股价今年飙升逾40%，科技巨头抢占AI市场

2023-06-26 10:06

人工智能(AI)无疑是华尔街最新、最热门的概念，于今年的这场关于AI的浪潮中，Adobe(NASDAQ:ADBE)和甲骨文(NYSE:ORCL)的股价一路狂飙。

虽然这两家公司并非一眼就能看出属于生成式AI革命的受益者，惟皆于这个快速飙升的市场中拥有重要地位。今年迄今，Adobe和甲骨文的股价已分别上升了41.9%和49.4%，超过纳斯达克综合指数的29%。

Adobe进军AI推动复苏

上周，Adobe上调了全年调整后每股收益预测，股价也小幅上升。自5月中旬以来，Adobe的股价已上升了逾40%，投资者对公司进军生成式AI领域也给予了积极评价。

第二财季，公司报告经调整后每股收益为3.91美元，高于华尔街预期的3.79美元。收入同比增长近10%，达到48.2亿美元，也略微高于47.7亿美元的一致预期。Adobe表示，订阅收入增长了11%，达到45.2亿美元。公司还分别从产品和服务销售中获得了1.3亿美元和1.69亿美元的收入。

软件公司重要财务指标之一的净新增数字媒体年度经常性收入达到4.7亿美元，将总数字媒体年度经常性收入推高至141.4亿美元。Creative业务年度经常性收入增至116.4亿美元，Document Cloud业务年度经常性收入增至25亿美元。

Adobe还表示，当季回购了约270万股股票，其经营现金流为21.4亿美元。

Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示：

「鉴于我们丰富的数据集、基础模型和无处不在的产品，Adobe的开创性创新使我们有望于生成型AI的新时代中处于领先地位。」

与此同时，公司还提供了第三财季预测，并更新了全年指引。对于第三财季，Adobe预测调整后每股收益于3.95-4.00美元之间，高于3.89美元的市场一致预期。全年调整后每股收益预计为15.70美元(上下浮动5美分)，高于之前15.45美元的预测，也领先华尔街预期的15.50美元。

公司首席财务官Dan Durn表示，公司已经做多准备，有望实现年度目标。他说，

「我们于投资开创性创新的同时实现收入和利润增长的独特能力，将使我们能够抓住逾2000亿美元的巨大市场机会。」

今年3月，Adobe发布了Firefly，一种新型创意生成式AI模型，侧重于生成图像和文本特效。这款AI工具旨在提高Adobe核心产品(如Cloud、Document Cloud、Experience Cloud和Adobe Express)的准确度、能力和速度。Adobe数字媒体业务总裁David Wadhwani表示，

「借助Firefly，Adobe将于客户的工作流程中直接引入生成式AI驱动的「创意要素」，提高从高端创意专业人士到创作者经济的长尾用户的生产力和创意表现。」

本月早些时候，Adobe表示，其Illustrator工具现在增加了由Firefly支持的Generative Recolor功能，可增强颜色变化。

Evercore ISI分析师Kirk Materne表示，「我们认为，Adobe具有赢得AI竞争的「三驾马车」特质，即规模、独特的数据集以及庞大的可变现客户群。」

AI推动甲骨文股价创新高

人工智能热潮提振了甲骨文云服务的需求，甲骨文的股价再次上涨。上周公布的财报显示，公司的基础设施云服务和许可证支持部门同比增长15%，达到49.8亿美元。

甲骨文第四财季调整后每股收益为1.67美元，营收为138.4亿美元(同比增长17%)。按固定汇率计算，营收增长18%，高于17.6%的预期增幅。调整后的营业利润率从去年的47%下降了300个基点，至44%。

甲骨文在所有关键领域都表现出色，云计算、应用程序和基础设施服务都超过了分析师的目标。服务收入同比增长76%，至14.7亿美元。

甲骨文首席执行官Safra Catz表示：

「我们的基础设施增长速度一直在加快，全年增长63%，第四季度增长77%。我们的云应用增长速度于2023财年也有所加快。因此，我们的两大战略性云业务都在变得更大、增长更快。这预示着2024财年又是一个强劲的年份。」

公司创始人兼首席技术官Larry Ellison表示，Oracle的Gen2云「已快速成为运行生成型AI工作负载的首选。」

「为什么？因为甲骨文拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术，」Larry Ellison指出。

他补充道，生成式AI热潮最大受益者NVIDIA(NASDAQ:NVDA)也一直在使用Oracle的集群。他表示，最近有30多家AI开发公司签约购买逾20亿美元的Oracle Gen2云容量。

于目前的华尔街，这些表态暗示了一个积极的前景，因为资金经理寻求增加与AI相关的敞口。本月早些时候，Wolfe Research将甲骨文的评级上调至跑赢大市。

根据分析师Alex Zukin的说法，到2025年，甲骨文的云基础设施业务可能于「架构优势、合作伙伴和生成式AI相关的增长助力」下，其市场份额将翻番。

本月稍早，甲骨文与Cohere达成合作，提供生成式AI服务，显示甲骨文正在加大力度为全球组织和企业提供原创生成式AI服务，说明他们于自动化端到端业务流程的决心。

Oracle股价于过去几周也因生成式AI热潮累计上升了近25%。

总结

近几个月来，甲骨文和Adobe的股价于科技股上升潮的推动下也有所上升。随着人工智能竞赛热度不减，科技股持续上升。两间公司的股价上周也延续升势。这两家公司皆发布了强于预期的季度财报，还发布了有关进一步推动生成式人工智能产品的好消息。

翻译 | 刘川

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来源: qq

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