严峻的经济形势与疫情彻底结束的三大条件——资本已用脚作出投票

全文共5600字，主要分为五大部分。

（一）形势严峻，国家要求经济大省勇挑大梁

（二）印吹死挺，印度高速增长跃居全球第五

（三）越南奇迹，摸着兔子过河终于反超广西

（四）全球冷暖，资本用脚投票与人民币真香

（五）迎来曙光，疫情彻底结束三大有利条件

（一）形势严峻，国家要求经济大省勇挑大梁

必须得承认，今年的经济形势很严峻。第二季度，简直是不能看，同比只增长了0.4%，原因众所周知，不做累述。

第三季度，也面临很大挑战。农业生产遭遇61年来最严重干旱，干旱又导致了电力供应紧张，多地拉闸限电，也影响了经济。

而最近，多地爆发疫情，多个城市进入静态管理模式，旅游业可以说是遭遇灭顶之灾，服务业也惨遭重创，而且这个疫情似乎还在蔓延。

这一轮疫情来势行凶，高风险地区已经有73个城市。我认为，这轮疫情蔓延，主要是第九版《新型冠状病毒肺炎防控方案》调整引起的。

根据第九版的防控方案，入境人员的14+7隔离措施，缩减为7+3，密接的七天集中隔离，调整为7天居家隔离。行程码也调整为7天。

这个调整的初衷，可以说是为了降低疫情封控对经济的影响，压缩防控成本，代价是疫情传播的风险增加。

疫情没完没了，的确让人心烦。如果只是黑夜，那么我们可以等，等下去，太阳一定会照常升起；如果只是冬天，我们也可以等，等下去一定是春暖花开。

可郁闷的是，谁也不知道疫情的尽头在哪里。疫情给生活和经营带来了一定的不确定性，说不定明天店铺就可能关门，说不定下一秒小区就封闭。

尤其是对于抗风险能力较低的小微企业、个体户来说，一场当地的疫情，轻则血本无归重则倾家荡产。

举个简单的例子，比如蛋嫂，本来想在中秋节网购几只道口烧鸡，结果被告知因为疫情爆发，当地进入静态管理，无法发货。

疫情发生，当然应该管控，不然会波及更多地区。但是对于这些从事烧鸡和月饼的经营户来说，错过了中秋节的高峰期，所囤的货就砸手里了。

也正因为如此，大家经营、投资、甚至居家生活都变得谨慎起来，有时候有点像惊弓之鸟了，一有疫情，赶紧抢东西，估计是被三四月份的团长吓到了。

但实际上Duck不必，不是每个地方都有团长。目前成都菜品丰富，肉禽蛋奶及新鲜瓜果蔬菜应有尽有，物价平稳。

根据央行的报告，我国上半年新增居民存款10.33万亿，同比增加了2.88万亿，总存款高达200多万亿。

为什么经济形势不好，大家的存款还增加了？因为不敢消费，不敢投资，不敢扩大生产。所以很多骚扰电话，都是推销贷款的。

1~7月份，全国社会消费品零售总额24.63万亿，同比跌0.2%。其中7月份，全国社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%。

7月份，包括工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、房地产开发投资等几项主要指标数据的增速，与6月份或上半年相比，出现下滑。

经济形势不好，国家也很着急。7月初，李克强总理在福建召集了东南沿海五哥们儿开会（福建、上海、江苏、浙江、广东），部署经济工作。

7月28日的中央政治局会议作出部署，要求经济大省勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。

8月16日，李克强总理在在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，广东、江苏、浙江、山东、河南、四川等6省被委以发展重任，将在下半年起到关键支撑作用。

