千亿大风口！特斯拉下重注，爆火的虚拟电厂是个啥玩意儿？

财经

2022-08-18 11:08

价值线 | 出品

热点 | 栏目

荆轲、南山、阿月 | 作者

风飞扬 | 编辑

价值线导读

虚拟电厂成为引领A股的最新主线。

储能板块再度被带火，家用储能龙头派能科技上涨14.45%；储能集成商固德威今日上涨12.27%；鹏辉能源大涨10.67%；逆变器企业锦浪科技上涨7.94%。

在能源智能化方面，中恒电气两连板，东方电子上涨5.08%，国能日新今日小幅收涨，但其从7月至今涨幅已超过60%。

虚拟电厂并不是一个新概念。早在 2001年，欧洲各国就开始开展以集成中小型分布式发电单元为主要目标的虚拟发电厂研究项目，特斯拉近期也投下重注，将超过50000个Powerwall储能电池，通过虚拟电厂实现联接。

但在中国，这一领域刚刚启动。未来市场前景广阔。

根据中金测算，我国虚拟电厂聚合商2021年理论市场空间约为659亿元，预计我国虚拟电厂2030年有望触达1320亿元潜在市场空间。

到底什么是虚拟电厂？A股将迎来哪些投资机会？本期价值线为您详细剖析。

特斯拉也下重注，虚拟电厂是什么

一场席卷全国的高温天气，令用电量飙升，电力调度显得越发关键，各地也加速了虚拟电厂的建设。

江苏常州，一家商场的空调控制模块已接入负荷集控系统。该系统分析后发现，目前正是当地用电高峰，需降低用电负荷来平衡电网供需。30秒后，系统将商业综合体内功率为1200千瓦的空调负荷自动降到600千瓦，在平衡电网供需的同时，商场内的温度只上升了1℃，对顾客的购物体验只有极其微小的变化。

这是 “虚拟电厂”最新的应用案例之一。

虚拟电厂并不是个发电厂，而是一套能源管理系统。它安装在工厂等用电大户的控制终端，把可中断的如空调、照明等负荷纳入到控制序列，在不影响企业正常生产的情况下，通过精准控制达到供需平衡。

根据国网推算，通过建设煤电机组满足经营区内5%的峰值负荷，需要投资4000亿元，而通过虚拟电厂的建设、运营与激励，则仅需约煤电投资的1/10。

这仅是虚拟电网的部分应用场景，有业内人士表示，随着电网市场参与主体逐渐多元化，风电、光伏等新能源及储能资源接入电网，虚拟电厂基于物联网、云服务、人工智能等信息技术将可控负荷、分布式电源、储能等资源汇聚起来，并以虚拟化的“电厂”参与电力市场，随着国内分布电源、储能资源的快速建设以及物联网技术的发展，虚拟电厂将得到越来越广泛的应用。

以新能源巨头特斯拉为例：

特斯拉2015年5月曾推出一款名叫Powerwall的家用电池，可以存储太阳能面板发出的电量，还可以在非用电高峰期充电，等到高峰期再向用户家中供电。今年以来，特斯拉开启了多个虚拟电厂试点项目，如果用于拥有特斯拉推出的储能电池Powerwall，可通过下载特斯拉应用程序，注册加入虚拟电厂。当存在供电短缺时，Powerwall每向电网输送1度电，可获得2美元补偿。

目前，特斯拉社区拥有超过50000个Powerwall，为全球最大的分布式电池，通过虚拟电厂可实现联结，将从负荷侧对电网稳定产生积极影响。

从欧洲虚拟电厂发展来看，目前德国已实现虚拟电厂商业化，可将分布式电源、储能与可调负荷结合开展业务，通过电力市场的灵活电价，引导电厂优化发电成本，实现最大化收益，此外，德国虚拟电厂运营商还可参与电力辅助服务，通过电网系统辅助服务（调频、调峰）等获取佣金。

关于虚拟电网，2021年5月国家发改委、国家能源局联合发布了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，特意指出了“源网荷储一体化实施路径”，即通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统。

有机构表示，目前国内虚拟电厂仍处初级阶段，行业集中度很低，未来具备广阔空间。预计2025/2030年虚拟电厂市场规模分别为497.73/881.53亿元。对比海外市场发展，国内虚拟电厂业务仍具较大提升空间。

中金公司则更加乐观。根据中金测算，我国虚拟电厂聚合商2021年理论市场空间约为659亿元，伴随虚拟电厂的渗透以及多元盈利途径的探索，预计我国虚拟电厂2030年有望触达1320亿元潜在市场空间。

四大角度挖掘投资机会

具体到投资机会，可以分别从“源网荷储”四个角度挖掘。

1、“储”，即储能。

储能是虚拟电厂发展的基础。没有大规模的储能系统，虚拟电厂是无法起到调频调峰、削峰填谷等功能和作用的。但反过来说，也正是因为储能的加速渗透，才使得虚拟电厂迎来爆发的机遇。

