晚点独家丨李斌内部讲话：蔚来没资格观望，更不会收缩
李斌认为，别人眼中的 “激进” 只是蔚来在按自己的节奏前进。
李斌认为，和 2019 年面对的危机相比，公司现在更安全，也更坚强、更有实力，大家不用担心下个月的工资到底能不能发出来。2019 年是外部环境总体不错，蔚来一家出了问题，但现在是宏观的、全行业的问题。 李斌提到蔚来今年人员扩充一倍，迅速扩张下，肯定会出现效率低下的情况。很多并不创造价值的钱花出去了，“昨天我看了看，觉得我和力洪（联合创始人、总裁秦力洪）的办公室太大了，20 多平米。我说搞这么大办公室干嘛？我们要把它改成会议室，并另外找到一个小办公室，我俩共用。” 他不赞同 80% 的人完成 100% 的工作，应该是 100% 的人完成 150% 的工作。他说，今天的环境下，每个公司有不同的做法，有的公司是说，行，砍个 20% 的人，或者停止所有招聘。但只要能发出工资，蔚来轻易不干这事，希望保持 100% 的人但完成 150% 的工作。 减成本，不是靠砍人，甚至不靠砍事，但也不轻易增员。“要靠我们现有这些人把事情搞成，不要指望还有什么大仙了。” 他说，蔚来做了很多事，但目前干的事哪个都不能少，要参与下一阶段的竞争，就必须做这些。“创新业务不搞不行，核心研发不搞也不行，不然毛利怎么能到 25% 以上，到不了就没机会。” 李斌表示，以前座椅我们都是每辆车去定点（被汽车厂商指定为零部件的批量配套供应），以后到了第三代平台，我能不能按平台去定点，以前每辆车去定点多傻。如果 MCU（Microcontroller Unit，微控制单元）可以归类、减少种类，不仅能解决芯片供给的波动，还能省钱。李斌的计算是，如果一辆车能用 20 颗 MCU，到 100 万辆车时，一种 MCU 的用量就有 2000 万颗，蔚来自己开发就是划算的。 蔚来的目标是 2024 年实现盈亏平衡。李斌反复强调提高体系化效率是公司未来两年的重中之重。
李斌认为商业上最大的成本不是钱，是机会成本。2024、2025 年是智能电动车的决赛阶段，“现在每季度持续研发投入 30 亿，如果这个时间花出去了，钱花出去了，到 2025 年什么都不行，那完蛋了。” 如果决赛掉到第二方阵，还想追上第一方阵，基本没有可能。“你只能当一个第二方阵的苟且偷安的人，勉强活着的人。” 他理想的状态是：越跑越有劲，呼吸均匀，步伐矫健，一骑绝尘。 李斌说，别人眼中的 “激进” 只是他们在按自己的节奏前进，蔚来也没什么可收缩的，不能再缩了。 很多人觉得蔚来同时做的事情很多，但李斌认为，要想在 mass market（大众市场）做到 20% 的毛利，就必须做电池、做芯片，否则一点机会都没有。他粗算了一笔账：目前电池占整车成本近 40% 。电池厂商如果自己有 20% 的毛利（注：宁德时代今年上半年动力电池的毛利是 15.04%），蔚来自己造这部分，就能多出 8% 的毛利（ 40% x 20%），再加上自研芯片就能多出 10% 的毛利。如果正常车的毛利是 10 个点，再加多出来的 10 个点，就能到 20%。“如果没达到这个就完蛋”。 李斌披露了手机的进展：明年新产品上市，且进展顺利。但为什么要做手机？李斌并没有回答，他说这是基于 5 年-10 年的长期战略思考下的决定。
李斌说，蔚来今年的第二工厂——合肥新桥智能电动汽车产业园区，即 NEO Park 工厂，仅用一年时间就完成了从建设到投产。今年产能爬坡花了一段时间，但最近产能上来了，从 9 月份开始产 ET5。整车制造已不是瓶颈，现在要赶紧卖车。 疫情对供应链的挑战很大，导致产能出现问题。李斌 11 月 5 日去工厂里看到了很多帐篷，大家在集中、封闭生产，李斌说他看到现场后心情很复杂，还是希望工人能睡好觉。 供应链上的另一个挑战是原材料成本上涨。今年每一辆车平均成本要增加三四万人民币，如果反映到售价，必须涨四五万才能保持和去年一样的毛利水平。但李斌说，蔚来不可能涨那么多，更不可能像特斯拉那样说涨就涨，说降就降。今年的毛利因此少了几十亿。 蔚来目前在售六款车型，其中 ES8 、ES6 、EC6 已到了生命周期的后期，正等着切换。但在交接棒的过程中出现了混乱。他安慰大家说 “这很正常”。 他坦承蔚来对产销计划的预测不够准确，下一步会加强。他反思管理层应更早介入。 NIO 品牌的产品组合很多，蔚来 ET5 SKU 高达 12 万个。李斌表示：“很多人买 ET5 就是因为颜色多，满足在这个价位区间的个性化的用户需求。阿尔卑斯这个品牌，我们就会减少产品数量以提高效率。阿尔卑斯车型数量只有 NIO 的一半。” 李斌举了一个非常生动的例子：“你穿优衣库不担心撞衫，但如果穿 LV，你跟我穿一样，我们俩站在一块很尴尬。” 李斌反思，在设计上纠结的时间最多，从造型到 logo。当年蔚来第一款车已研发了一大半，但 logo 还没想好，只能肯定 logo 是圆的，先留了圆的位置。他对团队提出了明确的要求——要更早完成造型——这是一个任务。
和其他车企不同，蔚来一开始就是全球化布局，因此受到更多因素影响。李斌说，上海封控时他在家待了两个半月，又出了两趟国，今年在办公室没待多长时间，可能也就两三个月。 蔚来还是一家三地上市的公司，不确定的环境带来通胀，通胀带来新的问题，比如美联储的加息也会影响资本市场。三地上市又要求他们适应不同的监管要求，工作量会大很多。 消费信心也是挑战。李斌说，汽车是个耐用消费品，它不是一个必须要买的东西，经济好时，大家更倾向换新车。如果对将来的经济发展预期谨慎，消费者换车就没那么勤了。不止中国，蔚来在欧美也面临消费者信心的挑战。 李斌简单谈了下全球化的进展，他说，目前欧洲有 700 多名同事，但因为很多 NIO House 还没有开起来，所以在欧洲今年的主要工作是把试驾做好。 李斌透露，下一代车要进美国市场。他表达了他对竞争的敏感，提到有美国电动汽车 CEO 在专访时说蔚来会是主要的竞争对手。“我们不能让学习我们的人跑得比我们还快，不要起个大早赶个晚集。”
李斌说，汽车行业是马拉松，而且是泥泞路上的马拉松，所有人都没跑多远，最关键的是一直在跑。“我们才跑了 2、3 千米，什么都不是。特斯拉可能跑了一两万米，那又怎样？这是没有尽头的竞争，一直在跑才是最关键的，我们要跑好自己的节奏，不要太在乎一个月、一个季度的得失。” 竞争开始白热化，高端市场也面临竞争压力。但李斌认为，汽车行业不会赢者通吃，他数了数，觉得最后会有十几家企业能活着。
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来源: qq
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