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风险提示：本文为转载文章，所提到的观点仅代表个人意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。作者：ppazzyy
来源：雪球
随着华为，小米的确定下场造车，不管是车圈的还是数码圈的，纷纷感叹，对传统车企是降维打击。华为，作为所谓“高科技”公司中个头最大的那个，带来的压迫感确实很强，节奏也很快，那么类似比亚迪这种制造业发家的企业应该如何打，我想说说我的思考。如此宏大的战略，我的想法必然是纸上谈兵，但对比亚迪的长期投资来说，我认为这样的思考是必要，且不断更新的。如果这是一场面对高维文明的战争，我觉得首先要明确战争的意义：1、这场战争，消灭华为不是目的，消灭传统车企也不是目的，目的是让自身升维互联网企业的下场，以及行业在这个时点的变革，对比亚迪来说，是危也是机。危在对手携技术大势而来，机在通过这种强度的对抗，学习，只要不死，比亚迪势必完成向高技术领域的跨界，比亚迪手机，比亚迪生态，可能都会在这个过程中打出来，到时，在数字领域，比亚迪将拥有自己的地盘，并拥有稳定的现金流供养更高水平的人才。这一点，我相信船夫一定看的很清楚，但时间窗口可能很短。据一些内部的迪厂小伙伴说，竞争这个观念现在被提及的越来越多，说明内部也是意识到了这个问题。所以，面对华为，不管将来被打的多惨，多疼，必须事实求是的承认对手的强大，也必须实事求是的从底层开始，一步步走出自己的数字化，智能化，生态化路线。而不能沉溺在机械制造的技术鱼池中，意识不到危险的到来。这一点上，我认为比亚迪的宏观战略是清楚的，从这两年对计算机行业人才的储备，以及“以我为主”的智能化技术整合，以及不出卖放弃自己的车机系统，都能看到比亚迪在作着向智能化的转型。对比一些传统车企，比如长城汽车魏建军在互联网大会上的嘤嘤嘤，比亚迪已经领先了一个身位，而类似cc这样还在抱怨环境的车企，必将在一波波的拉扯中四分五裂，或沦为华系，米系殖民地。目前就我看到的情况，我觉得比亚迪的宏观战略可以归纳为：利润为本，人才为枪，立足国际，争霸国内，打持久战。这里我仔细解释一下。不管一家企业有怎样宏大的战略，都必须有钱去实现。第一个阶段，就是搞钱，搞稳定的，大量的利润。利润的目的不是去随便搞并购，玩资本市场，或者剥离资产，中饱私囊的，是应该投向企业最最需要的地方，应对更加恶劣的未来。2023，比亚迪将会在国内卖300万辆，赚足了利润，但国内市场能够提供未来3-5年持久稳定的利润吗？从2013的汽车行业惨烈的竞争来看，恐怕比较难，之前被吹上天的马斯克，面对国内的卷王，它的$特斯拉(TSLA)$ 正在逐步失去利润，失去竞争力。因此，必须有一个能够提供稳定利润的后方，就是国际市场。国际市场有一定门槛，要布局需要不小的前期投入，2013年的对国际市场的布局，能够为比亚迪提供相对较长的重要的时间窗口，2014出口的起势，将为比亚迪提供更充足的利润。所以，我的期望是，2014年起的3年，出口利润逐渐达到和国内相当的水平，支持国内惨烈的竞争，务必保住一定的占有率。要完成自身的升级，本质还是靠人才，而人才要通过利润供养。一年没有100亿以上的利润，拿什么留住行业内的顶级人才？长期来看，有什么样的人才，才能做出什么高度的产品，华为在2008年就开始了在西电，西交大这种院校大规模吸纳人才，经历5年以上的沉淀后，才慢慢摆脱了低端的帽子，产品越做越高大上。这两年，比亚迪在985的大规模招聘深得我心，这些刚走出校园的年轻人，才是比亚迪的希望。大规模招聘后，可能还是要跟华为一样，走上狼性竞争的路，期间处理好可能出现的舆论事件，把战斗力强的人才筛选出来，同时通过一届届新鲜血液的补充，完成这段艰难的转型期。