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日本30年来未能解决的难题,怎么就突然迎刃而解了?

日本30年来未能解决的难题,怎么就突然迎刃而解了?

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◎海外掘金(ID:gold1849)| 马唐


日本,正在发生很多让人意想不到的变化:


首先是股市


曾被看做是全球“最不受欢迎资产类别”的日股,在巴菲特投资五大商社效应的带动下,连连上涨,创下33年新高。


黑石集团、私募基金KKR... 美国华尔街的投资大佬纷纷到访日本,释放的信号明显:日本让人嗅到了金钱的味道!


再看外资


对海外企业来说,日本其实并没有什么魅力。截至2021年,海外投资者的累计投资额仅占日本GDP的5.2%,这个数字甚至比朝鲜的5.9%还低。不但如此,日本本土企业还纷纷往外走,不断将生产转移至海外。


但现在,形势逆转,以三星、台积电、美光为代表的半导体企业接连在日本大手笔投资;包括汽车零部件在内的制造业,出于供应链和成本的考虑,也开始把生产和设计从海外转移回日本国内。日本制造业正在以20年来前所未有的速度回流。


最后看


日本并不是一个移民国家,但为了解决人口短缺危机,日本对待移民的政策越来越宽松,根据推演,到2070年,每9个日本人中就会有一个是外国人。


那时候,日本也将变成一个实质上的移民国家。


自1990年代以来,日本经济长期陷入低迷,老龄化严重,年轻人躺平,“失落的30年”“低欲望社会”“通缩一代”就是牢牢贴在日本身上的标签,但是现在,


股市——金钱涌入


外资——产业涌入


移民——人口涌入


当金钱、产业和人口同时涌入一个国家的时候,意味着一件事:


日本的国运红利来了!



刚刚结束的G7峰会,日本兼任轮值主席国和东道主双重角色,首相岸田文雄意气风发,表现积极。


岸田现在面对的,是一个对日本颇为有利的政治局面。随着国际地缘局势变得紧张复杂,日本的重要性和战略地位陡然上升。并且,日本的政治红利,直接转化成了经济红利。


巴菲特明确表示,他投资日本股市,就是考虑了地缘政治紧张局势的因素。


现在,日本的经济涌动着一股积极振奋的气氛。


经济冷暖,企业家的感知最为直接。日本经济新闻的一项调查显示,认为日本经济正在“扩张”的企业家连续四个季度超过5成,而认为“恶化”的比例只有不到1成。


在欧美面临高通胀、银行业危机的背景下,日本国内经济处于高位,日本企业家有足够的理由对未来感到乐观。


今年1~3月,日本上市企业净利润达到9.43万亿日元(约4763亿元人民币),比上年同期增长43%。36个行业中有17个行业实现利润增长或扭亏为盈。做个比较,全球范围内,主要企业1~3月的净利润同比只增长7%,复苏缓慢。


企业盈利能力的改善是支撑股价上涨的关键。目前,日经平均股价指数刷新33年最高水平。巴菲特投资的日本五大商社,合计净利润在过去短短2年时间里增加到了4.3倍,股价也创下新高。90多岁的巴菲特在日本,再次“封神”。


日本经济复苏,企业业绩提升,不仅股神巴菲特赚到手软,日本的普通民众、打工人也充分享受到了这一波红利。


2022年,日本人均工资约为1.62万元人民币/月,今年,又要涨了!日本企业2023年平均加薪3.89%,这是过去31年来的最高水平。优衣库的老板柳井正更夸张,决定将日本国内员工的年收入最高上调40%。


这让其他国家领到裁员大礼包的打工人情何以堪...


有意思的是,日本企业大幅加薪,甚至还导致了日本自卫队招人难,2022年度招到的任期制自卫官候补生不到计划人数的一半,远低于以往水平。这很容易理解,工资连连涨,谁还愿意入伍打仗呢?


日本经济的基本面,宽松的货币环境,以及企业的业绩表现,在投资者中深化了日本股市被“低估”的观点。4月,海外投资者净买入2.15万亿日元(约157亿美元)日本股票现货,创出5年半以来的高点。


海外资金,正在哗哗哗地流向日本。


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比起资金流入,推动股市转牛,制造业的回流可能是日本更乐于见到的。


因为资金就像水,流入容易,流出也不难,而产业一旦流入,机器、设备还有人员扎下根后再想转移出去,那可就要难多了。


日本建设业联合会的数据显示,2022年度日本国内建设订单金额同比增加8.4%,达到16.26万亿日元,这是过去20年来的新高。其中,来自制造业的订单增长41.6%,直接拉动整体增长。


由于疫情的封控,叠加地区冲突,全球产业链受到了巨大冲击。经过几年的折腾,重度依赖海外市场的日本企业终于意识到,还是把供应链放回国内安全。另外,海外劳动力成本不断上升,也加速了日本制造业回流。


以汽车零部件企业为例:


日本液压设备企业KYB将一部分行驶系统零部件的生产从美国和墨西哥迁回日本;

日本汽车座椅厂商TACHI-S将减少在中国的生产,并在秋田县和长野县的工厂增加生产;

经营车载仪表的日本精机也已开始将软件设计从波兰、墨西哥和越南等地迁回日本...


