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离岸人民币失守7.3,贬值之路还有多少路要走?

离岸人民币失守7.3,贬值之路还有多少路要走?

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10月24日,美元兑离岸人民币突破7.3大关,最高触及7.33


截至10月25日,人民币继续维持贬值趋势,离岸人民币日内最低跌至7.3749。


美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图(10月25日)

来源:CMC Markets


贬值的核心逻辑为中美货币政策的分化,美联储在11月加息75个基点几乎已成定局。


但从当前的市场表现来看,人民币近期的加速贬值或源于对经济基本面的信心不足

美元指数 USDX —— 4小时图(10月25日)

来源:CMC Markets


而其他货币例如欧元、英镑、澳元、纽元、加元等均呈现企稳反弹结构


人民币兑欧元、英镑、澳元均呈现贬值态势


欧元兑离岸人民币 EUR/CNH —— 日线图(10月25日)

来源:CMC Markets


英镑兑离岸人民币 GBP/CNH —— 日线图(10月25日)

来源:CMC Markets


澳元兑离岸人民币 AUD/CNH —— 4小时图(10月25日)

来源:CMC Markets


从10月24日公布的经济数据来看,第三季度GDP同比上涨3.9%,好于预期的3.4%,前值为0.4%;规模以上工业增加值同比上涨6.3%,好于预期的4.5%,前值为4.2%。


经济总体处于复苏态势。


然而9月社会消费品零售总额同比增长2.5%,低于预期的3.4%,前值为0.4%;


9月出口同比录得10.7%,低于预期的11.3%,前值为11.8%;


1-9月城镇固定资产投资同比为5.9%,低于预期的9%,前值为5.8%;


9月城镇调查失业率录得5.5%,高于预期的5.2%,前值为5.3%。


1—9月份,全国房地产开发投资103559亿元,同比下降8.0%;


1—9月份,房地产开发企业房屋施工面积878919万平方米,同比下降5.3%。


1—9月份,商品房销售面积101422万平方米,同比下降22.2%。


商品房销售额99380亿元,下降26.3%,其中住宅销售额下降28.6%。


来源:国家统计局


来源:国家统计局


内需呈现疲软


从数据来看,经济基本面复苏态势仍不牢固,内需呈现疲软态势,失业率仍居高位,房地产市场处于降温态势


商品房销售仍处于底部区域,暂未看到明显的反弹态势。


随着海外经济即将面临寒冬期,出口增速在四季度可能面临下滑状态,当前内需不振难以使经济呈现持续的正面反馈。

富时中国A50指数 —— 日线图(10月25日)

来源:CMC Markets


香港恒生指数 —— 日线图(10月25日)

来源:CMC Markets


当前中国经济正处于稳中向好的态势,虽然态势未变,但由于数据不及预期,导致了外部资本的做空。


简单的例子,市场预期会恢复20%,但数据显示恢复了10%,这就影响到了市场的信心。


因此,在现阶段人民币兑美元或仍面临贬值的趋势,但随着会议结束后新政策的不断落地,经济基本面可能得到进一步改善,


并且市场预期美联储将于明年春季结束加息周期,利差风险随之减小,预计贬值趋势将有望缓解。



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