文｜耿宸斐
编辑｜宋婉心
来源｜36氪财经（ID：krfinance）
封面来源｜IC photo
很长一段时间里，曾经的苹果代工厂纬创持续萎缩，市场有目共睹，而眼下，萎缩似乎迎来了高潮。
5月初，据印度媒体报道，纬创计划从印度整体撤离，一年内解散其在印业务。印度塔塔集团则计划收购纬创在南印的iPhone组装车间，该车间承担纬创在印主要生产任务。
同步关闭的，还有国内泰州工厂。4月底，纬创泰州工厂因连年亏损官宣关厂，并于5月26日解除了所有员工的劳动合约。有纬创泰州厂员工告诉36氪，（纬创）昆山厂也可能逐步关闭。
继2020年卖掉江苏纬创（投资）、昆山纬新后，泰州和印度厂的退出，几乎宣告纬创已全面撤出果链队伍。
纬创泰州厂此前是iPhone LCD面板（液晶显示器）的显示模组代工生产基地。但国内手机市场早已进入下行周期，据中国信通院数据显示，去年国内市场手机总体出货2.72亿部，同比下降22.6%。
这一背景下，泰州厂连年亏损，财报显示，截至2022年末，该厂投资账面价值为亏损55.55亿元新台币。
显性原因来看，iPhone转向OLED屏是直接导火索，但纬创“退退退”背后原因可能更为复杂。放大视角来看，在果链企业水深火热之时，纬创脱掉“果链”帽子，也成为时代的一个注脚。
闭厂风波，员工在争什么？“去年年底就有传言说要把泰州厂关掉，把订单转移到昆山去，当时还有一些领导出来辟谣说没这回事。但后来各种事都坐实了：设备开始往昆山运，订单也渐渐先派一部分人去进行交接，再后来逐渐把一些产品在那边进行试产。”一位纬创中层告诉36氪。据泰州厂员工介绍，闭厂后，员工们可以选择前往昆山厂工作，也可以选择领取补偿金后离职。不过，由于大多数员工都是本地人，选择去昆山工作的并不多。纬创泰州建厂于2009年。据泰州发改委2011年4月20日发布的文章，纬创的落户在泰州创造了多项之最：单体项目投资最大，达10亿美元；单体项目直接创造5万个以上的就业岗位；将成为泰州外贸出口第一大户。但如今只剩空荡荡的厂区，和工厂留下的一屁股员工纠纷。4月3日开始，泰州厂启动被遣散员工处理措施。这之后不乏大量离职员工聚集在工厂门口，向工厂讨公道。本该是拿钱走人，但在离职赔偿、社保以及公积金问题上，工厂与员工之间产生了不小的摩擦。不少纬创离职员工告诉36氪，此前，纬创是按照最低工资标准缴纳社保公积金，而非全额缴纳。甚至还有部分员工表示，自己的社保和公积金已有多月未缴纳。一位在纬创工作十年的员工告诉36氪，去年7月纬创开启第一批关厂前的裁员，大概100多人，她是其中之一。“被裁之后才发现入职十年来，自己的社保公积金缴纳都是有问题的，泰州厂的很多人都是如此。我们100多号人曾经去厂门口尝试沟通，但工厂方面没有人出面处理，我们在各个部门之间被踢皮球。”根据一些去年被裁乃至更早离职的员工的说法，员工开始抗议后，关厂时在职的员工，社保公积金已被工厂补缴，但早前被裁的群体，截至发稿时，社保和公积金问题尚未得到解决。“有传言公司当初批下来的裁员预算差不多四千万左右，要是严格的按照法律法规来补社保和公积金的话，可能要到七八千万，但或许公司有法律风险的考虑，担心这些员工以后再拿社保和公积金威胁自己。”该纬创中层表示，“补缴之后算下来，从金额上来说，实际上是达到员工预期的。”前述纬创中层指出，实际上，在入职时，公司会问要不要交公积金，选定后会签一份“协议”。“有些产线的员工，他们是因为如果选择交公积金的话，自己也要掏钱了，但他们是希望每个月自己实际到手的工资高一点，所以有些人会选择不交公积金。”