制造业中高精尖的半导体产业,首相岸田文雄更是亲自出马,为日本招商。5月18日,岸田会见了包括台积电、三星、英特尔、美光在内的半导体七巨头,表示要“举日本之力”,呼吁各公司“进一步扩大对日直接投资,支援日本半导体产业”。


要知道,上世纪80年代,日本半导体产业曾站上巅峰,全球80%的市场都被日本企业占领。但90年代之后,随着日本经济衰落,半导体产业也走了下坡路。


此次日本希望通过与美韩以及台湾地区强化合作,重振半导体产业,拿出巨额补贴,效果明显。


七巨头中,目前已有三家确定投资日本,其中:


台积电在熊本建厂,投资86亿美元,日本政府补贴将近一半;

美光在广岛建设DRAM工厂,投资37亿美元,日本补贴15亿美元;

三星在横滨设立研发中心,探索先进的封装技术,投资2.2亿美元,补贴达到1.1亿美元。


另外,由日本国内8大巨头企业共同组建的高端芯片公司Rapidus,也于4月宣布,在北海道千岁市建厂,计划于2020年代后半期在日本制造最先进的2纳米芯片


这一项目的投资总金额高达5万亿日元(约2524亿元人民币)。


美国自奥巴马总统开始,就出台了一系列政策呼吁制造业回流美国,到特朗普时代,政策更加激进,威逼利诱,各种政治的经济的手段都用上了,但直到现在拜登上台,回流效果如何,依然不好说。


相比之下,现在制造业流入日本的形势,估计“老大哥”美国都要羡慕了。



产业持续流入日本,带来巨大的劳动力需求。能否提供充足的人手,直接决定了日本最终能不能接得住,留得下这些回流的产业。


在人口方面,日本面临的挑战非常严峻。


2022年,日本出生人口79.97万人,这是自1899年有统计以来首次跌破80万大关。破纪录的还有日本的总死亡人数,2022年达到158.2万人,几乎是新生儿数量的两倍。


按照这样的速度,预计到2050年代,日本人口将由现在的1.25亿跌到1亿以下,2100年前进一步减少到5000万人,比现在少了一半还多。


尤其是,15~64岁的劳动年龄人口,将由现在的7420.8万人降至2070年的4535万人,50年减少3000万。


对日本的企业和产业来说,这绝对是大大的利空。


怎么办?


如果要指望日本的年轻人多生娃,根本不现实。现在日本的年轻人,别说生孩子了,连婚都不想结。在日本男性中,到50岁都未婚的人数占到四分之一。日本政府想了各种招数,收效甚微。


吸引外来人口,大量吸收移民,成了日本迫不得已的选择。当下日本的移民政策处在历史上少有的宽松阶段。


比如,在日本工作的高端外国人才,在日本逗留1年即可申请永久居住权。相比之下,非高端人才要获得日本的永住权,通常需要在日本逗留10年。同时,日本还放宽了“高端专业人才”的获取条件,让更多人能在短期内更容易获取这一资格。


再比如,日本政府还将允许在世界上排名靠前的大学毕业生在日本求职时,停留时间期限从目前的90天延长至最长2年,还允许这些毕业生携带家人,加速争夺国际优秀人才。


移民政策一松,效果立竿见影,比催日本年轻人生孩子的效果要好多了。


2022年,日本的外国人总数比上年增加19.4万人,达到291.6万人,这是1950年以来的最高值


值得一提的是,互联网行业寒冬之下,中国希望去国外的初创企业及技术人员正在增加,日本成为仅次于新加坡的目的地


现在,日本的物流、餐饮和零售等行业,外籍劳动者已经成为重要的劳动力补充。到了2070年,每9个日本人中就会有一个是外国人,日本人和外国人一起生活工作的情景将变得司空见惯。



巴菲特在2023年致股东的公开信中说,他的成功,很大程度上只是因为搭上了“美国顺风(American Tailwind)”。


可以说,这就是国运的力量。


打个比方,国运就像坐电梯,国运如果向上,无论你是站着、坐着还是躺着,你都会随着电梯一起向上;而如果国运向下,无论你是蹦是跳,再怎么折腾,也难逃和电梯一起向下的结局。


日本在二战之后迎来过一波国运红利,在美国的扶持下迅速发展成为当时世界第二大经济体,直到2010年才被中国取代。


现在,国际政治局势和经济环境又发生了重大变化,日本的战略价值再一次凸显,资金、产业和人口来了,日本的红利也来了。


我们理解日本的逻辑和角度,也是时候更新一下了。

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