过去十年 被重构的汽车经济地理

十年前，没有人会想到，比亚迪有一天会成为中国的第一大汽车企业；也没人会料到，宁德时代会崛起成为新的万亿龙头。更没人会认为，有朝一日，中国的汽车出口会跃升全球第一，以至于欧盟会为了保护当地的新能源汽车产业，计划对中国的新能源汽车展开反补贴调查。

一场被称作“新能源革命”的经济社会变革，在过去十年里剧烈发生着。在以新能源汽车为代表的新能源大变局下，很多领域都被改写，被重构。

在中国汽车市场，自主品牌车企凭借新能源领域的先发领先优势，持续在市场上攻城拔寨，自主品牌市场占有率在今年持续稳定在50%线上，不断侵蚀传统豪华、合资品牌的市场。

不止是整车企业，中国的动力电池、锂材料以及芯片、算法、软件等与新能源汽车相关的产业链企业，也在大幅超越传统品牌。

另一个为人所津津乐道的改变是，国内不同的城市之间，由于布局新能源汽车产业的战略意识、支持力度和执行力存在差异，导致各地的汽车产业改革进度也千差万别。一张全新的“汽车经济地图”轮廓正在被勾勒出来。

有的城市从在汽车产业方面默默无闻到今天变成了“超级风投家”。合肥就是这样一座城市，其因为引入蔚来、大众等车企，使得合肥成为国内新能源汽车发展的新高地。西安也是如此，受益于比亚迪的快速崛起，西安已经是名副其实的全国新能源汽车“第一城”。

新能源汽车的发展，是一个产业格局洗牌、利益重新分配的过程。国内传统核心汽车工业区在新能源赛道上的表现持续在分化。广东和上海继续保持领先，北京、重庆、湖北、吉林排位有所降低。“燃油车技术和工业强省强市出现转型速度上的差异，是汽车工业技术进步和新能源产业链重组在区域经济和产业发展端的映射，这种大格局变迁是不可阻挡的。但这并不能代表一些城市在全球汽车工业迈向新能源的新时代就掉队了。长远来看，国内新能源汽车产业链强省强市之争，才刚刚开始。”独立国际策略研究员陈佳对经济观察报记者表示。

作为新能源汽车产业上游的一大万级赛道，锂电领域诞生了无数暴富神话，也成为了很多城市新的支柱产业。

2017年后，随着宁德时代成为全球第一大动力电池制造商，福建宁德在全世界的名气也随之骤增。作为宁德时代的总部所在地以及重要产能基地，宁德市蕉城区人均GDP在2018年为10.4万元，在福建全省各区县中排名第二十三，2022年达到19.9万元，跃升至全省第四，成为福建最富裕的区县之一，对蕉城区GDP贡献最大的便是千亿锂电新能源产业集群。

与福建宁德相比，一些中西部城市虽然没有诞生新能源龙头企业，但凭借矿产禀赋、绿电优势也成功打造了千亿锂电产业集群。

江西宜春古代以山水文化闻名，如今凭借丰富的锂云母资源成为了“亚洲锂都”，国轩高科、宁德时代、比亚迪等锂电产业链头部企业都在宜春有布局。数据显示，宜春2022年碳酸锂年产量约为15万吨，约占全国碳酸锂总产量四成。

据了解，宜春锂电产业营收2020年不足200亿元，但到了2022年增至1117亿元,占宜春市2022年GDP的近三分之一。宜春相关政府人士此前提出，到2025年，宜春市锂电新能源产业规模力争突破8000亿元。

作为“万里长江第一城”，四川宜宾的城市名片长期以来是以五粮液为代表的白酒产业。近三年多来，得益于绿电和区位优势，宜宾成功将锂电产业打造为城市新名片。

数据显示，截至今年6月，宜宾动力电池产业已签约项目达到92个，总投资 2144.54亿元，预期年产值5223.95亿元，其中投资百亿元以上的就有6个，包括四川时代动力电池电芯项目1-2期(100亿元)、3-4期(100亿元)、5-6期 (120亿元)、7-8期（120亿元）和中材锂膜年产20亿㎡锂电池隔膜（100亿元）、江西铜博科技10万吨高档电解铜箔(100亿元)。

