2023年第一季度，全球给出的经济答卷，除了中国，都是一塌糊涂。中国以外，全球所有工业国的进出口几乎都在下滑，经济停滞不前或者倒退；尤其是日韩领衔，大幅度的后退，不仅逆差，而且数据一个月比一个月难看。
日本，出口暴跌9%，逆差389亿美元；韩国，出口暴跌12%，逆差224亿美元；越南下滑11%，印度下滑7%，整个亚洲几乎全军覆没；美国的进出口数据还没出来，但是仅仅从集装箱上来说，数量急剧下滑了20%；欧元区的进出口数据也没有出来，但整体经济增长明显低于预期，德国与法国作为龙头，增速仅仅为0.8和0.2，明显低于中国的4.5，其它国家更差，整个欧元区增速仅仅为0.1。0.1就相当于急剧下滑，因为欧元区CPI指数，就是通货膨胀都有6.8！这个数据实在太难看了！尤其值得一提，让我们大快人心的是立陶宛，经济增速为-3.7%，希望立陶宛再接再厉。实话实说，我们的经济也不好，灵活就业也不那么容易了，现在卷到送外卖和开网约车了。但是，如果按照美国比烂的想法，中国的经济可以说好到逆天了，不仅进出口数据猛涨，经济增速更是领航全球，顺差爆涨了近一倍，让所有的国家羡慕嫉妒恨。但不可否认的是，全球经济是一个整体，中国早就说过了：世界好了，中国才能更好。现在很明显，全球都在衰退。不过，也不能这么绝对，准确来说，全球现在分两块，和美国走得越近的所谓盟友们，衰退的越严重，而中国和他的朋友们，也就是资源国经济都在增长。谁在增长，那就看谁最近和中国走得近，谁现在在推动本币结算。俄罗斯，一季度经济增速3.5%；沙特，一季度经济增速3.9%；阿根廷，增速6%；巴西，增速1.7%，这个成绩虽然不好，也比美国的盟友们好太多了。今天为什么会出现这样的局面，全球经济遭遇了什么问题？我想先从美国最亲密的朋友，也就是日本、韩国、中国台湾地区说起，这三个货现在是没有最惨，只有更惨。他们出口的暴跌，很大一部分原因是因为电子产品的全球需求量锐减，再直接一点说，就是手机相关的一切元器件，尤其是芯片，出口在暴跌，这直接影响了他们的经济增长。我们看一个数据。去年，全球手机销售量为12.1亿部；而今年一季度，全球手机销售量为2.8亿部，比去年同期下滑了14%，按照这个趋势，今年的总销量大约为11.2亿部！我再给一个数据出来，大约10年前，2012年，全球手机销售量为17.5亿部；2013年，全球手机销售量为18.2亿部；2013年，全球手机销售量为18.7亿部；也就是说，今天的手机销量，对比10年前下滑了40%，而且，几乎所有的业内人士都认为，这种下滑的趋势，将继续保持！我们昨天说了，手机，是一个极其庞大的供应链，一部手机，持续追踪下去，至少可以覆盖超过600家全供应链厂家。那么今天的手机销售量对比10年前，少了近7亿部，所以，三星和台积电，当然是一塌糊涂，三星对越南的投资几乎全部都停掉了。同时，连带着几百个供应链，销售额都大幅度的下滑，无论是手机屏幕，还是摄像头、电池，接到的订单都会大幅度下滑。在这样的状态下，手机厂商会怎么做，当然是降低产能，减少订单，还开始裁员，下游的生产计划调整，很快就会作用到各个供应链，大家都跟着裁员。这样一来，失业的人就多了，消费能力就更差了，更没人买手机了，这就是恶性循环，那么为什么手机卖不动了？其实看看手机的形态就明白了，2010年，智能手机横空出世取代功能机，全球用户几乎需要人手一部，否则你连推特或者微信都没办法用，就要被时代所淘汰。这个需求实在是太旺盛了，市场庞大到无可估量，超过50亿部手机的市场需求，而且在2010年到2016年，智能手机的更新换代速度极快，手机2年不换新就可能被淘汰。这带来整个供应链、生产制造的蓬勃发展，资本有大量的投入计划，无数新兴企业应运而生；而每一波硬件的升级又带来了软件应用的革命，一批模式创新和软件企业雨后春笋一般的冒了出来，什么外卖软件、短视频平台、打车软件.....个个企业动辄百亿级的吸纳投资扩大就业。于是投资、就业、消费开始全面嗖嗖嗖的上涨。但是今天，为啥卖不动了。
