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读懂2024潜力行业
5月22日消息，梳理各地海关统计数据，前4个月前十大出口城市依次为：深圳、上海、苏州、宁波、东莞、金华、广州、北京、杭州、青岛。同2023年终排名相比，前三名位次保持稳定，宁波超越东莞位居第四，青岛取代佛山跻身十强。出口十强城市中有4个出口增速出现下跌，分别为：广州（下降12.2%）、东莞（下降3.7%）、北京（下降2.7%）、上海（下降0.4%）。其中，今年前4个月深圳市累计进出口1.41万亿元，同比增长31.8%。其中，出口8933.2亿元，增长33.9%；进口5172.6亿元，增长28.4%。深圳市前4个月的进出口总额和增速、出口额和增速，以及进口增速，均居全国外贸出口十强城市第一位。（第一财经）｜点评｜ 今年前4月出口形势有所回暖，体现在出口城市排行上，也就较为一致。其中表现亮眼的是深圳和金华，其出口增速同比分别为33.9%、16%，是仅有的两个增速超过全国平均增速的城市。金华也就是闻名全球的义乌小商品的所在地。不过，深圳出口的亮眼成绩难掩珠三角出口的疲软。例如同列出口十强的东莞，增速就出现了下滑。而同样作为珠三角工业重镇、去年在出口十强中排名第十的佛山，表现更加惨淡，其出口额大幅下降37.5%，直接跌至第15名。由此可见，在新一轮的经济周期下，珠三角的传统制造业和出口经济，正在面临严峻的挑战。5月21日消息，2023年我国GDP千亿县增至57个。其中，10个县GDP超过2000亿元，从区域分布看，东部沿海地区的千亿县占比达到77%。与此同时，中西部的千亿县越来越多，成为县域经济发展的一大亮点。2023年，中西部地区共有12个千亿县，分别位于湖南、内蒙古、陕西、贵州、江西、安徽、湖北、河南八个省份。“领头羊”昆山仍是唯一GDP超5000亿的县域，完善的产业链、强大的工业制造业是昆山领跑的关键。近年来，昆山的转型升级亦十分突出。2023年年末昆山有效高新技术企业3072家，全年新增省级独角兽企业1家、潜在独角兽企业17家、瞪羚企业78家，认定苏州“独角兽”培育企业19家、瞪羚企业136家。（第一财经）｜点评｜ 千亿县的多少，可以反映国内县域经济的发展状况。千亿县城不可能一蹴而就，尤其在经济蛋糕有限的前提下，如何发挥优势去获得更多蛋糕才是大多数县城应该去思考的。比如千亿县中的顶流昆山，不能只看它的经济成绩，更要看底层逻辑。地理区位、工业基础及政策开放等便利性，让昆山优势得到放大，也让其吸引越来越多的产业入驻，形成正向循环。而对于中西部很多县城而言，重要的是找到城市的差异性，比如发展有自身特色的文旅产业。最近大火的《我的阿勒泰》，通过影视形象宣传，促进了旅游产业发展。当然，一个好的营商环境，是地区经济发展的重要前提。5月22日消息，深圳头部中介机构乐有家披露的数据显示，新政后首个周末（5月18—19日），乐有家深圳门店二手看房量对比以往周末上涨127%，成为2018年以来的最高点，超越2020年二季度的历史高峰期；门店二手房成交量对比以往周末上涨117%，5月19日单日成交量创下2021年2月以来的最高点。从新房项目来看，不少在售楼盘推出优惠吸引客户，也有开发商在新政后通宵卖房，另有开发商试水“15%首付”来蓄客。上周六，位于深圳宝安中心区的住宅新盘——鸿荣源胤璇开盘结果出炉，共推出129套房源，销售达126套，仅剩3套房源待售，去化率高达98%。（财联社）｜点评｜ “5·17”新政推出后，重点城市的房地产市场明显升温。