大观资本韦海军：科技变革，现在正是国内企业走出国门的好机会

2023-12-11 13:12

2023年11月29日-12月1日，“国潮起·万物生”良渚2023科技国潮产业大会在杭州良渚洲际酒店成功举行。大会由中国品牌建设促进会指导，杭州市余杭区人民政府主办，杭州良渚新城管理委员会、中国国家品牌网、观潮新消费承办，盛邀专家学者、企业家、投资人、产业服务商等百位嘉宾共创科技国潮。

在“国潮起·万物生”良渚2023科技国潮产业大会《品牌出海，国潮消费全球化》专场论坛上，大观资本创始人韦海军发表了《2023出海全球的新投资机会洞察》主题演讲，他表示：“中国的创业者出海全球正当时。中国的企业出海，要与当地的文化融合，坚守自己的价值，代表中国走向世界。”

以下为演讲实录，经观潮新消费（ID：TideSight）编辑整理，有删减：

大家好！我是大观资本的创始人。大观是一家专注投资出海企业的投资机构，这些年我们投了一些出海跨境的公司，后面会用案例专门介绍。今天我不是一个布道者，而是一个观察者。我会从这些年大观持续投资出海企业的观察角度和个性化的方法角度，结合一些实际案例，从三个角度做分享。这些观察不一定是正确的，但是是及时的。

这三个部分分别是：第一部分，AI大背景下的要素和变量；第二部分，大观的观察和方法；第三部分，站在全球角度的创业思考。由于时间关系，我会重点分享第二部分中我们的观察和思考。

AI大背景下的要素和变量‍

首先，在第一个部分，我们发现2023年是一个非常特殊的年份，这一年由于ChatGPT的原因，实际上是拉开了一个行业发展的崭新周期。我从2002年就开始进入到互联网这个行业，经历过两个完整的周期，第一个是PC的周期，第二个是移动互联网的周期。但是2023年又有一个崭新的周期推到我们面前了，那就是AI。现在可以看到各个论坛或者各个场合，甚至各个投资机构都把AI作为非常重要的部分。

在座各位都不是技术专家，我也不是，所以对于AI领域的投资机构或者创业者来说，究竟应该抓取什么样的关键词，是我一直在思考的。后来我寻找到AI背景下的四要素，这里我列了几个关键词，分别是算法、算力、数据和应用。但是，这4个关键词列出来之后，我自己是非常、非常沮丧的。

沮丧什么呢？就是作为创业者或者投资人，我们到底应该怎么开始。所以我有灵魂三问，这三问是我最近在国内和大家交流的时候经常问到大家的。

第一个，现在在大环境这样的背景下，创业门槛到底是降低了还是提升了？我在不同的场合、不同的市场、不同的国家、不同的赛道里都听到关于这个问题的反思。有的人说现在钱越来越不好拿了；有的人说AI出来以后，普通创业者没有机会了，巨头公司变得更垄断了；有的人觉得新兴市场充满机会了。所以到底门槛是降低了还是提升了，这是我今天抛出的第一个问题。

第二个，过去我们看到各种科技企业的发展，但是ChatGPT出来以后，你的企业到底是被赋能了还是被降维打击了？这在资本市场里也非常明显。今年6月份国内有一家公司拿到了数亿美金的投资，它是一家初创企业。这家企业创立不到两年时间，就因为它是做大模型，就拿到了数亿美金。对于我们这样的普通机构或者普通创业者来说，在这样的背景下，创业的刺激程度增加了。

第三个，新入场的创业伙伴到底应该从哪里开始创业？这是我过去在不同场合经常被问到的问题。创业的市场是从中国开始还是从印尼开始，还是从哪个市场开始；是从所谓的消费开始、品牌开始还是从物流供应链开始？不同的赛道、不同的领域、不同的地域，哪一步才是创业者的第一步？这是大背景下的思考。

以上是整个AI新周期带来的具体挑战和思考。在这样的大背景下，我们创投机构和创业者到底应该怎么走？所谓摸着石头过河，我结合大观过去的一些探索和案例，做一个抛砖引玉的分享。

出海：大观的观察与做法

过去我们一直还在跟大家解释什么是出海，但是今年根本不用解释了，大家都知道了。那出海的过程中，市场到底怎么去界定，作为一个企业如何判断市场呢？我分享一些互联网的经验。

第一个，我们看发达国家、发达市场的核心标志就是购买力强。我在2018年和消费企业在一起交流的时候，发现好多好多的企业做品牌，首选的是发达市场，很多消费电子的全球发布会基本上都是放在欧洲或者北美市场来启动。发达市场通常具备高ARPU（每用户平均收入）值的特征，这也就意味着很高的付费意愿和购买能力。

