开往芜湖的高铁上，挤满了新能源投资人

公众号新闻

2023-11-20 02:11

乘着新能源的风口，芜湖这座沿江古城也将再次被看见。

来源 | 小饭桌

作者 | 王满华

出品 | 投资人说（touzirenshuo）

出差“撞车”，或许正成为衡量一个城市投资热度的新指标。

前不久，一级市场从业者董越（化名）正坐在前往芜湖的高铁上，偶然听到隔壁座打电话，聊到“VC、投资、新能源”几个关键词，就主动攀谈了起来。

一来二去，竟然发现同排车厢坐了不下五位新能源领域的投资人。

“A、B座位是临港基金的，E座位是海通新能源的，F座是昆山某新能源基金的投资经理。”

董越向我们感叹道，“芜湖也卷起来了啊。”

作为安徽省副中心城市，一直以来芜湖的存在感并不强，上一次大型“出圈”还是因为游戏主播大司马的一句“芜湖，起飞”。

殊不知，近两年在各地竞逐新能源的浪潮中，芜湖凭借奇瑞汽车为核心的新能源汽车产业集群站上风口，不但短时间内跑出两家独角兽公司，还将城建集团送到港交所拟敲钟上市，这也是最近三年来国资城建公司首次冲刺港股。

另据不完全统计，2022年至今，芜湖投融资事件超109起，31个公开融资的项目中15个融资金额在亿元及以上，有12个项目连续完成2轮及以上融资。

一时间，芜湖的名字开始在资本市场更多被提及，新能源投资人们也将这里作为新的项目考察地。

又一独角兽“收割机”

芜湖最近的一波投资热度，要从两笔融资说起。

第一个是长飞先进半导体。

长飞先进半导体2022年成立于安徽芜湖，专注碳化硅（SiC）功率半导体产品研发及制造。

截至目前，其产品矩阵已经实现了从光伏、储能、充电桩到新能源汽车等应用领域的全覆盖。

今年6月，长飞先进半导体宣布完成A轮股权融资，该笔融资在当时的创投圈，可谓引起了巨大反响。

首先，金额够大——

单笔超38亿元，一举创下当时国内第三代半导体融资规模历史之最，并刷新了2023年以来半导体私募股权融资市场单笔最大融资规模纪录。

其次，资方阵容豪华——

光谷金控、浙江国改基金、中平资本、中建材新材料产业基金、中金资本旗下基金、海通并购基金、国元金控集团旗下基金、东风资产、建信信托……

29家地方国资、产业资本以及顶级投资机构齐聚一堂。

据当时媒体报道，公司此轮融资投后估值高达152亿元，成为了安徽芜湖崛起速度最快的“独角兽”。

经此一役，长飞先进半导体及背后的芜湖一战成名。

而将时间再往前倒，这里还跑出过另一只新能源独角兽。

去年，锂电材料生产商芜湖佳纳宣布获得一轮战略融资，金额达14.4亿元，投资方包括前湾基金、安泰基金、银湖实业、芜湖产投等国资机构。

此轮融资完成之后，芜湖佳纳的最新估值达到113亿元。

芜湖佳纳脱胎于国内陶瓷釉料龙头道氏技术，后者是创业板A股上市的“建筑陶瓷材料第一股”。

过去几年，道氏技通过收购青岛昊鑫、佳纳能源，迅速切入新能源材料领域。

芜湖佳纳，正是道氏技术旗下正极三元锂电材料业务的运营主体。

除了上述两家独角兽，芜湖近两年还浮现了一批极具代表性的明星公司。

比如氢气隔膜压缩机制造商中鼎恒盛。

去年6月，公司获得4.41亿元B轮融资，由三一集团、东方富海、基石资本、深创投、合肥产投集团、毅达资本、上海自贸区基金等23家机构联合投资，投后估值30.41亿元，距离A轮融资时估值半年时间翻了4倍。

