中国智屏的成长史，从夹缝求生到降维取胜

来源丨远川研究所（ID：YuanChuanInstitution）

作者丨叶子凌

图源丨图虫创意

2021年，一篇题为《日本为何成为洋家电坟墓》的媒体报道，意外在韩国掀起了不少争议[1]。

该文将韩国企业进军日本失败的原因，归结于日本的“加拉帕戈斯化”。加拉帕戈斯是厄瓜多尔的一处群岛，由于长期与世隔绝，衍生出了极其独特的动植物生态。如今，人们常常拿这座岛来形容日本保守、与世隔绝般的商业环境。

日本的智能手机便是个典型的加拉帕戈斯化案例——直到2023年，仍有日本人会去购买翻盖手机。

但韩国媒体的论点显然站不住脚。如果仔细去了解日本的消费电子市场，便能看到许多熟悉的名字：TCL的电视、海尔的冰箱，甚至是比亚迪的新能源汽车。

其实，所谓的“加拉帕戈斯现象”有时并没有那么复杂，背后只是一群“走不出过去”的日本人。

时至今日，不少日本人仍秉持着这样一种偏见：外国厂商大多粗制滥造，和一丝不苟的日本品牌截然不同，排外几乎刻在了骨子里。如果去日网搜索中国电视品牌，往往会出现一个关键词——“壊れやすい（容易坏）”。

长期以来的偏见

彩电确实曾是日本的优势产业，一度大量销往海外。

尤其在上世纪80年代，对当时还没怎么见过世面的中国人来说，日本电视堪称身份的象征。当年进口一台21寸的索尼彩电需要近4000元，而普通职工一个月的工资只有40-60元，奋斗艰苦程度堪比今天买房。

然而，随着时间迈入21世纪，中、日电视品牌的地位却发生了逆转。

2012年，日本彻底从彩电出口国转变为进口国。此后几年，那些曾经的日本金字招牌，更是倒闭的倒闭，出售的出售。根据Omdia发布的2023年上半年全球电视厂商排名，Top5中已经看不到任何日本品牌的身影，而中国品牌占据三席[2]。

2012年，日本电视进口第一次超过了其国内产值，从出口国变成了进口国

面对肉眼可见的产品差异，困于“加拉帕戈斯”的日本人也只能捏着鼻子下单。曾经那个打出“电子立国”口号的国家，是如何一步步滑向低谷的？

成败皆技术

不可否认的是，在日本彩电的黄金时代，上述偏见大体上是正确的。

从第一台晶体管电视落地开始，日本企业便开始了征服全球的道路。1967年，第一届CES（国际消费电子产品展）在纽约举办，如日中天的日本企业几乎占据了半壁江山。展会上，松下展示了最新的1.5吋电视，令人啧啧称奇[3]。CES是全球关注度最高的科技行业盛事之一，比尔盖茨就曾在该展会上宣布退休。

早年的CES展

眼看着日本企业出尽风头，美国人很快坐不住了。第二年，美国电子工业协会便祭出了经典套路——针对日本电视的反倾销诉讼，日美贸易战正式拉开帷幕。

彼时，日本电视能够逼得美国“不讲武德”，本质是因为其强大的技术创新能力。1970年代，夏普制造出世界上第一台液晶显示设备（LCD）；1992年，富士通公司又推出第一台21吋的全彩色等离子电视，靠着技术领先笑傲全球。

90年代，大多数中国电视品牌都奉日本技术方案为“圭臬”，几乎原封不动地照搬到了自己的产品上。TCL也曾试着对日本方案做修改调优，以开发更适合国内市场的产品，但这一举动一度遭到了国内媒体质疑，最后不得不请权威机构做检测，证明了性能指标更符合发展趋势[4]。

2004年的CES展上，索尼展示了最新的蓝光技术

巅峰时期，日本液晶面板曾占据全球94%的份额。但谁也不曾想到，曾经令日本引以为傲的“技术力”，却成为了日后炸毁一切的导火索。

第一个陷入泥潭的是松下：从富士通手中收购了等离子电视技术后，松下对新一代新技术充满自信，一面巨额投资，一面独吞市场搞封闭。然而令松下没想到的是，等离子电视却被前代的液晶电视打的连连败退。

紧接着，夏普也遭遇到了直接的威胁。2006年，三星电视的全球市场份额超过夏普，抢下全球第一的宝座。夏普高层将三星轻薄的OLED电视视作“罪魁祸首”，准备在电视“薄度”上决一死战，将目光对准了全新的LED液晶电视。

于是以2008年的CES展为起点，松下与夏普纷纷开启了背水一战。松下推出150吋的等离子电视机，堪称市场上“最高端的平板电视”。同一时间，夏普押注了直下式LED技术，既做薄了机身又维持了超高的画质和对比度，唯独成本极高。

