迈越科技,红筹获香港上市「备案通知书」
根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规,企业选择香港H股上市,原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书,而大路条将被“备案通知书”代替。
7月19日,中国证监会国际合作部发布关于Maiyue Technology Limited(迈越科技股份有限公司)(下称“迈越科技”)境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕966号)。根据中国证监会发布的境外上市备案情况表,迈越科技的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为南宁市迈越软件有限责任公司,备案接收日期为2023年4月24日。华富建业证券为其独家荐人,中伦为其境内律师。
备案通知书具体如下:
Maiyue Technology Limited(迈越科技股份有限公司):
你公司境外发行上市的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定,我会对备案事项通知如下:
一、你公司拟发行不超过143,750,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
三、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作部
2023年7月19日
根据港交所上市规则,企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”,意味迈越科技已取得进行香港上市聆讯的前置要求,迈越科技目前招股书已失效,其在重新递表后或很快在港交所进行上市聆讯。
迈越科技,先后于2022年4月28日、2023年1月10日两次在港交所递交招股书。其上市主要中介团队包括:华富建业(中国通海企业融资)为其独家保荐人;毕马威为其审计师;中伦、的近分别为其公司中国律师、公司香港律师;安杰世泽、佟达钊分别为其券商中国律师、券商香港律师;仲量联行为其物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
★我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司
公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;
2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;
3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;
4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;
5)PIPE(上市前、后私募股权投资);
6)财务咨询及估值模型建立服务;
7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;
8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;
9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。
联系我们
微信扫码关注该文公众号作者