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作者：公司分析小达人
来源：雪球
其实现在医药这么跌，就是在还2020—2021的泡沫债。你说他们值不值得这个价格，也没人敢说话，只能说跌的猛的，回去也猛，涨的多的，也面临周期结束熬个几年的情况。都到这个点了，不怕了，接下来我重点关注的是cro板块一些前瞻数据有无边际改善的信号：一个是全球医药生物投融资情况，另外就是美联储宣布暂停加息的时间点。最近的催化剂是6月的全球asco创新药大会。格力的转折点是随着地产政策出台，强推宝交楼，以及大宗商品价格下来；五粮液的转折点是开放预期，促进动销，但是随着弱现实展现，股价又开始跌下来；上海机场的的转折点是随着协议对机场的冲击逐渐散去，然后开放预期越来越强烈直到开放。不由得感叹，万物皆周期，没有一直高速发展的行业，也没有一直差到没发展的行业。CRO去年一小波反弹也就是博弈美联储降息这个过程，然后随着美国经济太好，加息预期又不断伪证之前的抢跑降息的预期，叠加减持，跟漂亮国斗争这些现实，又一下子跌回去了。目前来看，股价一下子也起不来，但是跌的时间也相对来说是比较久的，不急，让他再磨磨，把不坚定的筹码洗掉，等一个催化剂，还有数据得逐步回暖。CRO行业会消失么？不会，中国工程师红利消失了？没有，这几年毕业那么多大学生没工作的。
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