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守财之道 传富之宝——客户为何找我们做保险金信托架构

守财之道 传富之宝——客户为何找我们做保险金信托架构

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直播内容介绍


本周六(1月14日)晚9点,主持人【昊队长】和嘉宾【周晓】回归Makers直播间~

主题:
《守财之道 传富之宝——客户为何委托我们设立保险金信托架构》

大纲:
1.保险金信托业务门槛高吗,应该学习什么知识
2.新人如何认识高净值客户
3.信托架构设立流程实操(案例分享)
4.高净值客户的服务心法(案例分享)

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嘉宾介绍

周晓

美国注册财务策划师

认证私人银行家

中科院心理咨询师


①港险入行,同时非常了解大陆保险产品配置,2022年帮客户配置了千万级保费规模的信托架构

②教育机构联创,擅长留学&移民规划,服务大量高客

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活动截止时间:

1月14日周六18点


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