超预期！浴火重生，狂飙一字板！曾经被苹果抛弃的消费电子龙头，如今上演绝地反击...
点击图片即可免费领书哦👆
突然爆发，医药股领涨两市，CRO、减肥药等概念大涨，药明康德涨4%，昭衍新药涨停。
消费电子持续拉涨，欧菲光4连板，有雪球用户表示“欧亏光变欧飞光”；另外，AI概念也有所回暖，科大讯飞盘中一度涨停。
01
医药股爆发，板块见底了吗？
近期医药股反复活跃，昨天大跌后，今天强势反攻。CRO、医疗服务、减肥药等板块涨幅居前。
百花医药、昭衍新药涨停，泰格医药、和元生物涨超9%，2600亿CRO龙头药明康德涨超4%。
美股诺和诺德周二继续上涨，并在盘后交易阶段大幅拉升。诺和诺德表示，司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病的三期临床FLOW由于疗效优异提前终止。停止试验的决定是基于独立数据监测委员会（DMC）的建议，该建议认为中期分析的结果符合提前停止试验以获得疗效的某些预先规定的标准。
这段时间，整个GLP-1产业链上下游都受到了极大的关注，相关公司股价持续大涨。有业内人士这样表述：GLP-1产业链的爆发已成为大势所趋，在所有投资者都在寻找谁将成为国产GLP-1药物领头羊的时候，其实很多人都忽略了供应链条中所存在的确定性。这一点与当初投资特斯拉供应链的逻辑如出一辙。特斯拉产业链全面国产化后，首先受益的并不是其他电动车品牌，而是特斯拉背后大大小小的供应商。
市场人士表示，GLP-1药物火爆背后也出现了供给真空，这给国内强大的工程师红利留下了机会。考虑到目前减肥适应症因产能所限尚未开始放量，因此GLP-1药物的天花板有多高仍是一个未知数。基于此，国内GLP-1产业链很可能复制当初特斯拉产业链的投资逻辑，国内核心原料供应商及主流多肽CDMO公司将显著受益，伴随GLP-1药物适应症的不断拓展，打开庞大的市场空间，带动了整个上下游产业链。
华金证券研报认为，医药底部反弹逻辑维持，积极布局景气赛道。从目前反腐的情况看，虽然政策具有持续性，但对市场的影响边际下行。从当前指数估值、基金持仓等指标来看处于历史较低位置，政策中长期鼓励创新药，将不断推动医保支付向有临床价值的创新药倾斜，当前估值背景下，医药指数具有反弹的动能。
02
浴火重生，欧菲光4连板
受华为星闪概念、5.5G呼之欲出、华为问界M7销量大增、华为Mate60系列等多消息刺激，华为概念股持续活跃，常山北明、盛路通信、欧菲光、汇顶科技、恒铭达等多只涨停，其中欧菲光再度强势涨停，至今已收获四连板。
具体来看，欧菲光主营光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，产品广泛应用于智能手机、智能家居、智能汽车等领域。此前苹果、华为、小米等消费电子品牌均为欧菲光客户，但 2020年7月，欧菲光被美国商务部列入实体清单，2021年，欧菲光被剔除出苹果供应链，受此影响，2021年、2022年欧菲光业绩持续下滑。
不过随着近期华为Mate60系列销售的持续火热，以及该公司智能汽车等业务转型成效渐显、上半年业绩改善，近来欧菲光备受资本追捧，最近的四个交易日内，欧菲光连续收获四个涨停板，9月至今，欧菲光股价整体上涨47%。
消息面上，有媒体引述供应链人士口径透露，华为手机Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元，欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。
对此，欧菲光方面表示，公司和客户都签定保密协议，关于客户是谁以及具体的供应情况不方便回答。
03
AI应用端异动拉升
在线教育大涨
AI应用端回暖，其中在线教育方向领涨，世纪天鸿20%涨停，佳发教育涨超16%，学大教育、龙版传媒等多股涨停。
1200亿科大讯飞盘中涨停，截至收盘涨超7%。
消息面上，近日，教育部发布了《关于印发〈学习型社会建设重点任务〉的通知》。通知表示，要把建设学习型社会、学习型大国作为建设教育强国的战略举措，把教育数字化作为推进学习型社会建设的“倍增器”。
此外，日前，国家发展改革委、教育部等八部门联合发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》，提出了围绕加快形成产教良性互动、校企优势互补的产教深度融合发展新格局。
中金公司称，预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面。
低位布局，赢在牛市！欢迎加入雪球官方出品的雪球基金第1课！小雪1对1亲密陪伴式教学，教你一套系统的基金投资方法
还有长期的社群可以交流心得，让我们共同等待市场的反转！长按下方二维码即可报名！
微信扫码关注该文公众号作者