来源丨读城记工作室（ID：DUCHENGJIPLUS）作者丨曾思怡
编辑丨潘展虹
图源丨图虫创意
近日，中国连锁经营协会新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院发布《2023新茶饮研究报告》（下称《报告》）显示，过去五年我国新茶饮消费市场规模534亿元增长至1038亿元，翻了近两倍。 广州是最受奶茶店欢迎的城市，现有奶茶店超1.2万家、居全国之最，紧随其后的是深圳、东莞、成都、上海、重庆。不过从人均拥有奶茶店数量来看，东莞居全国首位——每万人拥有7.7家门店，其后依次是广州、深圳、昆明、长沙。前三强城市均来自广东，成为“全国最爱喝奶茶的省份”。
新茶饮 图源：图虫创意往前推两年，2021年的春季奶茶消费报告显示，广东奶茶消费全国第一；2022年的《茶饮品类发展报告》显示，广东奶茶店数量全国第一，占全国接近两成。值得注意的是，在今年的排名中，未有一座北方城市上榜。若把排名范围扩大到全国一线和新一线城市，北方城市中排名最靠前的城市——西安，奶茶店密度也不及东莞的1/3。早前的《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示，2022年全国约有新茶饮门店45万家。近年来从小众到大众的咖啡，彼时全国门店数量是13.8万家，仅占新茶饮门店的三成。据最新数据，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数，达到51.5万家。从市场规模来看，我国新茶饮消费市场规模从2018年的534亿元，稳步增长至2022年的1038亿元，几乎翻一番。《报告》提到，预计2023年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元。将这些数字具象化，就是奶茶店如雨后春笋般，“长”在大街小巷、大小商场。
奶茶店成为商业街标配 图源：图虫创意不过从城市规模、能级、消费习惯等方面来看，不同城市为新茶饮提供了不同的生长土壤。广州以超1.2万家的新茶饮门店数量遥遥领先，是全国唯一的“新茶饮万店城市”。广州之外，东莞、深圳、成都、上海、重庆的新茶饮门店数量，在6000至9000家之间；昆明、长沙、苏州、南京、杭州、武汉、西安、北京的在3000至6000家之间；从增长趋势来看，《报告》指出，2023年上半年，在一线城市新茶饮外卖订单量，新茶饮外卖订单量在所有城市线中增速（38%）最高。其后是五线（36%）和四线城市（30%），新一线至三线主体市场（28%）增速相对较慢。这意味着，下沉市场新茶饮空间逐步打开。如果说奶茶店数量和城市规模相关，那么奶茶店密度（奶茶店数量除以城市人口）则更能体现哪一座城市最喜欢喝奶茶。从这个维度来看，新茶饮门店密度前三集中在广东省，分别是东莞（7.7家店/万人）、广州（6.6家店/万人）和深圳（4.7家店/万人）。昆明（4.6家店/万人）、长沙（3.5家店/万人）新茶饮门店密度紧随其后，位居前四、五。
数据来源：《2023新茶饮研究报告》 时代周报整理“因素有很多。首先是区位，一般是城市能级越高、奶茶店越密集。在同一个城市的不同区域，CBD、高校和中小学周边的奶茶店会比其他地方更加密集。”广东省食安保障促进会副会长、中国食品产业分析师朱丹蓬在接受时代周报记者采访时表示，一座城市的茶饮消费，是由城市区位、消费力、人口密度、人口结构、气候和饮食习惯、城市特色产业等综合因素决定。东莞人口密度仅次于深圳排在全国第二，且从人口结构来看，年轻人占比较高，加之临近港澳、喝奶茶较早流行。对奶茶经营者来说，开店试错成本低于同省的广州和深圳，多重因素共同作用，这里成为全国奶茶店密度最高的城市。
东莞城市风貌 图源：图虫创意同在第一梯度，广州和深圳也是高密度人口城市，且消费力在全国前列，而昆明、长沙在旅游消费方面数字亮眼，游客群体也集中在年轻一代，这与奶茶消费人群高度契合。上述19城中，北方城市占比明显偏少，仅有5座，分别是位于第四、第五梯度的西安、郑州、青岛、北京和天津。南北方对奶茶喜好的差异，也可从头部奶茶品牌发源地窥见。当前主要的新茶饮品牌也基本上发源南方。从2022中国新茶饮百强榜单（根据门店数为依据）的前十强品牌来看，蜜雪冰城、古茗、书亦烧仙草等前十强奶茶品牌中，发源地集中在浙江、四川、湖北等，均为南方地区。时代周报记者整理窄门餐眼数据发现，截至今年8月，北方仅有山东、河南、河北3个省份的奶茶店数量过万，分别为1.8万家、1.6万家和1.1万家。而南方省份除了贵州、江西、海南外，所有省份奶茶店数量均破万，其中广东高达7.2万家。即使是北京，人均奶茶店数量也追不上全国人均水平。据《新京报》报道，截至今年8月，包括各类外来品牌在内，北京的奶茶品牌数量为187个，奶茶店数量4758家，全国占比为3.49%，人均奶茶店数低于全国平均水平14.47%。门店少是因为市场小。朱丹蓬认为，整体而言，北方的经济活跃度较南方弱，而且南方热的时间比较长，北方则是冬天时间比较长，这也是奶茶店密集选择南方的重要因素，加上很多北方城市的年轻人都到南方地区发展，北方的消费人群有所减少。传统饮食习惯也是原因之一。福建、广东、四川等南方省份是传统产茶大省，喝茶的习惯早已有之，这也让新茶饮无论从生产还是消费方面都更具优势；而北方地区因为冬季寒冷、绵长，冻果、水果罐头等饮食偏好形成，在一定程度上和奶茶形成市场竞争。
东北美食冻梨 图源：图虫创意在经营成本上，南方也更具优势。水果茶在新茶饮品类中占有较大份额，而水果茶的制作需要大量新鲜水果，柠檬、芒果、杨梅等鲜果产量丰富的南方地区，可以较低的运输成本获取鲜果，北方地区则往往要支付高额的远程运输费用。不过换个角度看，北方新茶饮现有的市场规模相对较小，也意味着待开发空间较大。对于新茶饮品牌和奶茶店经营者来说，如何因地制宜、把控成本，做出当地人愿意消费、喜欢消费的高性价比产品，“荒漠”也有可能变成森林。
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