不得不说，历史确实充斥着太多巧合和缘分。曾经见证日本电视行业辉煌的CES展，如今将再度见证它的衰败。

时值金融危机过境，昂贵的日本电视机不出意外地失守市场。三星顺利成为全球电视龙头，而松下和夏普则彻底无力回天。2008财年，夏普出现59年以来的首次亏损[5]；2011财年，索尼、松下和夏普三巨头共亏损1.6万亿日元（当时约合1283亿元人民币），如今皆几乎退出电视舞台[6]。

然而，几乎在日本彩电业集体陷入困境的同一时期，2010年的 CES展发生了一件当时鲜有人关注的事情：一个中国彩电自主品牌默默进驻了CES主展厅，它就是TCL[7]。

仿佛是命运刻意要将交接棒递给中国企业：从那之后，中国品牌渐渐填补了日本企业的空缺，开始在全球市场大展拳脚。时至今日，中国企业早已是全球彩电市场最重要的玩家之一。以TCL电子为例，从2015年到2023年上半年，其彩电出货量在全球份额中占比提升了一倍多，全球市场份额高达12.4%，位列全球第二位[2]。

而在全球电视行业出货量止步不前的当下，TCL电子也做到了跑赢大盘：2023年上半年，TCL智屏全球出货量达到1146万台，同比增长12.9%。65吋及以上大屏增长更为亮眼，高达67.8%[8]。

中、日电视企业冰火两重天的背后，其实代表了两种不同的哲学。

两种技术完美主义

有意思的是，面对日本消费电子行业溃败，普通民众一时无法接受，但知识分子们却从不羞于谈论此事。不仅如此，日本还涌现出了一批“伤痛文学”作家，从产业专家到大学教授都纷纷出书反思失败。

虽然每个人的著作不尽相同，但对日本彩电失败的原因却有一个共识：日本人只知道直线延伸型的创新，高情商的说法叫“匠人精神”。

例如前文提到夏普所押注的直下式LED技术，其高成本所换来的画质提升，对人眼来说几乎可以忽略不计。但在日本企业的理念中，做电视的“创新”就是提升分辨率；哪怕只提升10%的分辨率，他们也愿意多花费200%的成本。

相比之下，三星则采用了侧光式LED技术，通过牺牲部分画质来换取低成本，彻底坐稳龙头位置的同时，也重新定义了LED液晶电视。

当然，“匠人精神”也并非全是坏事。

例如日本能够在半导体材料上取得成功，正是有赖于此。以半导体清洗时使用的氟化氢为例，影响其性能的唯一因素，就是其纯度小数点后有几个9。韩国人攻坚了几年，成功将纯度做到了99.99999999%（小数点后8个9），但日本却可以将氟化氢纯度做到10个9。

但相比于日本所得到的，失去的其实更多。

不过，“匠人精神”的说法也只是解释了日本电视为何衰败，没有解释韩国、中国企业因何崛起。对此，日本高千穗大学副教授永井龙之介在他的书中提到了另一个观点：面对技术创新，世界上其实存在两种完美主义。

一种日本所崇尚的“做减法”的技术创新：将单一的技术指标攻克至满分，却很少思考技术的其他可能性，仿佛剪掉了树枝上的所有枝丫。这是日本制造的普遍问题。

日本电视之所以被主流市场淘汰，都是在于他们过度关注精进复杂的技术以追求极致的画质，而忽略了市场真正的需要。

事实上，像消费电子这样更新换代快的行业，世界上主流的成功模式都是追求一种“做加法”的技术创新。

当一个有趣的想法出现时，开发者往往将其作为MVP（minimum viable product，最简可行产品），即先发布能实现部分功能的初级产品，后期则在市场验证中进行改进和升级。

TCL电子等中国科技公司能够崭露头角，本质上都是如此：不在单一技术指标上死磕到底，而是探索技术更多的可能性，不放弃枝丫的浇灌。

例如早年进军越南市场时，TCL便针对越南多雷雨的天气，开发出了防雷的彩电。

1999年，TCL在越南成立了第一家子公司

2014年，北美电视市场正处在“安装机顶盒”到“智能电视”的过渡期，缺少大众满意度高的电视产品。TCL主动和机顶盒供应商Roku合作，成功推出了新一代智能电视。“连线杂志”的测评中，称TCL为“第一台值得购买的智能电视”。

类似的案例还有很多，例如在资源紧缺的巴基斯坦推广节能型彩电等等。TCL电子从不执着于死磕某项参数，而是在电视技术上实现了更多样化的创新，以满足更多样化的需求。

这正是TCL电子得以跑赢大盘的秘诀之一，也正是这样的战略，使得TCL电子在海外近30个国家市占均排名在前五之列。

科技创新向来不是少数极客的自嗨，终归还是要服务于每一个质朴的需求。除此之外，TCL电子也并没有满足于彩电产品本身的创新。

眼下又值面板技术迭代的关口：

OLED遭遇“尺寸越大，良率指数级下降”的研发瓶颈，同时Micro LED技术尚未成熟。Mini LED则作为晶粒间距和尺寸都介于LED和MicroLED的过渡产品迎来契机，而首先发掘Mini LED商业价值的正是TCL电子：2019年发布了全球首台Mini LED背光TV。