从深圳楼市表现上看，核心地段的购房热情显著提升，很多楼盘都表示将上调售价，但实际售房时却保持了优惠，甚至给出更大折扣，现阶段房企仍是以去库存为主要目标，仅有极少部分二手房业主调高了售价。不过，这样的热闹景象仅集中在深圳的核心地段，一些地段较偏的楼盘则较为冷清。深圳楼市的表现是全国楼市的一个缩影，降低首付比例，下调房贷利率，确实能降低购房者的“上车”门槛。需要注意的是，房贷利率是浮动利率，未来动辄数十年的还款周期内，房贷利率很有可能再次上调。5月22日消息，日本经济产业省和国土交通省正式发布了一项长达10年、涉及日本国内汽车行业数字化转型的战略。日本的目标是到2030年将下一代汽车“SDV”（即软件定义汽车）的市场份额提高到30%。同时，为了提高作为日本工业支柱的汽车工业的竞争力，日本政府将鼓励并支持制造商的跨界合作。上述战略预计到2030年，配备通信功能且可在购买后更新功能的SDV车全球市场最多将达到4100万台，日本政府的最新目标则是，日本制造商届时将占据其中的1200万台。随着2035年全球市场的规模扩大至6400万台，日本制造商力争届时保持SDV全球市场30%的份额。（第一财经）｜点评｜ SDV这个概念对我们来讲比较陌生，说白了就是配置了自动驾驶、人工智能等核心技术的新一代汽车，或许也可以称为智能驾驶汽车。值得注意的是，在这里，其核心是人工智能，而不是其动力来源是燃油或新能源。在中国，我们往往把新能源汽车和智能驾驶汽车混为一谈，这大概是因为多数新能源车企都是以辅助自动驾驶功能和智能驾驶软件为卖点。应该说，日本传统车企目前的实力依然非常强，但其对电动汽车的发展态度比较不积极。而面对AI技术的迅速发展，日本政府也不得不有所布局。不过，日本车企能否抢回新一代汽车技术的话语权，悬念很大。至少，他们要先对付特斯拉这样的新势力。5月22日消息，主要国际咖啡期货价格飙升。周二，伦敦罗布斯塔（Robusta）咖啡期货盘中暴涨7%，创2010年以来最大盘中涨幅，阿拉比卡（Arabica）咖啡也有6%的涨幅。投资者越来越担心，干旱对主要生产国越南咖啡豆产量的影响。荷兰合作银行分析师在报告中表示，全球最大咖啡生产国巴西的罗布斯塔和阿拉比卡咖啡出口都很强劲。但越南的罗布斯塔供应具有不确定性，这吸引了对冲基金入场，并推高了价格。美国农业部周五的一份报告称，印尼的收获预计将在本月或下个月开始，这比正常情况有着重大延迟，原因是厄尔尼诺现象引发的干旱。预计更好的天气将支持印尼下季产量的恢复。（华尔街见闻）｜点评｜ 在欧美国家，很多居民将咖啡当作像粮食一样的日常消费，咖啡价格上涨带来的食品通胀引起关注。在全球咖啡主产国中，越南旱季、巴西降雨过多等异常天气因素，导致今年咖啡产量可能出现大幅下行。中国前两年放开了对越南榴莲的进口许可后，一些越南咖啡豆种植商改种榴莲，没想到现在咖啡豆价格居高不下，中国榴莲价格却有所回落。事实上，今年以来，全球咖啡豆主产国出口量一直保持在较高水平。短期天气因素对最终产量能产生多大影响，是市场博弈的关键。对于欧美国家来说，影响通胀水平的不确定因素又增加了一项。5月21日消息，霸王茶姬披露，2023年霸王茶姬总销售（GMV）108亿元，2024年第一季度总销售超58亿元，预计2024年全年总销售可以超过200亿元人民币。从零售额来说，霸王茶姬公布的GMV108亿已经可以位居中国茶饮第四名。前三名分别是蜜雪冰城、古茗、茶百道，对应零售额分别为440亿元、192亿元、169亿元。数据显示，霸王茶姬在一线城市门店占比仅有7.91%，超一半门店开在了新一线及二线城市。