2013年的手机，对比2003年的手机，是革命性的变化；但是2023年的手机，对比2013年的手机，几乎没啥变化；最多就是原来是1000万的摄像头，现在是2000万的摄像头，只要你不是搞专业摄影，几乎看不出差别。也就是原来厚度是7.8mm，现在变成了7.5mm，更加美观轻薄了一点，你拿在手里几乎感觉不出来。也就是原来的屏幕刷新率是80Hz，现在是60Hz，你只要不玩顶配的游戏，对你有什么区别呢？10年前，你花3000块换一部手机，体验感是翻天覆地的变化；今天，你花3000块换一部手机，你计划感觉不到体验感的变化；所以，大家都不买手机了，手机销售额几乎腰斩。我们从手机，看今天为什么全球经济陷入了困境？真正的原因，就是这5年以来，全球科技几乎陷入了停滞，再也没有出现改变人类生活方式的新技术。而在过去的20年，全球出现了两项技术，或者我们叫它第三次技术革命的尾巴。第一个，是移动互联网；第二个，是人工智能；这两项技术的红利，几乎都被中美两国给拿走了。欧日韩没有出现一家有影响力的互联网公司，同时，人工智能的独角兽企业，中美加起来占了全球的92%。那么，与之对应的，就是在过去的10年，加上中国制造横扫全球，美国依靠金融霸权薅羊毛，中美几乎独占了全球经济的发展，欧日韩早就开始衰退了。我们看数据：2010年全球GDP总量66万亿美元；2020年全球GDP总量84万亿美元；总共增长了18万亿美元；你觉得还不错？但再看一个数据，中国GDP从5.9亿增长到14.7亿，增长8.8万亿；美国从14.5万亿增长到20.9万亿，增长了6万亿；中美两国加起来，增长了14.8万亿；剩下的全球200多个国家和地区，加起来增长了3.2万亿美元；分摊下来每个国家10年的时间，连200亿美元都没有增长。把通货膨胀算上，尤其是美国在最近的10年时间疯狂印钞，几乎可以肯定全在倒退。所以，这就是为什么，日本的工资，已经30年没有上涨了。为什么法国搞一个养老保险，一个燃油税，就可以点起全国的火苗，上百万人游行反对。总结一下，经济的衰退，就是因为技术的停滞。那么，在未来5年，技术有可能发展吗？为了促进技术的发展，人类可以说是绞尽脑汁，但是元宇宙、3D打印、虚拟现实等等这些玩意，都已经被验证失败了，带来的增长，几乎是微乎其微。现在的投资机构，有钱都不知道投什么了........而唯一能成为爆点的，就是Chat-GPT，但是太遗憾了，Chat-GPT并不能刺激消费或者增加就业的机会，反而是要干掉就业率，人工智能将大幅度的取代人的工作、程序员、画师、客户服务人员、翻译、电话销售、市场研究分析师等等，这些都讲面临巨大的压力。也就是说GPT不仅不会让经济繁荣，反而可能雪上加霜。因为技术，从来都是双刃剑，要么给人更加美好的体验，刺激消费；要么就是提升人的工作效率，一个人可以干两个人的活，而市场就这么大，当然就业率就更低了。而且这5年来，技术的发展几乎都是奔着干掉就业率去的，去看看无人工厂无人码头就知道了。原来投资一个100亿的工厂，可以解决10万人的就业率；现在投资一个100亿的工厂，只能解决5000人的的就业率；所以综合以上，在未来5年，不仅没有刺激新消费的技术出现，反而技术的提升会进一步干掉就业率。这就是为什么全球经济都不景气的重要原因。那中国经济目前是什么状态呢？