等到今年Mini LED技术正式爆发时，安徽省、广州市、山东省等政府都将Mini LED列为重点项目清单，先发制人的TCL电子则已经占据了市场上风：2022 年Mini LED智屏全球出货量同比增加26.8%，2023上半年Mini LED智屏出货量则同比增长114.5%，并且在中国市场全渠道零售量稳居首位[8]。

2023年，万众瞩目的CES创新大奖如期公布，TCL电子旗下的Mini LED 4K智屏 75C935和75C835斩获殊荣；日前，TCL电子还推出了全球最大的115吋IMAX巨幕QD-Mini LED智屏，也是全球首台20000+级分区的QD-Mini LED电视。

从2008年到2023年，曾经默默无闻的中国彩电，终于站上了舞台的正中央。

“做加法”的哲学

事实上，很多科技创新都是“做加法”的结果，一个典型的例子便是AI。

上世纪80年代，AI泰斗杨立昆发明了卷积神经网络的算法。但在当时，卷积神经网络只能用来识别银行支票，没过几年便被丢进了历史的垃圾桶里。如果按照“做减法”的思维来看，此时便应该不断精进算法，以实现更强大的性能。

然而，真正发挥出卷积神经网络潜力的，不是新的算法，而是数据和算力上的进步。

从2006年开始，斯坦福大学教授李飞飞推出了ImageNet项目，招募志愿者夜以继日地收集各种标注过的互联网图像，准备制作一个可供AI训练的数据集；同一年，英伟达推出了Cuda，允许开发者对GPU进行编程。当时的黄仁勋只是凭直觉认为“GPU一定还有更大的用处，但是不知道是什么”。

终于在2012年，另一位AI泰斗辛顿使用了ImageNet的图片、英伟达GPU训练了卷积神经网络，彻底引发了一场AI革命。

如果辛顿也只知道“做减法”，如今的AI革命或许得晚到个许多年。

“做加法”的背后，意味着对未知的投资，这其实需要不小的魄力。李飞飞投身于ImageNet项目时，深度学习在全球学术界仍是公认的“伪科学”。李飞飞是幸运的，她只等了6年就见证了AI时代的到来。

但很多时候，这种对未知的投入未必有回报。

因此，对TCL电子这类已然实现逆袭的企业来说，依旧保持着对未知的投入和探索，其实是相当难能可贵的。

过去几年，全球科技行业有两个公认的“未来”：元宇宙与AI，苹果、谷歌都科技公司为此投入了大量的精力，TCL电子也没有落下：

在元宇宙方面，TCL电子凭借在大屏彩电领域的光学、算法等技术，以及视觉娱乐方面的软件应用能力，孵化了新锐企业雷鸟创新，后者推出的智能眼镜近些年颇受欢迎，成功做到了国内市占率第一。今年的618电商节期间，雷鸟智能眼镜还在京东、天猫两大平台都获得了AR品类总销量和总销售额双冠军。

而在AI领域，TCL电子也推出了行业首个基于AI大模型构建的AIGC儿童栏目——“超级智绘”AI故事集。TCL电子并不满足于电视产品本身，而是希望通过AI能力带来更丰富的内容创新可能性[9]。

除此之外，得益于上游产业链、品牌和渠道的优势，TCL电子也一直向光伏领域纵深扩张。2022年第二季度，分布式光伏业务正式运营，2023年上半年收入同比暴增878.5%至近17亿港元。

在“全品类营销”和“智能连接及智能家居”等创新业务中，TCL电子也分别获得43.0%和10.9%的收入增长[8]。

不同于企业的核心业务，这种创新业务往往显得不太起眼，甚至不太必要，甚至会遭来不少质疑的声音。比如扎克伯格的Meta，由于对VR/AR的追逐，在资本市场眼中活成了一本反面教材。

人们总喜欢用后视镜和当下的视角看问题，却往往会忽视一点：科技创新的出现，恰恰离不开这些“反面教材”。

对此，其实可以参考一下CES的历史：过去这半个世纪，CES展上的大多数展品其实没能走进我们的生活。然而，人们并没有放弃投资未知。那些极少数成功的创新，最终将大幅改变人类社会的进程。

参考资料:

[1] ガラパゴス？日本で外国の家電製品が売れない理由―韓国メディア，Record China

[2] 全球TV品牌出货量数据，Omdia

[3] INCREDIBLE PHOTOS FROM THE CES VAULT: 1967 TO 2014，The Verge

[4] 万物生生：TCL敢为40年，秦朔、戚德志

[5] 企业的逻辑，胡春明

[6] 《2012中国彩电研究蓝皮书》，中国电子视像行业协会

[7] TCL首次以自主品牌亮相CEZ主展厅，新浪科技

[8] TCL电子财报

[9] TCL电子（01070.HK）深化AIGC应用布局，业内首推AI大模型故事集，TCL电子投资者关系

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来源: qq

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