涨疯了！中国平安大涨6%，万科A涨8%，中国太保涨停，美团涨7%，腾讯涨6%...牛回，速归！

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牛市的感觉，突然就来了！

今天两市久违大涨，上证、深证、创业板指数均涨超2%，超4200只个股上涨，大金融、地产、消费板块集体拉涨。许多个股也久违大涨，中国平安、招商银行涨超5%；万科A涨超8%、五粮液涨近6%等。北向资金强力扫货，全天净买入189亿元，净买入金额创年内新高。

一起来体会下牛市的气息。

01

大金融一马当先，带头冲锋

昨日政治局会议提出活跃资本市场，并释放多重利好，今日市场情绪高涨，大金融集体爆发。

证券板块，太平洋、国海证券、中国银河、首创证券涨停，东方财富涨超7%，中信证券涨近6%。

雪球用户@耐心寻找奶牛：今天走的真强势，还好东方财富，中信证券都没卖。

消息面上，昨天会议明确指出：“要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场、提振投资者信心。”本次会议罕见地针对资本市场发声，超出市场预期，对资本市场发展意义重大。

银行板块，宁波银行涨超8%，超8000亿市值的招商银行涨近6%，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行也纷纷上涨。

保险板块，9000亿市值的中国平安和中国人寿均涨超6%，2700亿中国太保涨停，新华保险涨超9%，中国人保涨超5%。

雪球用户@平安格力保本出：压抑的太久了，这两苦命兄弟，希望后面好起来。

雪球用户@suoluos：保险板块大涨逻辑，保险板块具有显著的顺周期属性，积极的政策环境下险企负债与资产两端均有利好，特别是投资端将充分受益：①伴随宏观经济持续复苏，长端利率有望修复上行，利好险企固收资产收益率表现；②地产行业风险合理处置，有助于缓解市场对险企资产质量担忧情绪；③活跃资本市场亦有助于带动险企权益资产收益的提升。

“这是一场及时雨。”中信建投证券策略首席分析师陈果称。他认为，市场对于政策期待有限的背景下，底部特征明显，中央政治局会议强调“活跃资本市场”的提法有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。

02

地产链集体爆发，万科A涨超8%

地产股集体拉升，特发服务20%涨停，金科股份、迪马股份、新黄浦、新城控股、中南建设、大龙地产等纷纷涨停。万科A、保利发展涨超8%，招商蛇口涨超7%。

7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。

与此同时，家居股同样走强，好太太、皮阿诺、金牌厨柜、志邦家居均实现涨停，顾家家居、索菲亚、箭牌家居等涨超8%。       

厨卫电器板块也高开高走，老板电器涨停，亿田智能涨超13%，火星人、德尔玛、小熊电器等跟涨。

港股中的地产股、物业管理股持续上涨，碧桂园服务大涨25%，新城悦服务、融创服务、世茂服务等多股强势。

03

白酒、汽车、港股科技股遍地开花

白酒板块回暖，舍得酒业涨停，水井坊、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、五粮液均涨超5%，贵州茅台涨超3%。

国泰君安研报表示，2023年以来白酒场景持续修复，淡季酒企稳步推进回款的同时加大渠道管控与消费者培育。Q2报表端保持稳健，中秋、国庆有望延续平稳复苏趋势。当下白酒板块处于低估值、低预期、低持仓的三重低点，股价对负面情绪反映较为充分，展望后续预计稳增长政策仍将持续，宏观因素边际向好(如近期提振经济和拉动消费政策已形成催化)及板块横向比较优势凸显，白酒价值有望实现回归。

汽车整车板块拉升，江铃汽车、长安汽车、亚星客车涨停，中通客车、长城汽车、安凯客车等跟涨。

消息面上，会议提到，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。此外，乘联会秘书长崔东树发文称，1-6月中国汽车实现出口234万台，出口增速73%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。

港股科技股也集体冲高，截至发稿，小鹏汽车-W涨1154%，蔚来-SW涨10.09%，哔哩哔哩-W涨11.93%，快手-W涨8.65%，百度集团涨8.8%，美团-W涨7.76%，阿里巴巴-SW涨6%，腾讯控股涨5.9%，恒生科技指数涨超6%。

机构表示，政策表态逐步转向积极，下半年逐步接近美联储本轮加息终点，对于港股科技股的流动性会产生利好。基本面方面，尽管短期内地经济复苏的形势仍有波动，但总体复苏的大方向是确定的，特别是稳增长政策落地后，预计港股盈利会逐步向好。

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来源: qq

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