我认为新能源行业的变革，可能会分为两个阶段进行。第一个阶段，卡拉米们的出清。燃油车企的衰落是肉眼可见的，而且可能很快就会加速，传统车企，还没能完成转型的，可能在1-2年的时间里被比亚迪的技术潮汐和华为的数字化潮汐拖垮，淘汰，或者沦为华系，米系的殖民地。同样，一些新势力，不能快速建立利润，扩大保有量，一样会被华为小米这样的高维文明干掉，李想的危机感是有道理的，这是存亡问题，不是亏损的问题。最后，谁能活下来，取决于谁能获取利润，储备人才，并开始数字化转型。一边是华为的智能化，一边是比亚迪的新技术，两个磨盘会在惨烈的第一阶段干掉大量的品牌。我预计照这个烈度可能2年内第一阶段就会尘埃落定。第二阶段，就是抢地盘，口水战，划定行业格局。昨天我看了华为智界S7的发布会，这车咋样姑且不论，但在占领用户认知方面，华为做的的确到位，用于对比的竞品特斯拉，tycan被摩擦的体无完肤。可以预见如果何小鹏不认怂，那么12.1号问界m9的发布会上，很可能他和他的车会被重创。手机圈已经经历过这个阶段的厮杀，华为小米都是很有经验的，营销部门如何配合制造热点，传播热点，配合热点买热搜，如何根据热点占领用户认知，这点包括比亚迪在内的传统车企的营销部门还没有任何经验。但可惜的是，老王宅心仁厚，为了给友商留条路，不愿做口舌之争。偌大一个比亚迪，能拿出来，在微博上说两句的只有一个赵长江，这么下去，将来跟米系，华系，甚至理系碰的时候，比亚迪的营销口，顶得住吗？今天李想能去开团多档dht，明天他喷你dm5.0的时候，如何应对？任由对手占领认知吗？我觉得吧，给友商的时间已经够多了，比亚迪今年压根没有上太大的强度，明年开始厮杀的时候，营销口的队伍真的得拉出来练练了，不然迟早吃大亏！华为有弱点吗？我认为是有的，华为没有上市，是一个封闭体系，因此华为收取的所有数据地租，只能激励它的员工们，不能分润用户。这一点，是我希望比亚迪的高层们能好好考虑的大问题。比亚迪是上市公司，整个比亚迪集团的发展，都能通过股权反应出来。很多迪粉头子，都是从比亚迪的股东转换来的，比如向北，@痛快舒畅 @飘逸雪球，都是通过投资比亚迪，了解比亚迪，进一步成为比亚迪的铁粉的。我的意思不是说让迪子去做那市值管理的low事，而是，在比亚迪将来可预期的从传统制造业企业转型高技术企业的过程中，能够让你的员工，你的销售，甚至你的用户，分润到你的红利。将来如果转型成功，比亚迪开始收数据地租的时候，能否让你的员工，你的销售，你的用户分润红利。要知道，一个股东对公司的支持力度，比一个粉丝强太多了。我问了很多比亚迪的一线销售，和经销商，你们是比亚迪股东吗，没人是。如果股权都不能传递到一线员工那边，它们有什么内驱力学习新能源，卖好比亚迪的车？华为强就强在，员工全员持股，华为的每一次扩张，它们都能分享红利，所以华为的队伍战斗力极强，完全不需要依赖资本市场。在这个层面，比亚迪股权向一线的传导还十分不到位。如果再进一步，如果比亚迪能建立股权向用户传导的机制，加上二级市场的定价，让用户也能实实在在的分享比亚迪的发展红利，让用户成为比亚迪的股东，监督分享比亚迪的发展，那比亚迪将完成一次比华为还要伟大的路线探索，比亚迪将获得最广泛用户的支持，车卖的越多，得到的支持就越大，比亚迪队伍的战斗力将上一个新的高度，比亚迪的基本盘将无比稳固，比亚迪的营销口碑将无人能敌。说了很多，因为华为的起势的确给我带来了不小的冲击，目前看李想对局面的认识是最到位的，仅这一点，我认为理想将来定不会简单倒下，甚至在强手如云的市场上具有一席之地。比亚迪的战略同样清晰，我认为大概率比亚迪将完成向数字领域的跨界，如果比亚迪能将股权向员工，向经销商，向一线销售，向用户传导，那么将具有根本性的制度优势，这才是抗击华系，米系，新势力的根本。
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