第二个是新兴市场。新兴市场以东南亚和印尼为代表，然后是拉美市场、非洲市场等等地区。我起了一个名字，实际上这个名字大概是2017年还是2018年的时候Google内部叫出来的，叫做“积极消费市场”。积极消费市场在今天的理解就是它的人口红利巨大，并且具有两个基本的特征：年轻用户、女性用户崛起。积极消费市场的特点是用户的活跃度很高，但是付费能力相比发达市场要差很多。

第三个就是本土市场。很多人在做出海的时候有一个误解，说是不是出海就跑到海外去了，是不是就放弃了中国市场？在我这里的答案是否定的，我认为扎根中国是一个基本，一定要有真正的靠山、真正的阵地，这个阵地就是中国。

看完市场，接下来我把我们的方法论和大家分享一下。

在全球市场来看，尤其是在整个互联网或者科技领域里，我从业已经二十一年了，每年都有新的名词要学习，每个名词我都踩过风口，也有投过项目，甚至交过学费。但是，总结下来实际上原始的东西或者底层的东西，基本不变的就这8个字：技术、用户、场景和组织。

第一是技术。可以看到今天AI的演变实际上是技术演变的一种自然结果。第二是用户。现在做消费品的、做品牌的，对用户的理解非常深刻。第三是场景。“场景”这个词在疫情期间和现在当下变得非常重要。在过去我们只知道线上和线下的区别，疫情之后我们有了混合办公，在当下我们在场景上又增加了一个国际化，今天中国的很多普通创业者在一开始创业的时候，脑海里都会有个全球化的概念。第四是组织。组织这一块也是一个我们观察企业、观察产业非常重要的词。这个词尤其是这两年变得非常非常重要。在互联网行业有一个公司叫Shopify，我采访Shopify的工作人员，他说他们办公的时候总共要20多款协同办公的软件。协同办公出来之后，组织流程发生了彻底的变革。我们观察到围绕这个也是有很大的投资机会。

以上是我们过去泛泛而谈的观察和方法论，都比较肤浅，我提供给大家一些观察出海的抓手。更多的是仁者见仁，智者见智了。接下来，我站在今天“科技国潮”大会给我的命题作文的角度上，结合一些具体案例，重点分享下，在2023年，或者未来我们机构所看好的三大机会：

机会一：用户心智模式的动态演化，带来的几个机会。

在全球背景下，有一个巨大的趋势，就是用户心智模式的动态演化。前段时间，我跟我的一个朋友讲，我说我爸爸妈妈这一代人他们关心的是什么呢？他们关心的是温饱问题。而我们这一代人，我们的同龄人、我们70后80后关心的是竞争关系，发展关系，我们总是很有“比较意义上的”上进心，不甘落人后。但是我们的下一代，他们是00后，00后这一代困惑的东西，或者很多媒体、很多人评价00后是躺平的一代，我不这么看。我认为他们面临的痛苦、面临的挑战和我们完全不一样。这个不一样，首先就是心智模式的差异。站到投资角度，我们发现不同心智带来的新机会是很多的。

第一个就是内容上的创新。今年有一个特别火的词，叫“短剧”，好几个公司因为这个概念股票大涨。九州文化是我在去年投的一家初创公司，在短剧产业他们一直处在领先地位。说实话，我在互联网里只看到当年的盛大有这样的成长速度。所以，短剧为什么会这么火？放眼全球其他市场没有这样的模式，这一点更值得关注。中国本土模式一再崛起，这本身就说明中国创业者和这片土地的了不起。

短剧有两个非常强悍的特征：第一，它改变了传统影视制作的成本结构。第二，它改变了影视剧的收费模型。这两个特征对产业带来了非常非常大的震撼，并且焕发出了非常蓬勃的生命力。前段时间，中文在线有一个产品叫realshort，在海外发展得非常好。如果你们是互联网的出海圈可能会了解，今年很多我们没有见到的模式模型现在开始有了。

我们从Musical.ly时代，到TikTok的全球发展，再到今天短剧给大家带来商业模式上的验证，这一系列的发展是有迹可循的。短剧是文学创造力的视频表达。我们发现，我们的创业者在全球走出了一条区别海外创业者的路径。说实话，这一点是让我们倍感激动和骄傲的。中国企业对用户心智模式动态变化的把握，是我们一次又一次的开创世界先例的重要原因。这是第一个新机会。

第二个是品类创新。我们的投资逻辑里是把品类放在第一，品类是怎么来的？就是新兴事物。过去我看智能制造的时候发现我们对中国一致的评价是供应链强、制造能力强，但是，我们在很多细分的领域里看到了一些微创新。很多人看不上微创新，但它不断的积累，实际上是对用户心智模式的洞察，这种洞察背后就产生了巨大的需求。今天我们在市场上看到的是一个很小的需求，但是未来若干年后可能会裂变成一个巨大的、普适的需求。在这里我列了两个代表：一个是机器人，一个是飞行器。

