台积电，扩建封测厂

近年来，人工智能 (AI)、高性能计算 (HPC) 和 PC 一直在迅速推动对先进工艺技术的需求，领先的芯片制造商已扩大其领先的生产能力以适应这些需求。据 DigiTimes 报道，显然，对 Nvidia 的 A100 和 H100 等高级计算 GPU 的需求如此之高，以至于台积电现在正计划扩大其先进封装能力。

报告称，目前对基板上晶圆上芯片 (CoWoS) 等封装技术的需求远远超过可用产能，这就是台积电目前正在加速提高此类产能的原因。

据报道台积电承诺在 2023 年期间为 Nvidia 处理额外的 10,000 个 CoWoS 晶圆。鉴于 Nvidia 每个晶圆获得大约 60 个 A100/H100 GPU（H100 仅略小），这将意味着额外约 600,000 个高端数据中心 GPU。

这些预测意味着今年剩余时间每月增加约 1,000 至 2,000 片晶圆。台积电每月的CoWoS产量在8000到9000片晶圆之间波动，因此每月额外向Nvidia供应1000到2000片晶圆将显着提升台积电高端封装设施的利用率。由于需求增加，这种热潮可能导致其他行业参与者的 CoWoS 服务供应短缺，这就是台积电据报道计划扩大其先进封装产能的原因。

据报道，台积电的增产旨在支持对 Nvidia 人工智能芯片不断增长的需求，这些芯片在整个行业得到广泛应用。例如，谷歌最近推出了基于 Nvidia H100 的新型 A3 超级计算机，拥有 26 ExaFLOPS 的 AI 性能。同样，微软、甲骨文等几家知名公司 ，甚至埃隆马斯克即将成立的 AI 企业在过去几个月里都采购了数万个Nvidia 的 AI GPU。

目前尚不清楚 Nvidia 打算增加哪些特定计算 GPU，因为其目前的产品系列包括 A100、A30、H100 以及中国独有的 A800 和 H800 GPU。台积电所有提供先进封装服务的设施都位于台湾。

台积电周二召开股东会，日经亚洲评论聚焦地缘政治关系报导，该公司董事长刘德音寻求缓解外界对于美中紧张恐对台积电构成威胁的疑虑，指这家全球最大晶圆代工厂其实能在改善两大强权的关系上起「重要」作用。

刘德音认为，如果台湾整体芯片产业持续壮大，对地缘政治将有正面影响。他在股东会上说：「如果中国大陆和美国都认为他们不能没有台积电，那么我们的芯片、台积电和台湾的旗舰芯片产业，就能在稳定双方之间紧张关系上扮演重要角色。」

此前，有「股神」之称的亿万富豪投资人巴菲特公开表示，地缘政治紧张情势是他旗下波克夏公司大砍台积电美国存托凭证持股的「一项考虑因素」。

但台积电自己进行的客户调查显示，客户对该公司的信任度攀升。刘德音说：「英伟达（Nvidia）执行长黄仁勋说，委托台积电的芯片生产非常安全，这显示客户信任我们。这事不能只听政客的说法。」

但台积电也证实，仍与客户合作在美国、日本和大陆等地扩产。该公司对于首次在德国设厂「感觉还不错」，尽管必须与当局不断磋商争取补助，并评估当地供应链和劳动条件。

台积电执行长魏哲家补充，该公司仍致力于长期根留台湾：「我们的3纳米，未来的2纳米和1.44纳米产能都将大部分留在台湾。」

董事长刘德音致词时还表示，台积电前景十分光明，已看到部分终端市场需求逐渐回升，虽然今年营运可能有少许负成长，但公司已准备好迎接明年开始、下一波很好的成长。

台积电今年股东会，是疫情以来，首度开放股东与媒体现场参与。刘德音说，台积电过去几年经历过许多世界上发生的各种挑战，包括美中贸易冲突、百年来首见的疫情、俄乌战争及气候变迁等，但台积电今天仍在稳定的道路上持续快速发展，他要告诉股东朋友，「我看我们的前景十分光明」。

刘德音说，去年是台积电大大成长的一年，过去3年每年都是快速成长，虽然今年目前为止，仍在度过产业库存过多的调整期，但随客户库存逐渐降低，已看到部分市场终端需求逐渐回升。

刘德音说，虽然今年营运可能有少许负成长，但已准备好迎接明年开始、台积电下一波很好的成长。他强调指出，台积电积极致力于制程技术、制造技术、人才发展、海外布局等，各个努力不变的目标，就是持续为股东创造最大价值。

关于资本支出和股息政策之间的关联议题，刘德音指出,目前看来台积资本支出的增加，看起来不会是过去那般陡峭，今年台积资本预算将介于320亿美元至360亿美元的区间，现在看来是往偏向320亿美元这边。

媒体询问台积电资本支出是否已达高峰期或高峰期已过，刘德音说，公司能够有机会以技术领先带动未来商机增加绝对是优先，能让股东未来可取得获利分配成长性更大，这是靠技术领先，而不是降低资本支出，成长性不只是来自产业成长而是技术领先，过去台积资本支出从170亿美元一路冲到300亿美元之上，如今看来不会这么陡的增加。

至于今年是否调降？刘德音说，现在看来是偏向320亿美元这边。

刘德音表示，「台积电希望成为世界的半导体的供应商，要变成世界的台积电在努力进步当中，目前客户的信任度比三年前增加。」

刘德音进一步指出，不管是技术、制造肯定….客户的信赖 TRUST，在地缘政治复杂的情况下持续增加，前阵子英伟达执行长黄仁勋在国际计算机展也说，在台积生产是 perfectly safe，「这是对我们信赖，希望大家不要去听所谓军事、政治专家的说法。」

就供应链发展，刘德音指出，不仅是全球供应链也希望供应链能在台湾好好发展，比如有些半导体设备备用零件（Spare Parts）。

刘德音先前已公开谈过，台湾所用半导体制造设备最后组装在新加坡或南韩，而有些半导体设备备用零件（Spare Parts）在大陆做，为何政府不提供一些政策，让这些半导体相关设备厂商在台湾最后组装或备用零件在台湾做，这样台湾也可以供应全世界，「这是台湾很好的机会，希望台湾政策有些竞争力。」