中国有别于全球任何一个国家，有着最为完善的供应链，在过去的20年，依靠三大红利取的了告诉发展，分别是：1、中国制造崛起，以电子消费品为代表，不仅把日韩欧美的很多产品撵出了中国，而且在全球势如破竹一般的攻城略地；2、中国地产极大的推高了经济发展，虽然带来了一系列的隐患，但是作为最长产业链项目，母庸质疑在整体经济上为「做大蛋糕」做出了贡献；3、中国完整的吃到了移动互联网和人工智能的红利，在全球除了美国再没有竞争对手，欧日韩就几乎没有互联网企业，中美瓜分了这个市场，而对于国内市场来看，涌现出了无数的新兴巨无霸互联网企业；首先，地产能稳住就不错了，还想和原来一样高速增长，那是不可能的；其次，制造业能攻克的都攻克了，剩下的需要时间和技术相当长时间的沉淀，比如芯片；再次，移动互联网的红利基本上吃完了，全球手机市场也卖不动了，移动APP把北美前5都给占完了，该抢的市场都占干净了。正常来说，现在全球都招不到新的增长点，都应该下滑，但是中国的产业链实在太全了，等以上三波红利差不多了，汽车产业又开始全面发力，而2023年前4个月外贸数据的巨大增幅，大部分都来自于汽车产业，干净利落的将日本斩于马下，成为了全球第一汽车出口国。等汽车市场我们拿得差不多了，不急，那个时候，新能源和大飞机就到了蓄势待发的时候了。但是实话实说，仅仅一个汽车产业，肯定是不如移动互联网+地产+中国制造的巨大空间，加上全球经济衰退，整体来说，我们还是感觉到经济不如10年前那么欣欣向荣，到处是机会了，现在的局面就是：中国原来非常好，现在没那么好了；其它国家本来就不好，现在更不好了；从中国技术的现状，我们就能看清楚现在的全球博弈的格局。为什么日韩现在疯狂的跪舔美国，越来越仇视中国?因为中国一旦突破某个产业，就必然成为这个产业的王者，一旦中国攻破汽车和芯片领域，日韩就失去了最后的阵地。而所谓的日本人聪明，韩国人勤奋，都是扯淡的话，当年都是靠跪舔美国拿到的产业，真要和中国竞争，完全不是对手。日韩，新的产业没有任何机会，老的产业面对中国的巨大竞争压力，所以巴不得美国出面把中国搞死，但是美国又不想出面，巴不得日韩做炮灰把中国搞死，所以美日韩每天你看我，我看你，在玩宫心计。那为什么从2017年开始，中美关系急转直下，我们说再回不到从前了？因为2017年之前，全球是增量市场，还不断有新技术涌现，2017年之后，再也没有革命性技术出现了，全球转入存量市场。这个时候中国对美国说：我们一起把蛋糕做大。美国说你当我是傻逼吗？你再把芯片一搞出来，所有的科技天赋全部解锁，到时候高端产业全跑你那边去了，全球就你一个发达国家，剩下200多个都是发展中国家。到时候我要割韭菜，我还找谁割去？那么未来会怎样呢？全球技术都没有突破，导致经济衰退，如果是在80年前，世界大战早就爆发了，把城市打成一片废墟，然后再建设，人口干掉30%，经济自然就好转了。但是今天爆发世界大战的几率并不大，因为：第一，有核弹相互制衡；第二，中国作为负责任的大国对全球稳定起到了关键作用。我依然认为，未来世界爆发大型战争的可能性很小，当然，很多人天天说中美一定会打仗，要真有这一天怎么办？要我说，首先，我们要有敢于战争的勇气，这是必须的。其次，真别过多瞎操这个心，你看美国多稳，俄乌战争一爆发，美国马上再三赌咒发誓说自己不会参战，为啥呢？因为美俄一旦正面交锋，就控制不了局面了，到时候大概率会引发核战争。核战争和常规战争的最大不同，就是能无差别的杀死所有人，甭管你是议员还是财阀。美国财阀手里几万亿美元没花完，他才不想死。所以，真有一天，美国要掀桌子，美国财阀手中握着几万亿美元，要和我们一对一的搏命，他都不怕死，那我怕个屁啊。话说回来，目前的局势，经济都在衰退，未来会怎样？当然，爆发革命性的技术突破能解决这个问题。但是我认为在未来的5年，发生的可能性微乎其微。