传：Golden Goose 为明年 IPO 寻找全球协调人，估值或达30亿欧元

2023-11-13 14:11

距离传闻中意大利奢侈运动鞋品牌 Golden Goose（黄金鹅）将在米兰上市的日期已越来越近。日前，据意大利媒体 MFF 报道，鉴于明年的首次公开募股（IPO）目标，Golden Goose 已经开始寻找参与股票发行工作的银行。据悉，上周，Golden Goose 的首席执行官 Silvio Campara 开始向多家国际银行发出邀请，以为其定于2024年进行的 IPO 选择全球协调人（global coordinator）。

*注：全球协调人（Global coordinator）指在由不同账簿管理人负责不同地区的股票发行工作的情况下，由全球协调人负责全面协调不同地区之间的相关工作。

据 MFF 透露，此次寻找全球协调人的法律顾问为瑞生国际律师事务所（Latham & Watkins）。

此前的10月5日，路透社援引知情人消息称，Golden Goose 已聘请投资银行 Lazard 作为财务顾问，探讨在米兰上市的可能性。当时，知情人进一步透露称，Golden Goose 的目标是在2024年上半年上市。对此，Golden Goose、品牌控股方私募股权投资公司 Permira 及 Lazard 均拒绝置评。

Golden Goose 为其 IPO 做准备的传闻已久，但该公司一直拒绝置评。根据米兰咨询公司 Pambianco Strategie di Impresa 的数据，Golden Goose 在2021年、2022年的最有潜力上市公司名单中分别排名第一、第二。

同时，根据分析师近几个月的估计，鉴于Golden Goose 在2022年的出色财务业绩，品牌的估值可能高达30亿欧元。

Golden Goose 成立于2000年，其运动鞋侧面均有一个五角星标志，每双售价超400欧元。除鞋类外，近年来，Golden Goose 已拓展至服装、配饰等产品线，但重点仍是皮制品。2020年，Golden Goose 被私募股权投资公司 Permira 收购，当时的估值约为12.8亿欧元。

得益于直接面向消费者的渠道在美洲以及欧洲、中东和非洲地区的扩张和强劲表现，在截至12月31日的2022年，Golden Goose 销售额较上年同期增长30%至5.009亿欧元，较2020年增长88%；税息折旧及摊销前利润 (EBITDA) 为 1.5 亿欧元。这一年，Golden Goose 还收购了其顶级供应商 Italian Fashion Team，将约40%的生产内部化，以强化供应链。同时，品牌还表示将继续创新其运动鞋核心业务，以实现进一步增长。

受益于加码直销、扩大产品及服务等一系列战略的实施，截至2023年6月30日的6个月，Golden Goose 的销售额较2022年同期增长21%至2.764亿欧元，较2021年同期增长65%；EBITDA 同比增长23%，EBITDA利润率达34.6%。其中，美洲地区实现了12%的增长，欧洲、中东和非洲地区增长了 24%，亚太地区增长了 19%。

如果上市成功，Golden Goose 将成为一系列探索上市的鞋类品牌中最新的一例。日前， LVMH 集团旗下全球最大消费品投资基金 L Catterton （路威凯腾）控股的德国百年凉鞋品牌 Birkenstock（勃肯）表示正在纽约筹备首次公开募股（IPO），股票代码为 “BIRK”，寻求最高约92亿美元的估值。据悉，Birkenstock 将于本周在纽约证券交易所上市。

更多关于 Golden Goose 业绩及其上市动态，详见《华丽志》相关报道：