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到底几次探底,对猪周期的思考

到底几次探底,对猪周期的思考

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作者:股经小学僧

来源:雪球

我现在思路是按照三次探底去做的但是很多讨论说不是三次探底我先说说我的理由我觉得从22年5月份开始的上涨上涨只上涨了8个月左右对资产负债表的修复是没有的而且核心问题是猪肉上行周期一般是一年多只有8个月不满足一个周期的上行而且从23年开始的下行调整幅度快和力度很大不符合下行周期从走势图来看是符合三次探底的

我的数据图是用农业农村部的数据能繁数据来看按照正常周期来判断从4500去化到4177这个点位其实去化没多少所以去化是不够的而且价格的上涨幅度从5月份开始整体反弹也不够当然大家说还有二育的影响我不是很懂但也很认可

我看了下价格曲线图如果说这里是直接新周期我觉得是不确定的虽然整体不影响大的猪周期判断我反而认为这里是三次探底因为我觉得上涨时间太短不符合传统不过这波也很乱我这个也是自己的拙见现在来看如果这轮去化开始弹性幅度是有的因为上轮价格反抽是从4500开始去化的而这轮是从4400开始去化的去化起点不一样最终还是要看去化幅度这轮天邦证明了北方猪瘟存在所以去化是非线性的

底部的去化不是线性的而是非线性的这个是需要思考的另外我看双汇的年报显示人均猪肉消耗量是增加的这个和能繁4100是不是有变化了而且从这轮来看整体到4300理论一直是够得是不是未来整体能繁的数据量是要提升的因为人均消耗的提高导致基本数据的提高这都是拙见我也不荐股我只是寻思一下这波猪周期到底是怎么判断的

如果你认为是新周期那么这轮去化就很怪因为这一轮再次下杀的话价格在下半年起来不符合周期的定义就没有大行情反弹一波猪价之后就还要回调

如果认为是三次探底这轮行情就很有意义因为三探+小猪瘟南方还有不确定性主要看是否梅雨就当小猪瘟被动也去了很多产能这一波产能不是说补就补得上的当然这也是拙见

我反正也放图这些数据我自己整理的如果3月是去化4月不出意外就跌破4300我现在反而把4300是一个标志性的上一波价格没跌破4100都开始涨了这一轮反而更有意义猪周期做的不多我也很纠结问问大家如何看待说说看法吧这个还是要学习一下

图重新修正一下这个之前不对早上重新做了一下不然趋势不对

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