医药全线反弹，新股集体暴涨

来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君诺诺

2023年思路链接：股市  关于2023年下半年的看法  5.29

维持7月25日判断：可以开始逢低布局下半年的行情了。

下半年概率走的主线：数字经济，AI（我个人还是主要看算力和ai服务器区域）

慢牛：中药，汽车整车，汽车零配件。

金属则走局部行情

A股三大指数今日震荡整理，沪指跌0.49%，收报3244.49点，日线四连阴；深证成指跌0.53%，收报11039.45点；创业板指跌0.01%，收报2228.73点。

市场成交额依然低迷，今日仅有7366亿元，北向资金净卖出13.32亿元。

行业板块涨少跌多，医疗服务、生物制品、化学制药、医疗器械、医药商业板块涨幅居前，游戏、文化传媒、通信设备、教育、汽车服务、旅游酒店板块跌幅居前。

个股方面，下跌股票接近3900只。

医药股持续反弹，其中减肥药概念股大涨，昊帆生物20CM涨停，圣诺生物、诺泰生物涨超10%；疫苗股震荡走强，康希诺一度20CM涨停；SPD概念持续活跃，塞力医疗2连板，合富中国、开开实业涨停；中药股探底回升，华森制药、大理药业涨停。

下跌方面，AI概念股集体调整，CPO方向领跌，联特科技跌超10%，华工科技跌停。

昨晚工业妇联的中报业绩超于预期，今天是见光死，带崩了算力和cpo，哎，通过券商拉起的信心，现在群众们实在没啥信心，相对高位票利好出来，就比谁跑得快，短期内算力，AI这块基本是要修整了。

工业富联的中半年报内容：“400G 交换机出货快速增长，同时为主要客户打造的 800G 交换机产品亦已进入 NPI（新产品导入），预计 2023 年下半年将贡献营业收入，并自 2024 年起开始放量。” 行业处于高景气度。

算力，ai服务器将在下半年至2024年继续增大营收，利润，目前做算力，ai就盯着英伟达，而数字经济则盯着运营商。

ai和数字经济都离不开发展算力。

市场涌出的资金，在尝试高低切换，跃跃欲试往医药。

医药真正有质地，洼地的会有一波行情。

医药医疗行业这两年的调整大部分是因为集采的影响， 集采也确确实实严重影响了很多公司的收入和利润，因此估值已经出现了戴维斯双杀。

现在又来了反腐，可以说对这个行业属于“祸不单行”。

但是从某种意义上来说也算是供给侧改革，对于医药反腐，朋友圈也聊了下看法：

首先这波反腐，基本整个药板块都是会被杀下来，恐慌后，横盘震荡，在错杀后，放量回升大概率会有中药。

中药则建议先考虑国营，逻辑如下：

投资有风险，独立判断很重要

本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担