到时中国在未来的5到10年，必然成为全球新能源中心，汽车产业会成为中国未来的一大支柱并领航全球，但是这还不能算上革命性的.......芯片技术必然会突破，但说实话，这个还不如汽车产业诱人，市场还不如汽车产业大，这是大实话，因为芯片技术已经到顶了，加上手机应用端停滞不前.......我说个最简单的，一部手机多少钱？一部汽车多少钱？谁的想象空间更大？第四次技术革命，我认为还很遥远。技术革命不了，战争又打不起来，那会怎么演进？其实就是中美互耗，谁先耗死对方，就赢了，就可以去“吃尸体”，我们可能对“吃尸体”这个比较陌生，搞不懂是啥意思，简单点说就如同原来苏联崩溃了，全球瓜分了苏联的技术、人才、企业，卢布贬值成纸，整个经济瘫痪，等着外汇救命，原来1万亿美元的企业，现在10亿美元就卖了，这就是吃尸体。当年苏联崩溃，美国吃了个饱，我们当时实力还太弱小，没啥外汇储备，但也捡了不少漏。所以，今天中美任何一个国家崩了，因为一个国家会血赚，而其它所有国家都会上来分一杯羹。这就是为啥日本天天巴不得中美打仗的原因，他比美国急多了，牺牲一个国，幸福全世界，一个大国崩溃，所有国家的经济衰退都可以得到缓解，但是中美两国，要崩，都是很难的事情，全球所有的国家中，中国的战略定力是90，美国的战略定力是60，其它国家最高可能也就30分....中美之间很清楚，想让我们打仗，你们捞好处，当我们是傻×吗？现在的美国，是希望日韩出手，但是日韩又没这个胆子，于是美国疯狂的在中国周边搞煽动；而中国主力依然是求稳，在外围尤其是中东南美和欧洲打掉美国的战略支点，因为美元和美债的崩溃仅仅是时间问题。
美国在未来5年分裂的可能性不大，虽然两党现在势如水火，但毕竟家底还算在这里，只能说这5年会加速衰落，美元贬值，美债滞销，人民币在国际储备中的份额会突破到25%以上。但在未来的5年，失去了汽车产业的日本，和失去了半导体产业的韩国，一定会崩，他们已经没有任何机会了。这也是为什么日韩现在上蹿下跳，巴不得美国赶紧出面和中国打仗的原因。综合以上，我个人对未来5年经济发展的预测是：一、因为技术的停滞不前，缺乏新的消费需求点，全球经济在未来3年的整体趋势都不会太好；二、中国经济会取的一定好转，人民币国际化持续发力并在未来的3年内由量变到质变、新能源和汽车领域稳定发展、芯片还未完整突破但在部分供应链领域取的全球优势、来自欧日韩美的投资持续增长。但整体来说，仍然达不到过往20年的高速发展，因为文中提到的过去的3个大引擎实在太强大了。三、俄乌战争会持续相当长时间，欧洲的高科技加速衰落，只剩下奢侈品行业苟延残喘。四、3年后在新能源汽车的加持下，中国汽车出口量将是日本的3倍以上，日本衰落的速度更加明显；未来5年将是一量变到质变的过程，我认为可能会有四件事情导致最终的质变：一、006号航母下水，中国向亚太国家「证明」自己可以保护亚洲的安全，美国在亚太地区的霸权名存实亡，在武力的保证下人民币国际化进一步加强；二、美国国债上限突破50万亿，国债全面滞销，两党玩命作死，全球各国抛售美元与美债，美国直接送中国赢；三、在芯片领域的供应链上与美国取得平衡，美国对中国的高科技围堵彻底失败，加上在贸易调查下，台湾问题不攻自破；到了这一天，胜负已分，因为中国是工业霸主+全球制造中心+高科技中心+新能源中心+全球汽车70%以上的出口大国，几乎可以撇开美西方集团，带上东南亚、再加上沙特俄罗斯等资源国自己玩了。四、还有一种可能，作为全球最敢赌国运和梭哈的国家，日本丢失汽车产业后经济出现严重的衰退，即将退出发达国家行业，不甘心失败的日本向中国开出了第一枪，这个画面太美了，我都不敢想。所以，未来5年，谁的日子都不会太好过，关键看中美之间谁先耗死对方。但目前胜负已分，因为中国只是发展的速度不如10年前了，而美国却是在大踏步的倒退。
