为什么保险行业让我越做越开心，我获得了什么？

（回播）6月01日Makers联合办公

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PART1. 新人介绍

分享人：仇珂钧

PART2. 新人引荐人介绍

分享人：叶川

PART3. 内部事项宣导

分享人：周昊

PART4. 为什么保险行业让我越做越开心，我获得了什么？

分享人：宋玲玲

本期联合办公主持：栗佳

全球保险人

金融服务硕士

保险行业深度探索者

栗佳

02

为什么保险行业让我越做越开心，我获得了什么？

团宠鲲鲲为你介绍

宋玲玲

一季度我做了什么？

常规工作类工作中增员6人，谈客户16W多业绩，大概35件（24个寿11医疗）还有团队管理，像联合办公、一对一培养复盘、通关答疑等。

培训活动个人提升类像协助组织春茗会、周年日、考RFP、曾老师课程（一周）以及北大医学课程等。

除了做业绩，我也是个宝妈，在娃的小提琴、钢琴、语言艺术、奥数、机器人、英语、棒球，班级核心家委小舞台街舞负责人），我都在参与，所以这些也是很耗时耗精力耗体力的事情。

综上所述，这是高效的一季度，那我的做事逻辑就是，第一我的理念从没想过工作和生活要分开，而是如何能够更好的融为一体。

第二名师出高徒，不要永远相信自己特别的优秀，一定有比你更优秀的人，永远要做正确的事情，找对正确的人，先了解事情原委、做价值观正确的事情、绝对不做苍蝇到处撞）。

第三遇事心平气和、不要老吐槽，放过客户、放过团队伙伴、放过自己。吐槽解决不了任何的问题，每个人都有优点和缺点，我们都多看别人的优点，少看自己的缺点。

一季度具体量化我是怎么做的呢？

带着问题解决问题，每天都思考以下几个的问题，可谓是深入骨髓：

现在卖什么未来卖什么？如何有源源不断的客户？如何有源源不断的增员？我们要对自己能谈的客户有判断有布局。所以首先是定目标。

我们都知道今年有很多情况不稳定，世界局势不明朗，世界经济形势不稳定，世界格局不确定，大厂裁员、央企国企公务员降薪等，那谈客户的力度是明显加大了。

纵使如此我今年的业绩目标还是暗暗给自己定了一个 COT 或TOT，然后每个季度 18 万，就是每个月达成合伙人。在团队发展方面的目标则是：稳定人力达到50人，并着重花时间培养中坚力量。

第二个就是定策略，现在卖什么：第一二季度储蓄险（养老、增额、教育）、高端医疗、宝宝重疾险，未来卖什么：第三四季度养老金、高端医疗、保险金信托，相信吸引力法则，因为有了这些目标，我自己的目标客户群也会是这些。

如何拥有源源不断的客户：

每个流程标准化管理，让客户感受服务丝滑，每次和客户沟通不光是讲保险，一定要讲和保险相关的增值服务，要知道你选择客户的同时，客户也在选择你。

时刻认真对待每一位客户，将客户分级，管理好自己的心理预期，有明确需求，认真服务秒回、仔细跟进，明白并做好客户的潜在需求：做好计划书，定期跟进，定期问候，做好服务。连续5年买个保单的客户一定都有年度关怀。

飞书直播回放路径如下：

Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月，志在成为全球保险人，为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块，是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。

联盟在保险业务基础上，还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验，为客户提供全方位增值服务。

Makers以粤港澳大湾区为核心，辐射全国。目前联盟有近200位顾问，遍及广州、深圳、北京、上海、福州、青岛、厦门、珠海、重庆、武汉、西安、南昌、长沙、南京、大连、成都、杭州、太原等多个城市。

Makers具有良好的教育背景，40%的成员拥有硕士和博士学历，多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。

Makers的前职工作背景丰富，有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员，腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才，中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者，审计师、医生、律师等专业人士，以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。

Makers珍视国际化视野，半数成员具有海外留学/生活经历，或前职背景为外资企业；尊重多元和个性化，宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。