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2022年二季度美国基金市场大数据分析

2022年二季度美国基金市场大数据分析

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美国基金是全球基金市场的重要组成部分,作为基金市场的风向标,其最新动向对全球投资者有着重要的参考意义。Wind收集整理了全部美国共同基金、ETF基金和封闭式基金的资产配置和业绩数据。我们基于2022年二季度的数据从持仓水平、配置特征以及业绩表现维度对美国共同基金、封闭式基金和ETF基金市场进行分析。


基金持仓篇








1.1资产配置

资产配置上,2022年二季度股票类资产持仓占比为59.47%,债券资产占比为26.88%,现金占比为11.69%。债券和现金等低风险资产占比相比一季度上升2.74%。

1.2区域配置

地区配置上,以北美地区为主,占比65.01%,欧洲地区占比为21.47%,亚太地区占比5.95%。亚太地区持仓市值占比上升0.87%。

1.3行业配置

行业配置上,美国基金市场与S&P500行业配置相比,超配金融、工业、能源、材料和房地产,低配信息技术、医疗保健、日常消费等行业。

1.4重仓持股

重仓持股特征上,大型科技公司仍然是基金持仓的宠儿,微软的持仓市值位居第一,其次是苹果,亚马逊位列第三,而中概股持仓百胜中国最多。
1.4.1  2022年二季度重仓股TOP20

1.4.2  2022年二季度重仓中概股TOP20



基金业绩篇








2.1共同基金

按近三年复权单位净值增长率统计,能源和自然资源主题基金收益明显,股票型基金前二十名中能源和自然资源主题基金占据四席。混合型基金中可转换证券策略的基金优势明显,前二十名占据六席。债券型基金中低波动策略基金占据榜首。

2.1.1  股票型基金业绩榜

2.1.2  混合型基金业绩榜

2.1.3  债券型基金业绩榜

2.2ETF基金业绩榜

按近三年复权收盘价涨跌幅统计,新能源主题ETF收益喜人。截止2022年二季度末,近三年涨幅前三的ETF均为新能源主题ETF。




“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”:

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

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+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

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+ 提供有偿增值服务,包括而不限于:市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控,公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

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6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


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