美国鸽派声音增加，注意最近的外贸政策

先说个新闻：

上周日，彼得伯格会议闭幕了。
北约秘书长Jens Stoltenberg、荷兰国王、科技亿万富翁Peter Theil、美国国家安全顾问Jake Sullivan，以及包括英国石油公司、辉瑞公司和瑞银集团等等都参加了。

三分之二的与会者来自欧洲，其余来自北美；大约四分之一来自政治领域和政府，其余来自其他领域。

彼得伯格会议，参与者以私人身份参加，没有详细的议程，不提出决议，不进行投票，也不发布政策声明，与会者可以自由使用在会议中获得的信息，但不得透露发言者及与之相关机构的身份，也不得透露任何其他与会者及其相关组织的身份。

关于彼得伯格会议，三边委员会，北约，以及各媒体的关系，过去我放过图，看下面。

更清晰的图，你可以上我的知乎，或者微博去看。关于如何解析这张图，之前发过，不再赘述。

非常有趣的是，这次参加彼得伯格会议的，没有一个澳大利亚人。袋鼠被完全排除在外。

袋鼠空有所谓的“五眼联盟”的名声。

西方在民间一直传说有所谓的“深层政府”，官方一直“辟谣”，说绝无此事，纯粹阴谋论，然而类似于“彼得伯格会议”之类的每隔一段时间就会召开，没有议程，决议，投票，声明，也不公开，按着民众脖子说：绝无“深层政府”，这个说服力还真的是……

关于最近美国鸽派的报道，如下：

纽约时报

彼得森国际经济研究所，战略与国际研究中心，安达集团的联合活动：《商业和贸易符合我们的国家利益》

欧文顿史岱文森出版社：《削减关税，以便我们能够继续提供负担得起的产品》

美国商会：《关税正在提高夏季必需品的成本 - 是时候削减夏季的税收了》

还有各式各样的组织要求不一，不一一举例，最后是路透社的新闻：

《美国考虑取消一些中国关税以对抗通胀》

美国商务部长吉娜·雷蒙多周日表示，拜登总统已要求他的团队考虑取消前总统唐纳德·特朗普实施的一些针对中国的关税的选择，以应对当前的高通胀。

雷蒙多周日在接受CNN采访时当被问及拜登政府是否正在权衡取消对中国的关税以缓解通货膨胀时说：

“我们正在研究它。事实上，总统已经要求我们在他的团队中对此进行分析。因此，我们正在为他做这件事，他将会做出这个决定”

我们说说取消关税整个的途径：

先是一些理论派经济学家提，然后工商界，商会给压力，然后民主党内部的分歧，其实作为贸易谈判代表戴琪之前是主张取消关税的，不知为何在内部受到抨击，戴琪直接180度转弯，反对取消关税，结果轮到耶伦提取消关税了。

现在是美国商务部长吉娜·雷蒙多。

再说一下为什么现在取消关税又被炒作起来了，答案很简单：二道贩子实在太多。

最近一个新闻是：

拜登将宣布允许美国从泰、马、柬、越等国进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。

当美国82%的太阳能组件来自于泰、马、柬、越的时候，每一个人都知道，这里面肯定有问题，因为这些国家生产出来的太阳能组件和出口出去的太阳能组件完全不匹配。

都知道这里面有鬼，美国商务部发起了关于太阳能组件的溯源调查，有点抓住是，直接250%惩罚性关税。

然后80%的太阳能组件出口直接归零，不卖了。

在直接归零后，美国一口气下马了300多个太阳能组网项目，都没组件了，还组个毛线的网？

过去其实一直都是这么转出口的，很多人看到“越南出口大涨超过深圳”之类的，就是这么来的。

现在情况就是这么魔幻：中国人当然知道这批太阳能组件是哪来的，泰、马、柬、越也知道，甚至连美国人也知道。

一边知道，一边便宜了二道贩子。

这段时间的光伏概念的暴涨，可能也是因为如此。

另外，彭博社也披露了最近的印度情况：《印度正在谈判增加从俄罗斯石油公司进口的俄罗斯石油》

情况大致是这样的：印度首富安巴尼最近大量购买了从俄罗斯的打折原油，安巴尼旗下的炼油厂Reliance每天可以处理140万桶原油，同时印度国有炼油商，包括印度石油公司，印度斯坦石油公司，巴拉特石油公司等也在大肆购买俄罗斯原油。

从2月到5月，印度买了4000万桶俄罗斯原油，而且还会继续购买。

印度买的这批原油，一部分炼化了自己用，一部分直接出口到欧洲。

当然，中国也买了不少。

由于欧洲的石油需求太大，连印度都满足不了，拜登特批了两家公司：意大利石油公司Eni SpA和西班牙的Repsol SA向欧洲运输委内瑞拉的石油。

目前美国石油公司火气很大，认为拜登既然允许了欧洲的石油公司运输委内瑞拉的石油到欧洲，凭什么不让美国石油公司运输？

目前美国石油公司也在紧急游说中。

目前雪佛龙公司正在要求美国财政部扩大其在委内瑞拉的业务。

委内瑞拉目前70%的原油运往中国。

另外，前段时间一直劝大家对股市坚决看好，不知道各位听了没有。

现在情况回暖，量价齐升，科创跑的最凶。

目前世界上几乎所有的资产都处于泡沫阶段，反而是A股泡沫是最少的。

抛弃A股而追逐其他资产，实为不智。

整个A股，价值股和赛道股会轮流切换，踏准节奏即可。

两个利好要把握：复工复产+中美贸易关系的缓和。

关于“印度替代理论”，请看第二条我翻译彭博社的文章。