在点位选择上，霸王茶姬在全国有约53%的门店都在购物场所，24%的门店在住宅区。对比茶百道、古茗约30%的购物场所店比例，霸王茶姬在商场里出现的频次更高。（界面新闻）｜点评｜ 近期霸王茶姬频繁推出营销活动，在社交媒体中引起热议，或许是为了赴美上市造势。成立于2017年的霸王茶姬在国内新茶饮行业中属于年轻玩家，去年新茶饮行业竞争进入白热化阶段后，小品牌纷纷黯然退场，市场集中度日益提升。霸王茶姬飞速扩张开店，希望可以继续留在牌桌上。一向精于营销的霸王茶姬，急需获得资本市场青睐，继续攻城略地。然而，资本市场对于新茶饮行业的投资热度显著下降，门店数量跻身第一梯队的霸王茶姬，曾经获得的融资数量相对较少。并且，已经上市的前辈奈雪和茶百道股价双双破发，霸王茶姬的融资前景不容乐观。5月22日，深交所发布限制交易决定书，针对投资者陈果采取了限制交易措施。据悉，陈果于5月21日在网络平台上提前发布关于中通客车股票价格波动的预测，这些预测随后与实际股票价格走势高度一致。周二午间，陈果以网名“果儿不会炒股”在同花顺平台“中通客车论股”社区中发帖称：“我是庄一点二十拉涨停”。午后，中通客车股价震荡抬升，并在13点21分“掐表”涨停封板。经查明，陈果名下的证券账户在5月21日前持有“中通客车”700股，并在股价快速上涨期间撤销了全部申报。因其编造、传播虚假信息，误导其他投资者进行交易，扰乱证券市场秩序，情节严重，深交所决定对其证券账户采取限制交易十五天的措施。（综合财联社）｜点评｜ 这个投资者仅持有中通客车700股，为何能够神预测该上市公司的股价波动情况？除非是巧合，是否还有别的内情？遗憾的是，监管部门对此并未做出回应。需要指出的是，看涨唱好，是投资者对股票和赚钱的一种盼头，股票走势若真那么容易被操纵，该反思的应该是交易机制才对。此外，预测股价走势应该基于对公司基本面的分析、技术分析、市场情绪的判断，或者宏观经济数据的解读等，但此类专业的事情应该由持牌人士来输出，而且要在合法合适的形式下发布。个人投资者在论坛、社区发言，切勿意气用事而给自己带来不良后果。5月22日，市场全天震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱。盘面上，光伏概念股午后爆发，房地产板块冲高回落，消费电子概念股盘中活跃，玻璃基板概念股维持强势。下跌方面，有色等周期股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市成交额共计8312亿，较上个交易日放量319亿。截至收盘，沪指报3158.54点，涨0.02%，成交额为3641亿元；深成指报9693.05点，涨0.12%，成交额为4671亿元；创指报1877.93点，涨0.88%，成交额为2041亿元。（财联社）｜点评｜ 周三两市小幅震荡，个股稍有回暖。从板块上看，房地产板块内的分歧较大，连续数个交易日盘中冲高回落。市场传闻称，沙特将大力推进绿色能源项目，中国或将得到最大的份额，光伏概念午后走强。微软推出的AI PC有望带动新一轮电脑换机潮，消费电子板块全天走高。周期板块早盘冲高未果，延续调整。相比于去年行情的大起大落，现在市场则显得波澜不惊，指数在小区间内反复震荡。从赚钱效应来看，虽然近期板块轮动速度偏快，但整体的赚钱效应要明显强于去年。冰川思想库精选文集《不服软的时代》正式上架，本书由陈季冰、连清川、魏英杰、任大刚、张明扬、关不羽等知名评论人撰稿，记录了一群前媒体人，在一个充满不确定性的世界和复杂多变的社会中，力图重塑一种严肃、健康且具有思考深度的新媒体写作风格和精神气质。
