兜兜转转，蓝厂回到三年前
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「芯」知精选
英特尔、美光逆势投资海外建厂，芯片产业再造“全球化”（钛媒体）
老石解读：
英特尔宣布将在以色列和波兰新建晶圆制造厂，总投资额达到296亿美元。同时，美光计划对中国封装测试工厂进行投资，总额超过43亿元。尽管半导体行业面临下行周期和全球经济衰退等挑战，这些投资表明芯片企业急需布局新的多元化产业链，全球各国也争相引进芯片巨头实施产业“再全球化”。
分析人士指出，美光宣布对西安封装测试工厂进行投资，目的是为了稳住中国市场，也符合双方的互惠互利需求。据财务数据显示，中国市场对美光贡献了重要营收，占总营收的10.76%。此外，美光还在亚洲其他地区积极布局，包括日本和印度，总投资超过50亿美元。其中，预计美光将在印度投资超过10亿美元，有消息称投资金额可能达到20亿美元。这样的投资将有助于印度推动其制造业计划，并加强美国的关键供应链。
英特尔宣布将在以色列进行总额达250亿美元的外国投资，新建一座芯片制造厂，预计2027年开始运营。这是英特尔在以色列的第三家工厂，将为该国创造数千个就业岗位。作为协议的一部分，英特尔将支付7.5%的税率，获得政府补助约占总投资12.8%。
英特尔宣布晶圆代工将独立运作！分析师：拆分后，可为所欲为投奔台积电！(EETOP)
老石解读：
6月21日，英特尔宣布重组企业架构，计划将旗下晶圆代工事业（IFS）独立运作，并计划未来彻底分拆IFS，避免与客户竞争的顾虑。但这一举措受到市场冷淡反应，英特尔股价下跌6%。分析人士指出，这是英特尔效仿台积电的商业策略，但分割的具体效果尚待观察。分拆晶圆代工业务有助于节省成本并更好地服务当地客户，但势必需要经过一定的整顿和裁员。
兜兜转转，蓝厂又回到了3年前的那个节点。只不过区别是，2020年底对冲基金Third Point敦促英特尔剥离芯片制造业务时，蓝厂股价暴涨6%，市值超过2000亿美元。
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「芯」闻资讯
进展｜传荷兰最早下周发布新出口管制措施 限制ASML对华半导体设备出口（芯榜）
老石解读：
ASML高管表示，半导体产业只有通过通力合作才能成功，脱钩并建立完全自主的产业链将极其困难。荷兰政府计划收紧对中国的光刻机出口限制，预计将在下周公布相关措施。虽然预计荷兰不会直接点名中国或ASML，但该措施旨在限制部分型号光刻机对中国的出口。荷兰和日本早在今年1月就原则上同意加入美国的行动，限制向中国企业出口先进的半导体和晶片制造技术。
大佬｜英伟达CEO黄仁勋：“非常有可能”向欧洲投资（腾讯科技）
老石解读：
面对巨额补贴，英伟达也坐不住了。英伟达的CEO黄仁勋表示，他们很有可能在欧洲进行投资，并认为欧洲是英伟达未来发展的绝佳之地。黄仁勋与欧盟委员蒂埃里-布雷顿会面，讨论涉及内容管理和人工智能等。当前，美国、欧盟、日本和印度纷纷承诺斥资超过1000亿美元以吸引半导体巨头如英特尔、台积电和美光科技等公司。黄仁勋表示，已经接受了布雷顿的邀请，计划在下个月在布鲁塞尔继续讨论这个问题。
合作｜与三星的AR眼镜芯片合作破裂，Meta被迫进一步倒向高通（映维Nweon）
老石解读：
Meta一直希望在XR头显领域实现全栈自主自立，但自研计划遭遇挫折。Meta的CEO马克·扎克伯格一直致力于打造完整独立的生态系统，包括操作系统和芯片等方面。然而，自研项目面临长期艰巨任务，Meta在此过程中多次受挫。在芯片方面，Meta无法独自完成自研工作，因此将部分芯片设计工作外包给三星，但合作最终破裂。由于成本压力，Meta不得不继续与高通合作，并邀请其在AR芯片供应方面发挥作用。高通目前为Meta的Quest系列头显和智能眼镜供应芯片，并预计第二代智能眼镜同样由高通供货。
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（注：本文不代表老石任职单位的观点。）
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