自主品牌生产能力的基础之上，仍然保持对国外企业的代工，实现自主品牌生产和代工的合理分配，这回应了OEM和OBM不能共存的质疑，也是制造企业值得借鉴之处——核心技术的开发和掌握是一方面，国内外市场的营销又是一方面。关于未来，一切还有很多可能性。在“广东智造”全面对接“中国制造”的进程中，广东省的LED照明行业正呈现智能化、信息化、品质化、标准化、国际化的发展趋势，对于拥有40年集约化生产经验的古镇，星船知造认为可以从以下三个角度实现升级。中山作为第一批入选“十城万盏”的城市，在LED产业的布局上有优势，古镇被作为四大特色产业集群之一，写进了2035规划。在已有的集群优势下，古镇可以充分挖掘新利基市场，创造需求，创造可能。无论是制造技术的升级还是市场开拓，主体都在于企业。古镇应该营造一种环境或者输送一种理念：未来的灯饰产品不只是一种工业品，也是一种艺术品，如果企业家和生产制造者把这一目标作为追求，那么整个古镇灯饰产业将会发生翻天覆地的变化。3）顺应粤港澳大湾区的布局与战略，承接广深产业转移+“智能制造”中山市地处黄金分割线中部，具有天然的区位优势，随着“粤港澳大湾区”一体化的推进，古镇镇将陆续吸引一批具有高科技含量、强链补链的高新技术企业和“专精特新”的企业落户，带领灯饰企业逐步融入智能时代。村庄是中国最古老的行政单位。理解中国，从理解村庄开始。在南粤沿海地区，从历史上的“一口通商”开始，就奠定了外向型的经济发展格局，与包容并蓄的移民社群文化。一代代人沿着西江出走，又顺着伶仃洋返来。人口的流动带来了商品与资本的流动。村庄就在这样的流动中，桑田变为水泥，棉帛换成钢筋，柏油马路与高楼大厦一并出现。在广东与光交手的四十年中，灯一盏盏亮起，光从村西头绵延到东头，再穿过田埂、藩篱、姓氏与血缘，最后形成一张细密、庞大而错综的网络。再将视线延展，越过中兴大道上那排庞大的建筑综合体，拐两个弯，再穿过小巷——在距离最摩登的大厦3公里的地方，坐落着最古朴的宗祠，青瓦白墙，飞檐高耸。摩天大厦与旧式祠堂共存于这片土壤，同样充满生机。走过贴牌代工与转型阵痛，不仅仅是这里，数座制造之城正采取多元技术创新方式，创造高附加值的产品，实现产业集群的升级。我们相信，在“光”的下游应用，还存在着无限浩瀚的天地。
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