如今，公司已提交创业板上市申请，正式冲击“隔膜压缩机第一股”。

具体到机构侧，中金资本、达晨财智、毅达资本、基石资本、深创投、东方富海、小米、宁德时代、立讯精密、江淮汽车……

时下活跃在一级市场的投资机构和产业资本纷纷在此布局。

除了投资当地项目，不少机构更是在芜湖直接成立基金。

早在2022年初，由俞敏洪、盛希泰创办的洪泰基金就与芜湖市政府联合成立了芜湖龙门产业发展基金，主要投资于材料、高端装备、智能家电、新能源和智能网联汽车、新一代信息技术、工业互联网、节能环保等领域。

洪泰基金还表示，计划在5年时间里，帮助芜湖培育10家上市公司。

根据政府最新数据，截至目前，芜湖拥有34家备案私募基金管理人，管理基金规模近1562.56亿元。

踩上新能源汽车风口

为什么是芜湖？

这一方面得益于芜湖的产业生态布局。

换句话说，就是踩上了新能源汽车这波风口。

众所周知，安徽省一直是新能源汽车的优势省份，聚集了比亚迪、蔚来、大众等7家整车企业。

数据显示，今年前三季度，安徽汽车产量169.9万辆，同比增长45.7%，占全国比重为8.1%；

全省新能源汽车产量60.6万辆，同比增长76.6%，占全国比重为9.6%。

一个形象的说法是——

全国出口每4辆汽车中就有1辆“安徽造”。

作为安徽汽车产业“双核”之一，近年来，芜湖也把新能源和智能网联汽车作为首位产业，并提出了打造“新能源汽车生态之城”的目标。

2022年，芜湖整车产量在全省率先突破百万辆，达111.1万辆、同比增长36.5%；

其中，新能源汽车产量21.58万辆，同比增长125.8%；

汽车销售总量居全省第一，产值突破2000亿元，同比增长30.8%。

而谈到芜湖的新能源汽车产业布局，奇瑞汽车是一个绕不开的关键词。

时间回拨到1995年，芜湖市政府筹建了安徽汽车零部件工业公司，也就是奇瑞汽车的前身，并力邀曾任上海一汽总装车间主任的尹同跃回乡造车。

2007年，奇瑞第100万辆整车下线，成为第一个进入百万俱乐部的完全自主品牌。

时至今日，奇瑞已发展成一家以汽车价值链为主导、关联多元化产业的大型集团。

根据中汽协发布的数据，在2022年汽车销量排名前10位的企业集团中，奇瑞集团增速28.2%，位居行业第二；

连续20年位居中国乘用车品牌出口第一。

这一年里，每7辆走出国门的中国汽车中，就有一辆来自“奇瑞造”。

奇瑞集团也是国内最早布局新能源汽车的车企之一，从1999年就开始进行节能与新能源汽车研发。

2021年，奇瑞还以数字化、网络化、智能化为主线，投资130亿元，在芜湖打造系列“未来工厂”。

在头部企业的带动下，新能源车企及上下游配套企业纷至沓来。

放眼芜湖汽车及零部件产业链，既有整车企业、材料企业，又有“三电”企业、汽车电子企业和运营推广企业，已经初步形成“整车-电池-电机-电控”“关键系统-整车-服务-应用”的全产业链布局。

