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可以对政策多点期待

可以对政策多点期待

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作者:格上研究



核心观点:①工业企业利润延续恢复态势,但也要看到,国际环境严峻复杂,需求不足制约明显,工业企业盈利持续恢复面临较多困难。②从细分行业数据来看,电力、热力的生产和供应业及部分中游装备制造业继续保持30%左右及以上的较高增长。橡塑、黑色冶炼、通用设备、汽车利润增速改善最为显著。③4月经济仍弱,进一步凸显内生动力不强、需求不足、信心不足,5月高频数据亦显示后续经济压力仍大,这也是当前A股、港股市场持续走弱的主要原因,后续政策继续出手扩内需的概率进一步上升。

一、工业企业利润数据特征

国家统计局2023年5月27日发布了4月份规模以上工业企业利数据。解读如下:

从总量数据来看,工业企业利润累计同比为-20.6%(前值-21.74%),降幅连续两个月收窄,但仍大降两成。工业企业利润延续恢复态势,但也要看到,国际环境严峻复杂,需求不足制约明显,工业企业盈利持续恢复面临较多困难。

从细分行业数据来看,(1)绝对增速层面,41个细分行业中,13个细分行业利润增速为正,占比32%,主要分布在中游装备制造业和公用事业板块。其中,电力、热力的生产和供应业及部分中游装备制造业继续保持30%左右及以上的较高增长。(2)边际变化看,41个细分行业中,21个细分行业利润增速边际改善,占比51%,主要分布在上游原材料和中游装备制造业。其中,橡塑、黑色冶炼、通用设备、汽车利润增速改善最为显著。统计局解读指出汽车部分受益于基数较低,通用设备受产业链恢复带动。

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