从8月25日开始，国务院向经济大省派出督导组进行联合办公。目前，福建、湖北、浙江、河南、湖南、山东、江苏等均迎来工作组。

先后三次会议，涉及十个经济大省，这十个经济大省GDP占了全国70%左右。这十个省市如果稳住，全国经济大盘也就稳住了。

不管咋说，我国经济面临十分严峻的挑战。如果下半年能达到5.5%的增速，全年增速也能拉高到4%以上。

我国经济面临较为严峻的挑战，直接原因就是疫情的影响。另外，疫情带来的不确定性，打击了大家投资、消费的信心，让经济形势雪上加霜。

但需要注意，经济遇到困难不可归罪于抗疫。恰恰相反，二季度数据难看，恰恰是某地不好好落实国家的抗疫政策，以至于拖累全国所导致的。

更危险的是，有人开始鼓吹躺平，开始幻想躺平后的美好生活。为了印证他们的观点，抬出了越南、印度的高增长作为论据。

（二）印吹死挺，印度高速增长跃居全球第五

日吹美吹甚至欧吹都可以理解，毕竟这都是发达国家，人家经济水平在哪儿摆着呢。有的有核心技术，有的有高福利；哪怕朝吹，也有他的道理，朝鲜起码有骨气。

但是我实在不理解为啥会有印吹和越吹。后来我想明白了，其实他们不是真心吹印度和越南，而是借助吹这些国家，来表达自己的恨国思想而已。

只要是能表达他们对祖国的恨，可以说是万物皆可吹。别说印度越南了，索马里、阿富汗、伊拉克、叙利亚都能下得去嘴。

最近印吹死挺的，是印度第二季度GDP增长率高达13.5%，增速位居G20第一名，而中国只有2.5%。印度超过了殖民母国英国，一跃称为全球第五大经济体。

这个数据是真的，印度第二季度同比增长真的高达13.5%。但是别忘了去年的第二季度，印度沦为了人间地狱。

印度去年第二季度的成绩单如何呢？去年第二季度增长率20.1%。为什么这么高呢？因为前年的第二季度更差，大跌了23.9%（全年大跌了7.3%）。

0.76×1.2×1.135=1.035，啥意思呢？印度连续两年第二季度高增长，其实都在填2020年的坑，三年下来实际增长只有3.5%，平均年增长率连1.2%都不到。

印吹就是这样，不看之前挖的坑只看眼前增长率，然后就高呼印度赢麻了。按照这个逻辑，上海已经提前预订了2023年第二季度增长率全国前两名。

再看中国，2020年第二季度增长3.2%，2021年第二季度增长7.9%，今年第二季度增长0.2%，1.032×1.079×1.002=1.116，也就是三年累计增长11.6%，年均增长3.7%。