全球来看，根据InfoLink预测，到2030年全球电化学储能市场规模将达1000GWh，为2020 年（32GWh）的30倍。

2021年7月，发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出到2025年实现储能累计装机30GW 的发展目标。根据《储能产业研究白皮书2021》预测，2025年，在理想场景下，中国储能市场规模将达55.9GW。这意味着 2022-2025年间，储能将保持年均72%以上的复合增长率持续高速增长。

根据应用场景的不同，储能又可以分为户用、工业、发电侧、电网侧等多个细分领域。

受俄乌战争等影响，小型户用储能今年迎来爆发，参与者和竞争者也非常多。

派能科技（688063）是户用储能集成商的龙头，同时，一些逆变器企业也在做户用储能集成，如固德威（688390）、阳光电源（300274）。

锦浪科技（300763）、禾迈股份（688032）、昱能科技（688348）、德业股份（605117）为储能提供逆变器。其中，昱能科技、禾迈股份是微逆龙头，德业股份也已涉足微逆。

亿纬锂能（300014）、鹏辉能源（300438）则为户用储能提供锂电池。

工业、发电侧、电网侧储能主要为中大型储能。

上市公司中，南都电源（300068）、圣阳股份（002580）、中天科技（600522）等是中大型储能的主要参与者。

其中，南都电源17日在微信公众号称，公司在2019年作为EPC总包方和解决方案供应商，已在德国莱比锡建成了德国虚拟电厂分布式储能电站项目。

2、“网”，即电力资源的调度。

“聚合”和“通信”是虚拟电厂的核心，依靠互联网与大数据，对各类分散的电力资源进行统一的管理和调度。所以，电力信息系统是虚拟电厂的核心技术，所以电力、IT企业将优先受益。

“网”涉及的核心企业包括：

东方电子（000682）：电力IT小巨人，配网、调度、电表行业领先。公司相关业务涵盖城市级虚拟电厂运营平台、负荷聚合管控平台和园区级虚拟电厂等，已有诸多项目实施案例，包括广州明珠工业园和广州市虚拟电厂管理平台等。

国电南瑞（600406）：专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务。在虚拟电厂上形成了完备的技术和产品体系，优势在于丰富的电力系统运行经验，可灵活支撑市场上的多种新商业模式。

国网信通（600131）：以“集成算力服务+能源数据服务”为基础，面向电力企业可提供虚拟电厂平台建设运营服务。在天津市滨海新区惠风溪智慧能源小镇构建虚拟电厂系统，装机容量75MW，可调负荷36MW。未来计划在北京、江苏、上海、湖南、湖北等区域构建体量更大的虚拟电厂系统。

金智科技（002090）：完成电力自动化全产业链布局，业务涵盖电力产品、电力设计及总包、新能源投资运营三类业务。掌握虚拟电厂相关核心技术，包括分布式新电源优化协调控制、区域快速通信技术、区域快速控制技术、源荷储聚合控制技术等，是国家电网、南方电网的主要供应商。

远光软件（002063）：已研发并推出面向发电企业、电网企业及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台，重点支持用户聚合分散的负荷，电源和储能资源参与电网的辅助服务交易，目前平台已开始为部分客户提供相关服务。

3、“荷”，即可控负荷。

指在电网高峰时段或紧急状况下，电力用户可以中断的负荷部分，重点指工业、商业和公共建筑、居民用电等。

负荷聚合商重点聚焦需求侧资源，通过预测需求侧的电力曲线，聚合具备负荷调节能力的电力用户，对外提供负荷侧灵活响应，兼顾削峰和填谷，进而获得分成。

经测算，国家电网经营区可调节负荷远期理论潜力可到达9000万千瓦，未来3-5年，通过加强技术研发、完善补贴政策和交易机制，可力争实现4000-5000万千瓦。

“荷”涉及的核心企业包括：

朗新科技（300682）：公司深耕用户侧电力IT领域20年，服务电网等核心客户，运营“生活缴费”、“充电桩”等场景，公司具备负荷侧运营相关储备能力。2021年公司获得售电牌照，为后续参与电力市场交易打下基础。

恒实科技（300513）：国内领先的大数据综合解决方案运营商。全程参与国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在虚拟电压规则制定、用户协议签订、智能终端安装与调试和市场化运营等方面具备丰富运营经验。

4、“源”，即电力能源。

虚拟电厂的“源”主要就是来自分布式光伏等新能源发电。

随着新能源电站并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出了更高的要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况。因此对于虚拟电厂来说，功率预测系统在发电侧是关键，其精度和服务的重要性将不断提高。

在上市公司中，国能日新（301162）是新能源发电功率预测市场的领军企业，公司拥有高精度、高稳定性的功率预测技术，预测精度处于行业前列。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章