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看好的五只行业主题基金

看好的五只行业主题基金

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风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:阡陌说

来源:雪球

浙商证券最近表示随着央行再度降准等利好性政策落地积极因素在持续积累市场有望逐步走出底部迎来修复短期市场更多偏震荡需保持定力抓住结构性改善下的确定性机会在这种外部环境下注意把握市场节奏和灵活性的基金表现或更占优具体行业主题来看我们认为在密集政策驱动下房地产短期可能受益中长期则较为看好贵金属和科技板块

研报建议关注五只行业主题基金分别是袁玮的安信新常态沪港深精选A001583陈颖的金鹰核心资源A210009王帅的大成互联网思维A001144周海栋的华商优势行业000390董辰的华泰柏瑞富利A004475以上资料来源浙商证券2023年9月20日近水者渔居山者猎 ——行业主题基金研究方法迭代与相关基金掘金 分析师方童根

本文简单梳理一下五位基金经理的数据

基金经理年限及在管总规模

首先从在管规模基金经理年限任职基金数量来看周海燕董辰在管规模超300亿元但其实董辰大部分在管的基金类型是固收+基金陈颖王帅袁玮的在管总规模较小

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

从基金经理年限来看大成基金王帅只有1.82年属于新生代基金经理袁玮陈颖周海栋的基金经理年限分别超过7年8年9年都是老司基

任职以来回报及同类排名

从基金规模基金经理任职时间任职回报任职以来回报任职年化回报等信息来看王帅上任时间尚不足1年袁玮周海栋都是2016年上任年化回报分别为10.36%18.17%$华商优势行业混合(F000390)$ $华泰柏瑞富利混合A(F004475)$ $大成互联网思维混合A(F001144)$

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

根据东财Choice数据截至2023年9月22日袁玮这个业绩在同类排名106/799周海栋同类排名49/2247陈颖同类排名47/3366董辰同类排名10/2247王帅同类排名……不足一年没有排名

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

上半年机构加仓动作

2023年上半年机构的动向如何展示如下机构加仓了周海栋陈颖董辰其中加仓周海栋较多王帅的基金是新成立的被机构加仓一些倒也是正常

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

截至2023年6月30日这五只基金被机构持有的金额整理如下周海栋董辰分别被39.00亿32.59亿聪明的资金持有

上半年内部员工加仓动作

2023年上半年内部员工的动向如何展示如下董辰王帅周海栋均被加仓了百万份以上

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

截至2023年6月30日这五只基金被内部员工持有的金额整理如下董辰被内部员工持有超过600万元王帅被内部员工持有超过300万元周海栋袁玮均被内部员工持有超200万元陈颖的基金仅被内部员工持有4.48万元

近三年区间回报

近三年五只基金的区间回报区间年化回报区间最大回撤区间夏普比率区间卡玛比率整理如下董辰确实厉害近三年最大回撤仅-16.63%陈颖的区间最大回撤相对大一些达到了-41.53%

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

换手率如何

从换手率来看王帅的换手率相对较高其次是陈颖换手率低的是周海栋袁玮……

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

重仓行业集中度

展示五只基金2022Q42023Q2第一重仓行业及其权重情况如下王帅的第一重仓为电子权重从54.48%下降至37.49%陈颖的第一重仓为计算机权重从56.33%下降至36.53%虽然均有下降但依然有一些侧重

数据来源东财Choice数据截至2023年9月22日

董辰的第一重仓行业是有色金属袁玮的第一重仓行业是房地产周海栋的第一重仓行业是有色金属权重分别为33.71%21.96%19.46%周海栋和袁玮的行业相对比较分散一些——但去年底权重都是超30%的

可见五位基金经理有四位对第一行业权重进行了大幅度地下降虽然标题说是五只行业主题基金但实际上这几只基金特别是周海栋袁玮的基金均不能算是严格意义的行业主题基金周海栋的基金目前在行业配置方面已经算是比较均衡了

