手心冒汗，逻辑大变 ！

有同学问我如何看待目前的房地产。

关于房地产行业，我在三年前就不看好。

房地产这个行业，我最近几年来，一直不看好，房地产处在周期顶端走向下滑，就是中途有政策，也不会是那种作为支柱产业来支撑。

其实，作为跟成长方向的对冲，我认为，白酒就可以的，白酒增速稳，有修复的预期。

这几年，有不少散户，有惯性思维，老是认为地产、保险、还有白色家电，只是一两年不行。

这三个行业，目前不在周期上行，且出现了一定的问题。

因为这三个行业，在过去的上一轮牛市，是领头羊

很多人有线性思维，认为这轮牛市，这些企业只是低估了，市场没看到其价值。

在某球上，存在大量的散户，死磕地产、保险、白色家电。

这几年，市场早已经给出了答案，依然有大量的散户在这里投资。

地产，如果政策有利好，大概率也会有利好，存在一定的修复，但大势不在了。

关注我早的同学，应该知道我在2019年年底，逐渐把资金从保险，不断切换到新能车的做法，以及我的逻辑分析。

手心冒汗，地产、保险、白色家电的逻辑，早已大变。

某白色家电，主卖空调的龙头企业，转型很难的，之前靠线下销售，疫情后，开始逐渐转型线上，转型之路艰难，而且之前主要靠空调。

没有大力发展其他家电，而最近几年，空调市场增速很缓慢了，而其他产品又没有核心竞争力，靠收购一些不知名的品牌追赶。

同时线下销售渠道转型艰难，大股东也在减持。

所以，某白色家电的逻辑怎么可能会强。

千万不要线性思维，一定要看到，这轮牛市，其实是科技牛。

尤其是碳中和下的光伏、风电、新能车领导的科技牛。

碳中和就是目前高端制造下的重要方向。

碳中和一定是大方向，目前依然处在周期上行阶段，不管是新能车，光伏，还是风电，都是碳中和方向。

碳中和在5月份以来的本轮反弹行情中，处在领先位置。

说明市场认可碳中和的强逻辑。

碳中和也有ETF，比如，碳中和ETF（159790），就包含了宁德时代、隆基股份、阳光电源、恩捷股份等新能源车和光伏的龙头标的，场外对应的联接基金是碳中和ETF联接C（013606）。

碳中和ETF（159790）是已经上市，可以交易的，且是同类规模最大、流动性最好的。

另外，互联互通的名单出来了，这个产品也在里面。

最近有8只碳中和ETF准备上市，据三方数据，认购资金已超过150亿，这对已经在市场上市的碳中和ETF产品，是受益的。

我这三年，主要投资了碳中和下的新能车、光伏、风电，我基本上把这里研究的比较深了。

新能车细分方向标的、光伏细分方向标的、风电细分方向标的绝大部分都研究比较多了。

白酒是什么逻辑，白酒主要是价值逻辑，白酒的增速不强，但稳。白酒，尤其是高端白酒，大概才是市场真正的价值股。

白酒主要赚业绩增长的钱，难以赚估值溢价的钱，即使短期估值拉升，但中长期看，依然会价值回归。

逻辑，逻辑是一些交易的根源。逻辑驱动买，逻辑驱动卖。

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