失速的东莞,这次不想错过
◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 深海
“宁王”曾毓群,回到了自己的“娘家”。
9月8日,东莞市政府与宁德时代签署战略合作框架协议。签约前的座谈交流中,坐在曾毓群右手边第一位的,正是曾毓群创立宁德时代前,在东莞创立的ATL现任掌舵人,也是他并肩战斗多年的好友耿继斌。
20多年前,曾毓群的事业从东莞起步。10多年前,曾毓群离开东莞前往宁德,东莞错过了宁德时代,似乎也错过了一个时代。
如今,曾毓群携宁德时代归来,又无疑给“失速”中的东莞,打了一针“强心剂”。
(签约仪式现场 来源:东莞发布)
上半年,东莞经济同比增速只有1.5%,在珠三角九市和24个“万亿之城”中垫底。
近年来动力电池爆发式增长,东莞这座“世界工厂”“外贸之城”,能否凭借宁德时代登上新时代的大船?
从风头无两到经济失速
如果说韩国是全球贸易的金丝雀,那某种程度上东莞是中国外贸的金丝雀,总是最早反映冷暖。
东莞是中国的制造业重镇。从上世纪80年代中国第一家“三来一补”企业在东莞创立至今,每一次产业浪潮中,东莞几乎都能敏锐捕捉到产业风口,从而带动换挡升级。
最近一次,是手机。2011到2021年,是智能手机的黄金十年,中国移动支付普及率世界第一,滴滴、美团等依托于移动互联网的应用不断推陈出新,智能手机变成了社会的超级连接器。
东莞,承接了深圳大规模的产业外溢,其中最受人关注的是引进了华为。东莞一时间成为风头无两的“手机之城”。
有句话说,全球每4部手机,就有1部产自东莞。东莞的华为、OPPO、vivo等手机品牌,也成为中国和世界手机市场中的“头牌”。
2019年,是东莞手机产量的巅峰,接近4亿台。仅仅过了3年,东莞的手机出货量就下降了一半。
4年前,OPPO成立负责芯片研发的哲库科技,今年5月突遭解散,近2000名员工需自谋出路。外界揣测,2022年手机销量同比下滑近3成的OPPO,继续承担高额的研发投入显然非常吃力,这或许是壮士断腕的重要原因。
(哲库科技研发的芯片)
有约9000名员工的东莞手机结构件大厂捷荣技术,也因受大环境影响订单量骤减,安排部分员工放了3个月长假。
当中国的智能手机渗透率从2011年的13%抬升到2021年的97.4%时,这似乎又是一种必然。
(中国智能手机渗透率变化 图片来源:元想悠读行记)
这对东莞经济造成了深刻影响。
东莞第二产业占GDP比重在50-60%之间,其中排名第一的产业又是规模超万亿的电子信息制造业。规模以上工业增加值的3成,都来自该产业(2022年上半年数据)。
今年上半年,东莞第二产业增加值同比下降2.5%,规模以上工业增加值同比下降5.9%,作为主导产业的计算机、通信和其他电子设备制造业增加值下降4.9%。
东莞的服务业,长期占比不高,近年有下降趋势。因此,在消费电子下行的背景下,东莞产业结构单一,缺乏新增长点支撑,也让2022年和今年上半年的经济增长率徘徊在低位。
(近6年东莞三产占比、GDP及增长率 图片来源:2022年东莞市国民经济和社会发展统计公报)
事实上,东莞市政府不是没有认识到问题所在。早在2021年初,东莞市政府就提出了“产业立新柱”的口号,将打造新一代信息技术、新能源、生物医药、高端装备制造等七大基地,力争三年内带动战略性新兴产业投资达2000亿元。
只是,计划往往赶不上行业的下降周期。
现如今,宁德时代回到东莞,上演了一出“白衣骑士”挽救困局的戏码。
锂电池被称为中国外贸出口“新三样”之一。今年上半年,中国锂电池产品出口额同比增长69%,宁德时代动力电池装机量同比增长56.2%,市场占有率达36.8%,排名全球第一。
这是东莞除了手机,瞄准的外贸新赛道之一。
以出口额占GDP比重计算,东莞外贸依存度颇高,1995年曾达到433.8%的高位,2022年为82.5%,位居全国第二。
但今年上半年,东莞进出口总额同比下降11.3%,其中出口额下降9.4%。这和全球经济增速放缓、发达经济体居民消费意愿下降导致的外需疲软有关,也和贸易保护主义打击下,电子信息产业缺乏核心技术和自有知识产权有关。
因此,赶上新能源的产业风口,对东莞显得至关重要。
东莞,不想一错再错
在某种程度上说,是东莞错过了宁德时代。而宁德时代也要感激东莞,因为没有东莞,也就没有曾毓群后来的锂电池帝国。
1989年,毕业于上海交通大学船舶工程系的曾毓群,被分配至福建一家国企。在国企待了不到3个月,他便辞去工作,跑到东莞新科磁电厂,当了一名工程师。
这是一个让许多人感到意外的决定。曾毓群办公室墙上挂着的一幅字:“赌性坚强”,或许能够解释他的抉择。
在东莞工作的20多年里,曾毓群又“赌”了两次:一次是自主创业,另一次是将工厂拓展至宁德。
在新科,曾毓群干了10年。1999年,他成为公司历史上最年轻,也是首位来自中国大陆的总监。在这里,他还遇到了他后来的创业伙伴。
意识到轻便聚合物锂电池蕴含的巨大商机,曾毓群等人在1999年成立了ATL(Amperex Technology Limited)公司,中文名为“新能源科技”。
这家公司名义总部位于香港,但实际生产在东莞,专做电池业务,这是当时不少高科技公司的标准配置。