印度作为发展中国家，作为金砖五国之一，高增长很正常，未来几年高于中国也很正常，因为起点低嘛。

印度经济水平相当于中国1993年或1994年的水平，那两年中国增长率都在13%以上。但实际上印度鲜有年份超过8%的，刚超过8%中国互联网就一片惊呼。

起点这么低发展也就这样，根本不值得我们警惕。而且印度面临的国际环境其实更糟糕，我们抓住了全球化的尾巴，承接了欧美日韩的产业转移。

但很可惜，现在全球化退潮了。不仅如此，中国为了融入世界经济，可以说是韬光养晦，甚至可以说是忍辱含垢，苦练内力才成为世界工厂。

印度虽然有人力成本优势，但很可惜，印度的营商环境极其糟糕。既没有良好的基建，也没有高素质人力资源，更没有捏着鼻子韬光养晦的智慧。

印度这时候明明应该敞开改革开放的大门，积极拥抱全球化，但印度却反其道而行之，退出RCEP，排斥外资。

今年7月，印度政府在没有任何证据的情况下，突然冻结了Vivo印度公司的 119个银行账号（约3.9亿元人民币），然后开出了天价罚单。

实话实说，印度连人畜无害的小米、Vivo都不放过，这样的营商环境有谁敢去投资呢？最近，外资企业加速了逃离印度。

在解决卡脖子问题上，印度也没了任何机会，因为科技壁垒越来越高了。中国只要面对美国即可，而印度却要面对美国和东方某神秘大国。

再说印度超过了英国成为世界第五大经济体。首先这个是历史必然，另外这也不是第一次了，2019年印度就跃居了世界第五。

只可惜印度不争气，2020年又退了回去。随着德国、日本的拉胯，印度将来可能跃居第三，第三看似不错的成绩，但是与第一第二之间会有一道鸿沟。

印度会不会成为世界第二，要看USA，也要USB，甚至USC。但是再上升就完全不可能了。我悲观地认为，发达国家的大门可能被焊死了。

（三）越南奇迹，摸着兔子过河终于反超广西

说过了印度，再说越南。实话实说，越南经济发展也挺迅速的。发展迅速的原因，跟中国有点像，这个国家比印度聪明，一直在摸着兔子过河。

越南这个国家不简单啊，各种文件报告、政策制度直接抄我党的，十三大报告中，也有两个一百年目标，也有全面完善社会主义市场经济体制，也有反腐败、反浪费……

越共的政治理论和政策研究真是省事，一台复印机就完事了。问题是兔子还没话讲，怀疑人家抄袭可惜没有证据。

越南也搭上了中国经济的便车，什么一带一路，什么亚投行，什么RCEP都十分积极。在同中国的矛盾方面，表现也十分克制。

所以越南最近十几年的经济数据十分亮眼。包括疫情以来，数据都挺漂亮，2020年增长了2.91%，是少数实现正增长的经济体。

2021年越南GDP增长了2.58%。最近这半年， 越南经济增速6.42%，其中第二季度同比增长了7.72%，放在全球都靠前。

但需要注意，越南的持续增长并不是躺平换来的。越南最初一直是抗疫的优等生，为了抗疫，什么招数都用过了，甚至军管过胡志明市。

在严格管控的情况下，越南2020年成为极少数实现正增长的国家。2021年上半年，GDP同比增长5.64%，全球靠前。

2021年下半年，德尔塔来袭，越南实在是扛不住了，只好顺势躺下。于是第三季度萎缩6.02%，第四季度回升至5.22%。

躺平能不能拉动经济？从越南的经验来看，我认为一定程度上是可以的，最起码放开后能拉动交通、餐饮、游乐、文化、体育、购物等产业。

但是代价也是有的，而且非常沉重。就好比越南，一个代价是四万多人直接死亡，还有共存后医疗资源遭挤兑后的超额死亡（死于基础性疾病）。

除此之外，后遗症影响了民众健康状况。每时每刻，都会有很多人生病。由于家人生病，工人可能要请假（辞职）照顾生病的家人。

需要注意，越南新冠治疗不是免费的。越南人穷但不是傻子，你涨两倍工资也顶不上新冠治疗的费用。而在劳动密集型大厂，被感染几乎是肯定的。

所以越南出现了这样一个情况，工厂招工难。为了招到工人，工厂不得不提高工资，甚至工资翻倍，不然谁会顶着新冠的风险打工？

纵然受到疫情冲击，越南经济还是取得了高增长。但必须认识到，越南不仅仅经济规模和发展水平低于中国，长期增速也远低于中国。

越南GDP跟广西差不多，但人口是广西的两倍。即便是人均GDP最低的甘肃（6000美元），也是遥遥领先于越南（3700美元）。

必须得承认，有很多低端制造业正在往越南转移，但这也是没办法的事情。目前，我们的劳动力成本的确比越南高很多。

从今年1月开始，RCEP正式生效，中越之间生产要素流动更加便捷， 两国间的经济联系更加密切，实际上是把越南拉到了中国为中心的经济体系之中。

