经济形势专家座谈会说了什么？
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来源：行业研究报告（ID：report88）
作者：行研君诺诺
2023年思路链接：股市 关于2023年下半年的看法 5.29
一般每年的4月初、7月初与11月末，国务院都会召开经济形势专家座谈会，为半个月后召开的政治局会议寻求经济方面的建议与意见。
这些专家的意见很可能会被写入即将被公布的政治局文件，甚至能够为年底的中央经济工作会议提供前瞻性指导。
本次会议，意见：让宏观调控的决策、执行完全回归中央，放弃央行独立，货币政策（放水）要为财政政策实施来配套，发挥大城市、平台经济的带头作用。
中央财政主导发力，要中央主导地方化债，要松绑大型平台经济，要把人口向大城市驱动。
国际上看，美元加息已经接近尾声。
即便以人民币计价，进出口数据呈现徘徊状态，也远落后于M2增速。
根据央行7月11日发布的数据，截至2023年6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，狭义货币(M1)余额69.56万亿元，同比增长3.1%。
所以进出口增速远低于M2增速。
而且，M2增速远超过M1。
这意味着：实体经济的投资机会在减少，货币没有入实体而是堆积在金融体系内。
人们消费意愿不强，买房意愿也在下滑在政策发力及库存周期见底的双重因素推动下，A股市场行情有望随经济基本面一同修复。
A股中长期维度重视科技行情主线地位，关注业绩兑现方向。
当前科技巨头正加速布局以ChatGPT为代表的AI模型，新一轮科技变革或将加速到来。
其中，算力是AI大模型发展的重要基础，AI大模型的发展将对上游算力相关的硬件领域产生较大拉动，根据亿欧智库，预计23-25年我国AI芯片市场规模复合增速达31%。
此外，全球半导体产业每3-4年经历一轮周期，据此推算，2019年开始的这轮半导体产业周期或已进入下行的尾声阶段。
往后看，在AI大模型等产业变革的催化下，今年二、三季度半导体产业周期或有望见底回升，届时半导体板块盈利或将改善。
阅读说明：合规需要，去年2022年开始以后只聊板块，市场，并且也要对投资人负责保护投资人权益，公开场合不能聊个股啦。
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