在内地，纬创除泰州厂外，还在昆山、中山、成都和重庆设厂，而公积金漏缴问题，纬创员工告诉36氪，各个厂都存在。“泰州厂是最小的一个分公司，这次裁员很可能是拿我们做实验，之后其他分公司很可能都会跟泰州厂一样（关厂），然后把泰州裁员的经验和方式，用到其他厂身上。”该纬创中层表示。内地工厂式微的同时，像其他果链一样，纬创早已在布局东南亚。有知情人士向36氪透露，纬创泰州厂关闭后，除了转调昆山，针对工程师和管理人员，纬创还提供了另一个选择：支援越南。“纬创在越南仍处于起步阶段，急需人才，纬创正在广招人，并且鼓励大家到越南去工作。”目前，纬创在越南拥有两座工厂，主要负责生产笔电，而去年宣布新建的第三座工厂，即将于明年6月完工。外部原因来看，泰州厂的关停，是纬创放弃苹果代工，和工厂逐步撤出大陆，共同作用下的结果。
“炒了”苹果？
不管是苹果业务变化，还是消费电子下行，果链厂商们平等地遭受冲击，而泰州厂及纬创战略及管理问题，或许早已在内部埋下病根，订单减少只是其最后一根稻草。 36氪从纬创内部员工得知，在昆山厂的苹果订单下滑后，纬创开始将部分产线和管理岗人员转移到泰州。“昆山那边的主管都比我们高半级，所以过来之后相当于直接把这边接管了，泰州的高层就被架空了，很多人从一线被调到二线、三线去了，不再直接参与产线的生产和经营。”人员调动引起了蝴蝶效应，谁都没想到，纬创泰州还因此丢失了大客户，订单量直线下滑。当时，纬创泰州有京东方和夏普两个大客户。据其员工回忆，当时从昆山厂调来了一位新厂长，但在和客户沟通时起了冲突，“客户直接回北京了，把泰州单子给断掉了，泰州厂的老厂长到北京去求情，但听说被人家晾了三天，渐渐的京东方就不往这边派单了。”泰州厂的管理问题越积越多，纸不再能包住火，很多传闻便开始在员工之间传开：几百万买来的设备，以订单丢失后设备闲置的理由折旧低价卖出，拿取回扣；机台设备在昆山泰州两地来回运输，运输公司也和一些管理层有些说不清道不明的联系……前述纬创中层表示，关厂前夕，泰州厂只剩下了夏普的订单，以及一千人左右的员工，如果只做夏普的话，实际上泰州厂可以维持下去。“但昆山也不行了，高层选择牺牲泰州厂，把泰州的订单转过去，弃卒保车。”甚至有员工认为，泰州厂的亏损也是有水分的，“其他公司的一些坏账被塞到了泰州厂身上。”据富邦投顾报告指出，2018年8月，纬创因品控管理问题，曾丢失苹果的6.1英寸LCD iPhone 代工订单，其丢失份额全部改交竞争对手和硕、富士康负责。而纬创曾经尝试转型OLED，也因品控折戟。“之前纬创在台湾，收购了一家做OLED的小厂，但良率一直上不来。”一位纬创员工告诉36氪。纬创从2017年便开始研发AI服务器，目前服务器营收占比三成。此外，2021年7月，纬创买下JDI名下的台湾厂晶杰达，进军车载及工业控制用面板系统，今年继续扩大产能，产能翻倍，预计3年半至4年完成建厂。但在纬创员工看来，纬创入局车载为时已晚。“一方面产品良率上不来，另一方面，国内一个华星光电，一个京东方，纬创只能喝汤。”市场空间方面，集微咨询显示行业首席分析师李雷广曾指出，尽管近两年出货量保持个位数增长，但预计不会出现爆发性增长，无法起到拯救整个（面板）市场的作用。值得注意的是，尽管持续收缩，但今年以来，纬创股价涨势凶猛，半年翻番。
纬创今年以来的股价变化
