车载语音进入「降速通道」，两大巨头同时「踩雷」

车载语音赛道，正在进入瓶颈期。

本周，作为国内前装车载语音市场份额的龙头企业，科大讯飞发布的2022年半年报数据显示，汽车智能网联相关业务实现收入1.69亿元，同比下滑5.72%，而2021年上半年汽车业务收入同比增长达到74.31%。

财报显示，报告期内，在受到疫情和缺芯影响，导致中国汽车市场产销量降幅超过6%的背景下，公司智能汽车业务新增前装出货量仍超过375万套，累计出货量超过4,275万套。

而另一个背景则是语音前装搭载率进入增长的天花板。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车新车交付标配搭载语音识别及交互功能上险为650.59万辆，同比首次下滑4.59%，前装搭载率已经达到73.13%。

其中，交付上险排名前二十的品牌，仅有五菱、奇瑞、现代、东风等少数品牌前装搭载率较低，其余均已经处于相对较高的水平。

而在没有搭载语音功能的车型中，10万元以下价格区间占据主要份额，这意味着，前装搭载率再继续提升的难度已经可想而知。尽管，目前前装语音交互系统软件的价格已经下滑至三十四元左右。

比如，以科大讯飞披露信息为例，新能源汽车相对于传统燃油车对智能语音等多模态交互提出了更高的要求，除了少数低端代步车型外，已经100%配置智能语音交互功能。

为此，科大讯飞近年来也在开始寻求拓展新的汽车前装业务赛道，包括软硬一体座舱方案、涉足智能驾驶以及智能音效市场。

比如，智能座舱解决方案从飞鱼OS升级到软硬件一体化产品模式，目前已经与广汽、长安、奇瑞、江铃、长城等车企建立深度合作，今年上半年完成了长城汽车的首款合作车型项目交付。

同时，在硬件方面，通过与国产芯片厂商深度合作，新一代自主研发的智能座舱域控制器已经进入到交付阶段。而依靠此前的视觉技术积累，科大讯飞还成立智能驾驶子公司，布局智驾系统及域控制器业务。

此外，从语音识别、交互，科大讯飞还在布局智能音效解决方案业务，刚刚上市交付的智己L7已经搭载这套量产方案。同时，智能音效解决方案实现了广汽集团传祺、埃安两大品牌的平台化合作落地，同奇瑞汽车达成了智能音效软硬一体化产品的合作，3个新车型项目进入首批试点。

数据显示，2021年科大讯飞实现前装语音方案700万套，实现营收4.49亿元，同比增速为38.92%。但现实情况是，汽车业务占比从去年的2.48%继续下降至2.45%，而2020年汽车营收占比曾达到3.69%。今年上半年，这个数字继续下滑至2.10%。

而对于下游客户（车企）来说，目前，一方面，有自研能力的企业，在尝试通过采用多家语音底层技术引擎来做自有语音交互系统（比如，小鹏、理想）；另一方面，新的企业还在进入，争抢份额。

比如，作为科大讯飞的战略客户之一，广汽集团旗下的广汽传祺最近宣布与小冰公司达成合作，基于人工智能小冰框架和开放域对话引擎，共同研发可定制的、具有完备情感交互能力的“虚拟人”（AI being），推动智能座舱的进化与迭代。

在此之前，广汽集团、广汽资本、科大讯飞等三方合作企业曾有合资合作的布局，成立的星河智联汽车科技有限公司主要就是在智能座舱、车联网、汽车数字化服务等领域进行深度业务开拓。

这意味着，科大讯飞的传统客户面临被其他竞争对手挤压的风险。而另一家全球车载语音交互系统龙头企业Cerence，同样不容乐观。这两家公司合计占有中国市场超过70%的份额。

最新的2022财年第三季度数据显示，Cerence的季度营收为8900万美元，远低于预期的9170万美元，这引发了资本市场的担忧。该公司预计，第四季度营收为5200万至5800万美元，远低于预期的9850万美元。

目前，Cerence也在主力开拓传统语音市场之外的业务，比如，车内多模态交互，云服务集成等。今年初，Cerence正式推出Cerence Co-Pilot，主攻主动式、多模态车载交互体验，通过人工智能和持续学习，准确感知驾驶者的需求，突破传统基于唤醒词的被动式交互。

“更智能的车载语音助理（包括集成多模态、多传感器），重新定义现代驾驶体验，”被Cerence等车载语音方案供应商视为下一个市场风口。

但风险也同样明显：车企愿意为此支付多少费用（能否增加新车营销的亮点）？对于车主来说，是否是刚需？付费订阅模式，能否真正走通？