第三个是品牌创新。品牌创新在今年的环境下有两个非常重要的关键词：第一个是全球化，就是所谓的出海赚其他国家用户的钱。第二是情绪价值，如果是做互联网社交的产品或者互联网产品，对“情绪价值”是非常在意的。随着科技的发展，人类行为模式的变化，以及全球市场上，用户人文心理的变化，都让有“品牌”识别的企业和产品，充满了被需求的机会。商品和服务是通过交付“情绪价值”完成用户心智模式建设的，在这个背景下，无论是传统老字号，还是创新品牌，都在全球市场充满了崭新的机遇。

机会二：全球市场协同，带来的机会。

如果讲投资趋势，除了用户心智模式变化带来的新的趋势以外，我认为还有就是全球市场协同带来的机会。具体比如：供应链创新的机会；全球零售数字化的机会；进而到百行百业的机会。

我们都知道极兔物流的发展故事，这是个典型的出海案例。在座很多人对蜜雪冰城很了解，但是可能不了解蜜雪冰城全球化的策略；你可能知道名创优品，但是不知道名创优品在海外的情况。名创优品今年的财报，它的全球市场前三大贡献国分别是美国、墨西哥和印尼。以前我一直认为是印尼居榜首，这两年它开了美国市场之后，美国市场起来了，墨西哥市场也起来了。根据我对出海企业的观察来说，供应链创新，构建服务全球的供应链成熟型企业，这里面是有机会的。如果列举下去，会有很多案例，所以我说是百行百业的机会。

机会三：AI、新终端与全球场景带来的其他机会。

这部分我重点讲的部分之一，AI、新终端与全球场景带来的新机会。前面我们开篇就提到大量的AI带来的新周期，这一点很多人有共识。我把这个背景下的机会细分成三个维度，希望能有启发。分别是：

1、从facetime到spacetime的转变。这是什么意思呢？这是提醒我们对产业的认知从平面的、面对面的即时通讯到空间通讯的转变。Space这个词是亮风台的联合创始人提醒我注意的。观察过去的互联网、移动互联产品，我们发现，我们的计算、通讯，过去是面对面，无论在网上还是在线下，都有一个facetime的状态，对着电脑、对着手机进行交流。但是当增强现实出来以后，就有了一个东西叫：空间。空间出来了，未来我们可以放下手机、解放双手，在新的空间里交互。2023年，苹果也发布了自己新的眼镜产品，虽然很多开发者都还没有使用到，但是这个趋势正在迎面而来。除了眼镜，我们的智能汽车，智能飞机，甚至智能机器人都在快速发展，可以预见未来，我们解放双手，终端革命带来了巨大的发展机会。

2、新一代操作系统演变出现可能。我在走访创业企业的时候，遇到一个小伙伴，送我一句话“The web is eating the world”。这是结合他自己的观察和研究，这是一个创业者对未来的判断，一样仁者见仁，智者见智。但是我激动的是，这样思考前沿问题的是中国本土创业者，他的思考直接呼应我们之前观察到的全球很多独角兽公司面临的问题。让我看到了，我们中国创业者全球崛起的真实信号和可能。

3、新的交互和协同模式发生，一切因AI而变。我一直在观察飞书（lark）、企业微信等。我们发现，随着AI的发展，企业的很多工作流程存在被重新定义和书写的可能。这就是所谓的“降维打击”或者是“直接赋能”。这个背景下，作为一个早期投资机构有的忙。

以上算是我今天分享的重点，也是我完全个人化的一些观察，希望对大家有所启发。最后一个部分，作为专门投资出海的机构，结合我和创业者的交流，我分享下对创业的思考，作为今天发言的结尾。

站在全球的角度思考创业

站在全球的角度创业，结合中国创业者的个性情况，我的思考是：

首先要尊重常识。很多人在做出海的时候面临最大的挑战就是本地化的挑战。本地化挑战第一个是要尊重当地的规则，当地的规则里有一个非常重要的是人文理解。人文理解是建立当地常识很重要的部分。从人文理解到文化融合，（文化融合就是我们的观念、我们的行为方式是被别人接受和认可的、尊重的），到最终真正体现出文化自信，这是我观察过程中的一些思考。其次是坚守住自己的价值，彻底审视机会主义。最后是活出来，天行健，君子当自强不息！这就不展开了，这是刻在我们中国创业者骨子里面积极乐观的基因，是我们天生创业者的基因。

最后一句话，我认为中国的创业者出海全球正当时。对于现在的市场，我看到的是今天时代也好，国家也好，文化也好，都赋予了这一代年轻创业者巨大的使命，就是需要代表自己、代表自己的家人、代表自己的企业、代表自己的文化真正参与到全球化的竞争中，这也是我自己的心愿。我跟自己的小伙伴也说，虽然大观是一家小机构，但是我们希望在二十到三十年内投出100个代表中国出海全球竞争的企业家。

这是我个人的梦想或者愿景，把这句话送给大家。谢谢！

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来源: qq

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