纬创的股价走势，很好地反映了当下市场情绪——“果链”帽子戴着不如摘掉。在二级市场，关厂对纬创是利好消息。首先要明确的是，不同于头部果链，纬创在苹果的订单份额极少，纬创自接下iPhone组装业务时，到手订单就以旧款为主且市占率不高，LCD屏幕亦是如此，所以不会因卖厂和关厂，就失去赚钱能力。以此前纬创卖昆山纬新给立讯紧密为例，之后两年，纬创毛利率、获利及EPS表现均有所提升。今年一季度财报来看，纬创营收虽较去年同期有所下滑，但幅度不大，整体表现平稳，毛利甚至从去年同期的28.43亿元增长至33.53亿元。虽说苹果等手机对LCD面板的需求不再，但在部分低端手机以及电脑上仍有较广的应用。如今，纬创的策略或是主动“炒了”苹果，不在低占比低毛利的业务上，过度耗费精力，做好自己的“小本买卖”。
果链谷底求生
果链的苹果依赖症已是老生常谈的话题。如果说苹果订单占比很小的纬创，可以轻松调整，其他果链，境况则会更尴尬些。去年11月，苹果声学组件和有线耳机供应商歌尔股份发布公告称，收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品，此次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。分析师郭明錤随后发文称，该产品可能为苹果的AirPods Pro2。科技市场独立分析机构Canalys日前发布的报告显示，2023 年第一季度全球智能手机出货量下降13%，跌至2.7亿部，连续五个季度下滑。消费电子行业整体疲软已是不争事实。对于果链企业而言，大环境不利之时，苹果又给出了重重一击：近年来，苹果开始多元布局供应链。据路透社通过分析苹果供应链资料发现，截至2019年的5年间，苹果供应商的主要生产基地有44%-47%是位于中国大陆，但到2020年，已经降至41%，2021年则降到36%。去年5月，苹果告诉供应商，他们希望在印度和东南亚增加产量。富士康、立讯精密、蓝思科技、领益智造等一众果链公司，随即响应号召。以富士康为例，其印度扩张极快。几个动作正同步进行：印度南部特伦甘纳邦开设第一家工厂；在班加罗尔机场附近的Devanahalli买下120万平方米的土地；将印度金奈的工厂产能翻倍，力争到2024年，实现年产iPhone约2000万部，员工数量也增加2倍到10万人；在古吉拉特邦建造芯片制造厂。除了印度，因成本低廉、关税优惠，越南也是被苹果看中的一块“风水宝地”。今年4月，MacBook组装厂广达宣布将在越南设厂后，台湾六大电子厂已全部落子越南。一位接近果链人士告诉36氪，虽然苹果的钱如今也不好赚了，但其他（手机）客户不论是订单量还是盈利能力，依旧很难与苹果匹敌，所以应该说果链厂们“不得不”继续与苹果绑定。“但相应的，海外新厂也要承担风险，不管是前期投入还是地缘政治，一定是体量够大的公司才能承担。纬创撤出印度，也就不难理解。”一边对苹果言听计从，另一边，果链们也在积极找后路。蓝思科技2022年财报中提到，目前的客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众、理想、蔚来、比亚迪等。2022 年，蓝思科技新能源汽车业务收入35.84亿元，同比增长59.41%，占公司营业收入比例升至7.67%。2018年，苹果线性马达供应商瑞声科技也开始布局其车载业务，去年，瑞声科技为造车新势力哪吒S提供了了整套车载声学方案，是瑞声科技在车载声学领域的首个量产项目。今年4月，歌尔在重庆设立歌尔智行，入局汽车零部件领域，而VR头显也已是歌尔的新增长点，占据全球出货量80%份额。行业下行，苹果“出走”，对果链企业而言，不管是新能源还是AI，找到“摘掉果链帽子”的底气才是破局关键。
36氪旗下财经公众号
👇🏻 真诚推荐你关注 👇🏻
来个“分享、点赞、在看”👇
