车载导航进阶「不输」手机，哪些供应商在领跑导航引擎赛道

作为从传统座舱到智能座舱一直沿袭下来的功能模块，车载导航从能用到好用，再加上包括车联网（实时路况、V2X等）、语音交互、AR投影在内的其他功能辅助，使得车主过去更多依赖手机导航的习惯被逐步改变。

尤其是ADAS提供数据辅助，支持的道路可视化、3D渲染，以及包括精度更高的地图、车道级数据和其他基于位置的信息，为数字座舱升级导航体验、提供更全面的位置服务提供了更多可能性。

与此同时，面向未来高阶、甚至是自动驾驶场景，导航系统也是整个技术堆栈的关键组成部分。比如，未来如何解决车端的高精地图更新以及与感知、决策计算平台的深度融合。

比如，根据小鹏汽车此前的招股说明书披露，截至2021年3月，约54%的客户选择每日使用车载智能导航系统，月均使用率高达97%。同时，借助OTA能力，车载导航的高频优化也不再是瓶颈。

目前，车载导航系统主要由底层数据（严格的地图测绘资质门槛）、导航引擎、地图展示（比如，UI界面）等多个模块构成，这其中最关键是导航引擎。引擎通常会封装和保护几何数据的拓扑关系和导引数据，对上层提供路线分析、拓扑分析、引导信息的功能。 

同时，导航引擎作为一项软件及服务，支持混合导航、大数据智能动态路径规划、基于多种传感器的高精度混合定位、自然引导的语音播报、基于人工智能技术的语音控制及语音智能搜索、导航数据增量更新及日更新等多项应用。

在这个细分赛道，目前市场形态也比较多元化，其中部分地图数据提供商（比如，高德）也有自己的导航引擎，一部分汽车制造商选择自研，还有很大一部分则选择第三方引擎供应商。

据高工智能汽车研究院《中国智能网联汽车导航市场报告》数据显示，2021年中国乘用车导航引擎供应商排名前10家企业依次是高德、百度、美行、Navis、光庭、爱信AW、东软、腾讯、特斯拉和泰为。从市场份额来看，2021年导航引擎供应商TOP3车型搭载量为700.53万辆，市场份额为60.10%，较2020年同期的51.51%，上升了8.59个百分点。

其中，智能网联导航引擎供应商TOP3市场份额为61.01%，较2020年同期的51.41%，上升了9.60个百分点。总体来看，中国乘用车导航引擎供应商市场集中度逐渐提高，其中高德市场份额为35.51%，百度为14.51%，美行为10.08%。

按价格区间来看，据高工智能汽车研究院统计数据显示，2021年中国乘用车15万-30万价格区间导航引擎供应商排名前10家企业依次是高德、美行、百度、爱信AW、光庭、特斯拉、泰途、泰为、斑马网络和东软。

从市场份额来看，2021年中国乘用车15万-30万价格区间导航引擎供应商TOP3车型搭载量为282.72万辆，市场份额为70.48%，较2020年同期的62.57%，上升了7.91个百分点。其中智能网联导航引擎供应商TOP3市场份额为71.63%，较2020年同期的63.88%，上升了7.75个百分点。

总体来看，中国乘用车15万-30万价格区间导航引擎供应商市场集中度较高，其中高德以超30%市场份额位居第一，美行以23.04%份额紧随其后，百度以15.43%市场份额位居第三。

据高工智能汽车研究院统计数据显示，2021年中国乘用车合资及外资品牌的导航引擎供应商排名前10家企业依次是高德、美行、Navis、光庭、百度、爱信AW、特斯拉、泰为、哈曼和泰途。

从合资及外资品牌市场来看，2021年导航引擎供应商TOP3车型搭载量为343.53万辆，市场份额为55.87%，较2020年同期的52.07%，上升了3.80个百分点。其中智能网联导航引擎供应商TOP3市场份额为60.99%，较2020年同期的54.55%，上升了6.44个百分点。

总体来看，中国乘用车合资及外资品牌导航引擎供应商市场集中度相对本土品牌市场有所分散，高德与美行齐头并进，分别以23.21%和18.45%的市场份额位居第一和第二。