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作者:股经小学僧
来源:雪球
我现在思路是按照三次探底去做的,但是很多讨论说不是三次探底,我先说说我的理由,我觉得从22年5月份开始的上涨,上涨只上涨了8个月左右,对资产负债表的修复是没有的,而且核心问题是,猪肉上行周期一般是一年多,只有8个月不满足一个周期的上行,而且从23年开始的下行,调整幅度快和力度很大,不符合下行周期,从走势图来看,是符合三次探底的。
我的数据图是用农业农村部的数据,能繁数据来看,按照正常周期来判断,从4500去化到4177,这个点位其实去化没多少,所以去化是不够的,而且价格的上涨幅度从5月份开始,整体反弹也不够,当然大家说还有二育的影响,我不是很懂,但也很认可。
我看了下价格曲线图,如果说这里是直接新周期,我觉得是不确定的,虽然整体不影响大的猪周期判断,我反而认为这里是三次探底,因为我觉得上涨时间太短,不符合传统,不过这波也很乱,我这个也是自己的拙见。现在来看,如果这轮去化开始,弹性幅度是有的,因为上轮价格反抽是从4500开始去化的,而这轮是从4400开始去化的,去化起点不一样,最终还是要看去化幅度,这轮天邦证明了北方猪瘟存在,所以去化是非线性的。
底部的去化不是线性的,而是非线性的,这个是需要思考的,另外我看双汇的年报显示,人均猪肉消耗量是增加的,这个和能繁4100是不是有变化了,而且从这轮来看,整体到4300,理论一直是够得,是不是未来整体能繁的数据量是要提升的,因为人均消耗的提高,导致基本数据的提高,这都是拙见,我也不荐股,我只是寻思一下,这波猪周期到底是怎么判断的。
如果你认为是新周期,那么这轮去化就很怪,因为这一轮再次下杀的话,价格在下半年起来,不符合周期的定义,就没有大行情,反弹一波猪价之后就还要回调。
如果认为是三次探底,这轮行情就很有意义,因为三探+小猪瘟,南方还有不确定性,主要看是否梅雨,就当小猪瘟,被动也去了很多产能,这一波产能不是说补就补得上的,当然这也是拙见。
我反正也放图,这些数据我自己整理的,如果3月是去化,4月不出意外就跌破4300,我现在反而把4300是一个标志性的,上一波价格没跌破4100都开始涨了,这一轮反而更有意义,猪周期做的不多,我也很纠结,问问大家如何看待,说说看法吧,这个还是要学习一下。
图重新修正一下,这个之前不对,早上重新做了一下,不然趋势不对。
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