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英伟达暴涨8%,AAOI涨20%,A股今天跟不跟?

英伟达暴涨8%,AAOI涨20%,A股今天跟不跟?

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小金作者 

荆轲 编辑 


价值线导读

昨夜,美股AI龙头股英伟达大幅飙升逾8%。


本周三,英伟达将在美股盘后公布第二季度财报,外界称这将是本轮AI狂潮面临的“最大的考验”。公布财报前,已有多家投行上调英伟达目标价,部分投资者疯狂抢筹。


疲软的A股和调整一段时间的AIGC坂块,今天跟不跟?



大涨8%,英伟达即将公布业绩

全球期待


昨晚今晨,纳指连跌四日之后反弹,纳指涨1.56%,报13497.59点。
AIGC龙头英伟达暴涨8.47%,收于469美元,离历史高点480仅一步之遥。,光模块公司AAOI暴涨20%。这是上周二之后,一周内两公司再度暴涨。

(英伟达K线图)


(AAOIK线图)

本周三盘后5点,北京时间周四清晨5点,英伟达将公布二季报。投资者对其史诗级的一季度报和随后一天25%的暴涨记忆深刻,更对这一次二季报的业绩和股价表现充满期待。

多家投行上调英伟达目标价

今年5月英伟达在发布会上预测,二季度的销售额将达到110亿美元,上下浮动2%,有望创下公司有史以来最高的季度营收,同比增长64%。


在二季报发布前,汇丰、KeyBanc Capital Markets和BMO Capital Markets都上调了目标价。摩根士丹利、瑞银和Rosenblatt Securities等投行此前也都上调了英伟达的目标价。目前市场对英伟达的目标价已超过520美元,而一周前为505美元。


大摩分析师Joseph Moore表示,因为英伟达5月发布的第一季度财报超出预期,他们将保持对英伟达的“首选股”判断。而且,对英伟达股票的近期抛售提供了一个“良好的入市时机”。


知名科技分析师、深水资产管理公司(Deepwater Asset Management)执行合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)表示,由于大量资金进入AI市场和严重的供需失衡,在接下来的第二季度内,英伟达会获得显著的超额收益,并在未来的第三和第四季度内保持强势劲头。


但也有分析人士指出,在机构一致的高预期下,英伟达已“没有退路”。英伟达股价的强劲反弹意味着,该公司财报几乎不能有任何让人失望的空间,除了高于预期的数据之外,任何其他因素都可能引发其股价暴跌。


A股跟不跟?

昨日,A股跌破3100点,再度登上热搜,但AIGC板块部分股票却走出了一波反弹。
今年以来,A股AIGC领涨,但大涨之后,板块也进入调整期,算力龙头科大讯飞从前期高点已回调32%,光模块龙头中际旭创从前期高点已回调31%。A股AIGC板块本周能否借英伟达强势再创新高,以业绩增长为新动力,分化走出新行情,值得投资者期待。
位行业人士指出:当前AI板块的波动是短期盘整,对于其长期表现仍相对乐观。
中信建投表示,上海数据要素政策落地,短期内数据要素产业或迎密集的政策刺激,板块性机会可期。AI 之外,数据要素也将贡献新的算力需求。未来基于开源模型,更多企业或选择算力租赁,从产业层面推动算力出租业务的发展。短期而言,目前国内高端 GPU 芯片较为紧缺,率先取得 GPU 芯片的算力出租公司或有较强稀缺性,值得市场重点关注,数据要素和算力建议关注云赛智联、人民网。
华泰证券则表示,在AI算力不断升级的趋势下,以ICT设备、光模块为代表的AI产业链有望迎来新的增长空间。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信等。


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