接下来从研报中摘录一些内容主要是关注的理由提到了行业和净值的表现如有侵权请联系删除

1袁玮

资料来源Wind安信基金浙商证券基金研究组金融地产政策快速落地掘金相关主题基金——重点关注的金融地产主题基金深度研究报告1浙商证券研究所整理数据日期2023年以来收益率计算区间为2023/1/2-2023/9/18任职以来收益率计算区间为2016/4/11-2023/9/18安信新常态沪港深精选A净值表现的时间区间为2016/4/11-2023/9/18

2陈颖

资料来源Wind浙商证券基金研究组风格各异的科技投资领跑者探析——科技主题基金经理深度研究报告1券商中国浙商证券研究所整理数据日期2023年以来收益率计算区间为2023/1/2-2023/9/18任职以来收益率计算区间为2019/1/26-2023/9/18金鹰核心资源A净值表现的时间区间为2019/1/28-2023/9/18

3王帅

资料来源Wind中国网财经浙商证券研究所整理数据日期2023年以来收益率计算区间为2023/1/2-2023/9/18任职以来收益率计算区间为2022/11/27-2023/9/18大成互联网思维A净值表现的时间区间为2022/11/28-2023/9/18

4周海栋

资料来源Wind中国基金报浙商证券研究所整理数据日期2023年以来收益率计算区间为2023/1/2-2023/9/18任职以来收益率计算区间为2016/8/5-2023/9/18华商优势行业净值表现的时间区间为2016/8/5-2023/9/18

5董辰

资料来源Wind中国基金报浙商证券金属+汽车团队下一个机会系列一:黄金——关注高弹性及经营稳健的黄金股浙商证券研究所整理数据日期2023年以来收益率计算区间为2023/1/2-2023/9/18任职以来收益率计算区间为 2020/7/29-2023/9/18华泰柏瑞富利A净值表现的时间区间为2020/7/29-2023/9/18

写在最后

查询2023年中报大成王帅华泰柏瑞基金董辰华商基金周海栋安信基金袁玮四位基金经理均持有自己的产品10~50万份金鹰基金陈颖并不持有自己的基金这一点我站王帅董辰周海栋和袁玮

董辰和周海栋的基金规模相对较大一些但目前均已经限购董辰的基金目前限购100万元/天周海栋的基金目前限购30万元/天

董辰在二季报中说市场的不确定性仍存海外劳动力市场紧张通胀回落粘性较强利率环境在出现明显衰退前可能仍然偏高国内高质量发展转型过程中传统行业有一定压力但经济结构中不乏亮点高端制造等科技领域持续升级发展预计市场仍以结构性行情为主关注海外可能出现的系统性风险基金将继续在公司质量景气度和成长空间三个维度精选个股尽力控制回撤争取获取超额收益

周海栋在二季报中说2023年二季度由于经济复苏节奏略低于市场预期,市场总体在一季度较为强势的表现之后呈现震荡走势在整体经济政策不明朗的背景下市场没有很明确的主线偏主题方向受到市场的偏好包括传媒人工智能数字经济光通讯机器人等而经济相关性较强的板块在二季度承受较大的压力包括消费化工建材有色地产等本基金依旧保持了较为均衡的配置主要持有行业包括有色计算机医药化工电子交运机械电力设备军工等

袁玮的安信新常态股票A是这五只基金中相对偏价值的持股风格见下图对估值要求更严格一些袁玮在二季报中说当前的股票市场估值已经具备较高的投资价值我们预计下半年有望有相当多的行之有效的经济政策出台我们对内循环的重新启动充满信心同时也对中国企业积极参与全球市场充满信心我们接下来要做的就是继续围绕两个循环寻找和配置那些被低估较严重的优质企业

数据来源东财Choice数据截至2023年6月30日

五位基金经理的基金有您喜欢的吗本文就是常规梳理不代表推荐

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。


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