目前，芜湖全市汽车及零部件产业链集聚规模以上工业企业近400家，集聚产业链上下游企业1400多家，培育出上市企业4家、省级以上专精特新企业25家。

因与奇瑞合作紧密，到芜湖投资的世界500强就有32家。

某种程度上，芜湖也算是将奇瑞汽车这张金字招牌运用到了极致。

一熟悉芜湖招商引资的业内人士告诉我们：

当地还会围绕奇瑞供应链开展精准招商，通过梳理奇瑞供应链配套企业和意向合作企业，按照县（市、区）、开发区产业定位，精准推送给载体，服务载体招商。

2022年，芜湖市新招引亿元以上项目127个，总投资额1078亿元，其中80亿元以上项目4个。

人的因素也不容小觑。

作为土生土长的芜湖无为人，比亚迪创始人王传福也为芜湖的新能源汽车产业起到一定带动效用。

2021年7月，投资总额达200亿元的比亚迪新能源动力电池及配件产业园项目落户无为。

其中，新能源动力电池长三角制造中心项目总投资150亿元，新能源动力电池配件及汽车配件项目50亿元。

目前，比亚迪已在无为建成全国最大的40GWh动力电池生产基地，产能可为约80万辆新能源汽车装机，1-7月，园区新能源汽车实现产值130亿元。

产业园的建设，也带动了上下游企业的发展，形成产业集群效应。

近年来，无为市先后引进展博、通美、正鑫源、武耀、定靖轩等一批产业链上下游项目。

母基金活跃

VC/PE的募资新去向

强大的产业基础和集群优势，直接指向的就是项目的储备深度，以及未来招引新项目落地的可能性。

但对于机构而言，单单满足“投”的诉求显然不够。

眼下，各级政府都在发展母基金生态，吸引VC/PE来当地筑巢，作为地级市的芜湖也在暗自发力。

早在2016年，芜湖就设立了5亿元新能源产业集聚发展专项资金，对VC/PE机构投资初创型中小企业投资新能源产业。

随后，《芜湖市新能源和智能网联汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》正式发布，《计划》提出，设立规模不低于100亿元的新能源和智能网联汽车产业发展基金。

去年9月，芜湖先进制造产业链母基金完成签约，规模10亿元，重点聚焦汽车及零部件、平板显示、新材料等先进制造产业。

其中40%投资于“硬科技”子基金、40%投资于产业链提升子基金、20%直投优质项目。

时间进入2023年，芜湖在母基金方面的布局更加密集。

1月， “安徽穗达荣耀股权投资基金”，基金总规模20亿，重点关注消费升级、生物技术、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、绿色环保等战略性新兴产业；

4月，安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金启动运营，基金总规模180亿元，主要投资于新能源汽车和智能网联汽车产业。

官方数据显示，截至2023年5月底，芜湖全市累计设立或参股政府投资基金68支，认缴规模1052.7亿元，实缴规模584.21亿元；

累计投资项目545个、投资额352.51亿元。

值得一提的是，在对待外资的态度上，芜湖也秉持着积极引进的开放态度。

去年9月，安徽省首只QFLP（合格境外有限合伙人）基金芜湖含元双智私募基金（有限合伙）完成合伙协议签订，基金总规模4亿元人民币。

其中，境外有限合伙人FUTURE MINING HOLDING PTE.LTD（新加坡）出资3000万美元、占股49%。

母基金发布的同时，芜湖也提出了一系列配套政策。

比如构建“基金森林体系”，市与各县市区、开发区全部建立政府投资基金，实现市县两级全覆盖；降低子基金返投比例限制，由原先的不低于2倍降至市内子基金1.2倍、市外子基金1.5倍；

建立让利机制，最高可将收益扣除资金成本后90%奖励管理机构。

提升基金运作效率，市场化项目以及天使类500万元、风险类1000万元以下的让利项目由管理机构直接决策。

以及建立尽职免责容错机制、对投资初创科技型企业发生损失的给予财政补贴等等。

芜湖的种种动作，吸引了诸多VC/PE的目光。

我们发现，东方富海、歌斐资产、基石资本、晨晖资本、复星集团、招商致远资本、中金、海通证券、洪泰基金、三七互娱等机构早在芜湖设立基金。

可以预见的是，这一名单还将继续拉长。

一千多年前，李白初出巴蜀、沿江而下，行至芜湖天门山后写下“天门中断楚江开，碧水东流至此回”。

现如今，乘着新能源的风口，这座沿江古城也将再次被看见。

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来源: qq

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