从越南摸着兔子过河的劲头上看，越南是最不相信中国崩溃论的国家之一。未来中越关系，很可能类似于美国和墨西哥的关系。

非要留住低端制造业，目前只有两个思路：第一，大量使用工业机器人；第二，引入越南等便宜劳工。目前已经有很多越南人，黑在中国不回去了。

越南经济增长还有个推手，那就是美国的贸易战。美国对中国商品加赠了高额关税，很多企业干脆转移到越南组装生产。

实话实说，中美贸易战之后，美国对越南的出口额暴增。这些产品有些在越南组装，有些根本就是直接买越南的报关单，类似于洗澡蟹一样。

所以你看一个奇怪的数据，越吹眼中的越南，竟然出现了贸易逆差。截止2022年7月15日，越南出口约2010亿美元，进口约2020亿美元，贸易逆差10亿美元。

（四）全球冷暖，资本用脚投票与人民币真香

不仅仅是越南出现了逆差，传统的制造业大国德国、日本、韩国都出现了逆差，尤其是韩国，逆差主要原因是半导体对华出口严重萎缩。

全世界只有中国在逆行，今年前7个月，我国进出口总值23.6万亿元人民币，比去年同期（下同）增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，增长14.7%。

我们都知道，GDP有三架马车，一是投资，二是消费，三是出口。投资指的是政府财政支出，消费指的是本国居民消费；出口指的外部需求。

今年前7个月，我国固定资产投资增长5.7%，出口增长14.7%，也就意味着三架马车有两架还是可以的，最大的困难还是内需乏力。

内需乏力，一方面是疫情防控的原因，严重影响了旅游、交通、酒店、娱乐、体育等第三产业，拖累了国民经济。另一方面的原因前文说了，是消费信心不足。

但是我对国家的未来持乐观态度。一个国家经济的核心竞争力，不是金融业，也不是律师行业，而是高新技术产业和制造业，尤其是先进制造业。

疫情以来，我国经济虽然遭遇到了一定困难，但是在高新技术产业和制造业方面，增速依然可观，我国一直在坚定不移推动产业升级。

根据工信部的消息，上半年高技术制造业增加值同比增长9.6%，其中规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%。

从投资的角度（布局），未来中国高技术制造业尤其是电子信息制造业（比如芯片）更加厉害，因为电子信息制造业固定资产投资同比增长19.9%。

选择躺平的国家，也许会通过放开拉动旅游，拉动餐饮，拉动医疗消费，但是损害的是制造业。国际资本已经用脚做出了投票。

根据商务部的数据，今年1~7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%，折合1239.2亿美元，增长21.5%。

从行业来看，服务业实际使用外资增长10%，高技术产业实际使用外资增长32.1%，其中高技术制造业增长33%，高技术服务业增长31.8%。

从来源地看，韩国、美国、日本、德国实际对华投资分别增长44.5%、36.3%、26.9%和23.5%，而这几个国家，全是制造业强国和科技强国。

可以看出，虽然美国企图逼迫本国和盟国的企业与中国脱钩，但事与愿违，他们还是愿意投资中国，毕竟人民币真香。

中国，有良好的营商环境，有勤劳的人民，有庞大的市场，有无可媲美的基础设施，有完整的上下游产业链，有稳定的政治环境。

相比国外，中国唯独没有的就是疫情的干扰。中国疫情虽然有反复，但总是能很快扑灭，对产品的研发和制造影响很小。

只要中国在产业升级，只要中国在不断攻克高新技术，那么中国经济的核心竞争力就在不断得到加强，中国正在为未来积蓄力量。

（五）迎来曙光，疫情彻底结束三大有利条件

疫情没完没了，对很多行业造成了巨大冲击，一些人有些不奈烦了，攻击国家的防疫政策。

这种心情可以理解，然而蛋总还是要呼吁：坚持，坚持就是胜利。大家试想，抗疫这么艰难，躺平还不容易么？但真躺下去， 再起来就没了可能。

之所以没放开，那是因为目前条件还不具备。啥时候条件具备？我认为看三条：一是新变异毒株的致死率和后遗症，二是新疫苗，三是新冠药物。

9月5日从科兴传来消息，科兴的三价新冠疫苗（原型株、德尔塔株、奥密克戎株）正在智利进行临床试验。

7月25日，国家药监局传来消息，批准了河南一家医药公司的新冠治疗药物（阿兹夫定），每瓶270元，每瓶35片。

一旦相关疫苗和医药效果尚可，彻底放开的条件也就成熟了，这必将是一剂经济强心针，中国经济的核心优势必将迸发出来，报复性增长也成必然。