彼时的ATL,影响力甚至高于如今的宁德时代。2004年,ATL拿下美国苹果公司的订单,就此一炮打响,手机电池订单如雪片一样飞来。
(ATL(新能源科技)在东莞松山湖的厂区)
曾毓群引起了他的老家宁德当地官员的注意。早在2004年,宁德当地官员就跟ATL进行初步接触。后来,ATL在东莞的两个厂已经不够用,急需扩大规模。曾毓群力主在宁德设厂,甚至不惜以辞职相要挟。
2008年,ATL在宁德建厂,并于3年后建成投产。
从东莞到宁德,除了曾毓群强烈的乡土情结外,和当时锂电池作为一个新兴行业,对区域和上下游产业配套的要求不高也有关。
头几年,ATL的总部和主体仍留在东莞,管理人员从东莞向宁德的转移有一个过渡过程,“从一个月来一次,每个月来两次,然后变成一个月有半个月在这里,最后有些人干脆就来了”。
2014年,ATL将研发中心从东莞搬到宁德,宁德成为ATL事实上的总部,但ATL在东莞仍旧保留了一部分业务。直到2017年,曾毓群才卸下ATL的所有职务。
宁德时代,脱胎于2008年ATL内部成立的动力电池事业部。2011年成立的宁德时代(Contemporary Amperex Technology Limited),公司英文名称仅比ATL多了一个单词,这也不难让人看出两家公司的关联。
产业对区域的选择,一定程度上具有偶然性。如同中创新航起步于洛阳,壮大于常州一样。宁德时代可以说起步于东莞,但壮大于宁德。
东莞赶上了消费电子的红利,却错过了动力电池的爆发。
救东莞,不能只靠新能源
消费电子增速下滑的空档,需要其它产业弥补。与东莞渊源颇深的宁德时代,成了东莞经济的“救兵”。
事实上,东莞仍有机会。根据一家券商的预测,2023年全球电动汽车渗透率为18%,这和2011年全球智能手机渗透率29%相差不大。
经历了智能手机发展黄金期的东莞,也不想错过新能源的黄金时代。
如同手机一样,生产下游和终端产品的企业,往往对整个产业链具有最强的带动作用。
2016年,宁德时代落户常州,直接带来了当地动力电池产业的起飞。
(江苏时代厂区)
常州经济体量略小于东莞,在《2022年胡润中国新能源产业集聚度城市榜》上,常州位居第5,也是前10名中唯一一个年度GDP尚不足万亿元的城市。
2022年,常州新能源领域产值已突破5000亿元,2025年,产值有望超过万亿。
常州动力电池产能占全国约1/3,规模以上企业完成产值超1700亿元。中创新航、宁德时代等动力电池头部企业,对当地新能源产业集群的形成有至关重要的影响。也让两家企业所在地金坛、溧阳,成为常州新能源产业的核心。
从新能源产业的规模和头部企业看,东莞与常州差距明显。
在新能源产业集聚度城市榜上,东莞位居第12位,2022年新能源产业集群营收为667亿元,仅相当于常州的1/10。
不过,东莞也不是毫无优势。
翻一翻东莞的家底会发现,东莞在新能源领域上游的材料生产、中游的装备制造均有布局,全国大部分锂电生产企业都从东莞采购装备。
只是东莞缺乏下游的新能源终端产品生产企业,比如动力电池头部企业,以及新能源整车制造厂商。
东莞引进“老朋友”宁德时代,似乎想借鉴常州的发展经验。
宁德时代选择东莞,则有另外的考量。
新能源赛道坡长雪厚,相比消费锂电和动力锂电而言,储能锂电才是规模更庞大的市场,三者对应的市场容量分别为百亿级、千亿级和万亿级。
今年以来,中国新能源汽车销量同比增长44.1%,但相比2022年全年93.4%的增长率,出现大幅下滑。2022年,我国动力电池累计产量545.9GWh,远超当年我国动力电池累计装车量294.6GWh。
动力电池出现周期性产能过剩,因此,对企业而言,在电动汽车外的储能与零碳业务上画出第二增长曲线,迫在眉睫。
此前,宁德时代已在肇庆布局首个以储能电池为主的零碳工厂。从宁德时代与东莞市政府签约披露的信息来看,双方将以“政企合作”模式推动绿色能源产业发展,以东莞为试点推进零碳制造、绿电制造。
(宁德时代肇庆工厂 图源:肇庆发布)
储能与零碳,或许是东莞得以弯道超车的机会。
东莞有消费电子的发展基础,锂电池制造产值规模超500亿元,位居全国第二。
东莞计划在“十四五”期间将新能源产业打造成千亿级规模的产业,发布了《东莞市新能源产业发展行动计划(2022—2025年)》和《东莞市加快新型储能产业高质量发展若干措施》。
但也需要看到,东莞最大的优势,是长期以来在电子信息产业上的深厚积累,这也是东莞下一次爆发的“势能”。
富士康、立讯精密等代工起家的深莞电子信息企业,纷纷入局芯片制造,其中也包括汽车芯片。
电动汽车如同智能手机,成为东莞电子信息产业瞄准的下一个优势终端。
东莞更需要做的是,突破核心技术和知识产权的限制,让新技术如同“催化剂”般,撬动整个产业集群的能量。
有着“争气机”“中国芯”之称的华为mate60pro,似乎让外界看到了希望。
正如曾毓群所言,无论以前现在还是将来,东莞都是制造业投资最好的地方之一。
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参考资料:
东莞“失速”:GDP增速全省倒数第一,“世界工厂”如何破局? 中国新闻周刊
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