根据融中数据显示，2023年前三季度中国私募股权行业共有3,440起投资事件，同比下降29.15%；投资金额为4,754.74亿元，同比下降38.83%；平均单笔投资金额为1.38亿元，投资金额集中度较2022年同期的1.60亿元同比下降13.66%。图 7 2022年9月-2023年9月私募股权投资金额及投资数量情况
2023年前三季度投资金额较大的案例集中在新一代信息技术、跨境电商、节能环保、汽车出行、金融等领域。其中新一代信息技术、汽车出行、节能环保领域投资频次较高。表 2 2023年前三季度中国私募股权市场融资金额TOP20项目情况速览
从热门行业来看，根据融中数据显示，2023年前三季度投资数量前三的领域分别为先进制造（占比24.88%）、健康医疗（占比19.04%）、企业服务（占比14.42%）。图 8 2023年前三季度私募股权投资行业分布（按投资数量）
2023年前三季度投资金额前三的领域分别为新一代信息技术（占比16.33%）、先进制造（占比15.33%）、健康医疗（占比13.43%）。图 9 2023年前三季度私募股权投资行业分布（按投资金额）
从投资轮次来看，在投资数量方面，2023年前三季度项目投资阶段主要聚焦在A轮（含A+轮）、天使轮和战略投资阶段。其中A轮投资数量占比为27.11%，天使轮投资数量占比为19.26%，战略投资数量占比为18.62%。图 10 2023年前三季度私募股权投资轮次分布（按投资数量）
从投资轮次来看，在投资金额方面，2023年前三季度项目投资阶段主要聚焦在战略投资、B轮（含B+轮）、A轮（含A+轮）阶段。其中战略投资金额占比为34.22%，B轮投资金额占比为19.37%，A轮投资金额占比为16.33%。图 11 2023年前三季度私募股权投资轮次分布（按投资金额）
从地域分布来看，根据融中数据显示，2023年前三季度投资数量前五名为广东省、江苏省、北京市、上海市、浙江省，投资金额前五名为上海市、江苏省、广东省、北京市、浙江省。2023年前三季度广东省有649笔投资，合计投资金额640.33万元，平均单笔投资金额0.99亿元。江苏省有564笔投资，合计投资金额959.58亿元，平均单笔投资金额1.70亿元。北京市有525笔投资，合计投资金额556.48亿元，平均单笔投资金额1.06亿元。上海市有519笔投资，合计投资金额1,144.39亿元，平均单笔投资金额2.20亿元。浙江省有408笔投资，合计投资金额535.15亿元，平均单笔投资金额1.31亿元。图 12 2023年前三季度私募股权投资市场投资地区TOP20分布情况
根据融中研究统计，2023年前三季度合计有264家企业IPO在A股IPO，合计首发募集金额为3,236.43亿元。2023年前三季度合计有42家企业在港股IPO，合计首发募集金额为246.23亿港元。2023年前三季度合计有26家中概股IPO，合计首发募集金额为7.62亿美元。图 13 2023年前三季度IPO情况（按数量）
信息来源：Wind，融中研究整理。港股发行方式包含：发售以供配售，发售以供认购，发售现有证券，配售。以上统计发行方式未包含“介绍”类。在A股方面，根据融中研究统计，2023年前三季度上证主板IPO数量占比10.23%、首发募集金额占比12.23%；深证主板IPO数量占比6.44%、首发募集金额占比6.60%；科创板IPO数量占比23.48%、金额占比43.13%；创业板IPO数量占比37.12%、首发募集金额占比34.60%；北交所IPO数量占比3.43%、首发募集金额占比3.43%。图 14 2023年前三季度IPO情况（按金额）
信息来源：Wind，融中研究整理
在IPO募资区间方面，根据融中研究统计，2023年前三季度在A股各版块中，科创板平均募集金额最高。2023年前三季度科创板上市企业首发募集金额主要分布在10-20亿元，同时有2家企业首发募集金额大于100亿元，平均募集金额为22.51亿元。主板、创业板、北交所上市企业首发募集金额均集中在0-10亿元，主板平均募集金额为14.66亿元、创业板平均募集金额为12.57亿元，北交所平均募集金额为2.00亿元。图 15 2023年前三季度A股首发募集金额分布情况（单位：亿元）
信息来源：Wind，融中研究整理
在IPO企业所在行业方面，根据融中研究统计，上市企业主要为制造业企业，数量占比81.44%。其他上市企业包括信息传输、软件和信息技术服务业企业（数量占比7.20%）、批发和零售业（数量占比3.03%）等。图 16 2023年前三季度A股IPO企业行业分布（按数量）
信息来源：Wind，融中研究整理
在过会率方面，根据融中研究统计，2023年前三季度深圳主板及上证主板过会率较高，深证主板过会率为97.44%、上证主板过会率为96.10%。北交所暂缓表决比例较高，过会率为85.94%。图 17 2023年前三季度A股过会情况
