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特斯拉:不计得失抢市场丨焦点分析

特斯拉:不计得失抢市场丨焦点分析

汽车

哪怕是零利润,也要保证当前的销量。


彭苏平

编辑李勤

封面来源|IC Photo


以低价换市场,利润必然承压,特斯拉也不例外。

今年一季度,这家电动汽车龙头在全球范围内大尺度降价,这带来了创下新高的销量记录,但同时也引发了不尽如人意的财报数据。

与去年第四季度相比,特斯拉一季度的平均售价下降了10%,当季共交付42.28万辆新车,同比大涨36%,环比也增长了4%。

财务数据方面,其一季度总收入为233.3亿美元,同比增长24%,但因销售成本没有和售价同步下降,导致特斯拉一季度毛利率也应声下跌,至19.3%,几乎是近两年来最低的水平。

特斯拉一季度财报部分数据
利润也因此失守,一季度为25.1亿美元,同比下降24%,环比更是大幅下降32%;自由现金流的减少尤为突出,一季度仅有4.4亿美元,同比大幅下降80%,比去年二季度销量下滑时还要低。
显然,折价卖车对特斯拉的财务表现带来了不小的压力。
这些数据的下降在市场意料之中,但幅度还是超出了预期,比如汽车销售毛利率,特斯拉已从去年顶峰时期的接近30%下降到了18%,极有可能已经落后于新能源汽车行业新兴的巨头比亚迪。财报发布后一天,特斯拉股价下跌了9.75%。
但这并没有吓倒马斯克。财报后的分析师会议上,这位特斯拉掌舵人坚定表示,与更低的销量和更高的利润率相比,推动更高的销量和更大的车队才是正确的选择。

全球宏观经济形势低迷之下,特斯拉为2023年制定了180万辆甚至200万辆汽车的交付目标。如何实现这一目标,马斯克的策略很明确,“哪怕是零利润,也要保证当前的销量。”

降价,特斯拉的连招

特斯拉这一轮降价,是近两年来力度最大的一次。

以中国市场为例,今年1月6日,特斯拉Model 3、Model Y双双击穿此前的底价,价格下降幅度达2-4.8万,折合成百分比为6%-14%不等。

财报释出的数据也反映出这个水平。一季度,特斯拉的单车收入(不含积分、租赁)为 4.7 万美元,相比上个季度下降接近 5000 美元,降幅约为10%。

从效果上看,这次降价可谓立竿见影,一季度特斯拉交付了42.28万辆新车,同比大涨36%,环比也增长了4%,再次创下历史新高。在新能源车型竞争最为激烈的中国市场,特斯拉一季度也卖出了13.74万辆新车,同比增长27%。

但也是因为降价跑量,销售端的增量并未能高效地传导到收入端。致使一季度特斯拉的汽车销售毛利率还是下滑到了18.3%,这几乎是过去三年来特斯拉的最低水平。

与销量大幅增长36%相比,特斯拉一季度的卖车收入(不含积分、租赁)为188.78亿美元,同比增长21.6%,而环比则下降了6.7%——这是继去年二季度之后,又一次汽车销售收入环比下滑,但那一次主要是因为车价提升、销量下滑。

好在,受下游需求下滑的影响,成本端也开始调整,一季度碳酸锂价格下滑超过60%,也在很大程度上为特斯拉的大幅降价提供了缓冲垫。数据显示,今年一季度特斯拉的单车成本下降了1100美元。

而且,特斯拉依然有不少后手牌。在中国市场,特斯拉的改款车型Model 3将在三季度推出,供应链人士告诉36氪,特斯拉在这款车型上依然有万元左右的降幅。此外,Model Y的改款也在同步推进,预计将于明年推出。

谈到特斯拉为何连续降价,马斯克曾直言不讳,“很多富裕的批评者不明白,规模化的需求是受负担能力限制的。特斯拉的产品有很多需求,但是如果价格超过了人们的承受能力,那么需求就没有意义了。”这句话几乎直击消费者购买力疲软这一全球经济现实。

而与特斯拉坚定地选择降价获取市场相对比,国内的新造车公司坚守不降价虽获取了品牌稳定,但销量形势已经相当危急。

不计得失抢市场

从市场走势和特斯拉的竞争策略来看,今年特斯拉极有可能会进一步降价。
就在一季度财报发布前不久,特斯拉在美国又启动了新一轮优惠,这次Model 3和Model Y降价约2-3000美元,幅度依然不低,Model Y的价格据称已经从年初下跌了超20%。
特斯拉也在财报会议中进行了预警,此前20%的毛利率下限需要下调。
实际上,成本端的回落趋势已经十分明显,锂价下跌到20万元/吨以下,相比去年的高点已经跌去七成左右,供需格局也未见显著变化,理论上特斯拉仍有调价的空间;
下游需求的表现也会迫使特斯拉进行新的决策。来自终端的反馈显示,目前Model Y的订单储备还相当充沛,但更早上市的Model 3需求则相对偏低。36氪此前也曾了解到,今年3月底,上海工厂生产Model 3的一期产线曾进行过短暂停产。
在特斯拉的第二大市场——中国,电动车的竞争格局尤为激烈,特斯拉在这里降价,很快便引发了同价位段选手的跟进。今年年初,便是特斯拉、比亚迪这些头部公司,掀起了这片市场上最疯狂的降价浪潮。
在这样的市场环境中,降价显然已经不再是简单的数据游戏。据36氪了解,目前特斯拉中国对于国内继续降价的态度似乎并不积极,有消息称,近期朱晓彤等特斯拉全球高层回沪,在内部沟通时曾表示,希望尽量维持住价格,“多往海外走。”
而即便不降价,特斯拉手中也还有其他多张可出的牌,比如今年即将在北美交付的Cybertruck,有追踪数据显示,目前Cybertruck的订单量已有140万辆左右。36氪获悉,特斯拉团队今年的大量精力都投入在这款车型的交付上。
车辆之外,特斯拉也在哺育FSD、充电等新业务,这也是当下马斯克全力促销、完成商业拼图的重要一环。
马斯克在财报会议中表示,现在正打下基础,以较低的利润率交付大量汽车,随着时间的推移,车辆能够通过自动驾驶产生可观利润。
此外,在充电基础设施方面,特斯拉也在开拓更多业务。据称,在欧洲已有50%的充电设施对其他电动车开放,在未来几个季度内将继续在北美和中国推进。

无论如何,特斯拉已经以“零利润”的姿态向市场下了战书,这家行业龙头已经决心在存量市场中占据更多的疆域。这场厮杀无疑是血腥的,但中国市场的玩家门恐怕不得不加入这场战役——正面迎战,亦或是侧面出击。



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