2020-2022年，宜宾动力电池产业的规上工业产值从18亿元增至889亿元，跃居全市第一大产业。2022年，宁德时代在宜宾设立的四川时代产销动力电池72GWh，占全国产量的15.5%、装车量的24.4%。这意味着，中国每100辆新能源车中，超过24辆的动力电池产自宜宾。

在锂电领域，随着技术发展，其他城市仍有借势崛起的机会。“新能源汽车产业所依赖的锂资源和锂电池等方面的技术方向并非完成态，而只是中间态。以宁德时代为代表的中国新能源电池大厂正在凝聚态、半固态/固态电池技术上突飞猛进，N型与P型电池大方向在争夺几年后亦告一段落；但钠锂之争还方兴未艾，未能定局。”陈佳表示。

除了锂电，自动驾驶也是一个万亿级的赛道，北京、上海、广州、深圳等一线城市，以及苏州、武汉等新一线、二线城市，均将自动驾驶作为重点布局产业。以苏州为例，其已经集聚乘用车领域的Momenta，干线物流领域的智加科技、挚途科技，环境感知领域的图达通、承泰科技，软件算法领域的润芯微、吉咖智能。

洗牌

以上海为中心的长三角和以广州为中心的珠三角，都是中国汽车产业链最完善的地区之一。在汽车行业转型新能源的过程中，广东和上海保持住了领先地位。2022年，广东和上海的新能源汽车产量分别为129.7万辆、98.86万辆，在各省份中分列第一、第三。

在燃油车时代，上海汽车产业集中度最高的两个区域是嘉定安亭和浦东金桥。安亭因车而兴，被称为“中国汽车第一镇”，拥有上汽大众整车基地及上千家零部件企业和关联企业。金桥是上汽通用产能基地，建成了上汽通用上海金桥北厂、上海金桥南厂、凯迪拉克金桥工厂。

迈入新能源时代，上海的临港新片区在引入“鲶鱼”特斯拉后迅速崛起，已显露出追赶嘉定之势。2021年，临港新片区新能源汽车产量突破50万辆，占上海新能源汽车产量的五分之四，有效抵消了上汽大众、上汽通用等合资车企销量下降的影响。

在产值上，2022年，嘉定全区实现汽车工业产值3855.4亿元。今年7月，临港新片区管委会方面透露，临港新片区智能新能源汽车产业年产值已突破2300亿元。根据规划，到2025年，临港新片区汽车产业规模预计突破4000亿元。

安亭和金桥在燃油车需求减弱的压力中，也在推进转型。2020年，上汽大众新能源汽车MEB工厂在安亭投产，负责生产大众、奥迪等品牌纯电动车。2021年，上汽通用奥特能超级工厂在金桥投产，上汽通用计划到2025年基于奥特能平台推出10款以上国产新能源车型。

与建设新能源新工厂相比，处置燃油车工厂是一个更加复杂且引人关注的问题。今年年中的消息显示，上汽大众在安亭的基地开始进行产线调整，其中一工厂部分燃油车型将转移到江苏扬州的仪征工厂生产，二工厂厂已启动合班，上汽大众此前回应媒体称，这是“合理规划旗下电动车和燃油车的生产布局中的一环”。

广东是全国汽车产量最高的省份，汽车产销连续六年全国排名第一。在新能源汽车细分赛道上，广东也保持领先。2022年，广东的新能源汽车产量为129.7万辆，占全国总产量的18%，在各省份中位列第一。

2021年前，广东汽车产业的主引擎是广州，佛山和深圳承担配套和辅助作用。从产能看，广州已建成东风日产2座工厂、广汽本田四座工厂、广汽丰田五座工厂以及广汽乘用车、广汽埃安、小鹏汽车、北京汽车的工厂，佛山拥有一汽-大众工厂，深圳拥有比亚迪和宝能汽车的工厂。

2021年后，随着比亚迪迅速崛起，深圳初步展现与广州并驾齐驱的潜力。深圳2022年汽车产量（全部为新能源汽车）达到87.47万辆，增长170%，到2025年全市汽车产量计划超200万辆。作为对照，2022年，广州汽车产量为313.68万辆。

蛰伏

与将领先地位保持到了新能源时代的广东、上海不同，北京、重庆、湖北、吉林在新能源赛道上的排名不及在燃油车赛道，四地还处在蛰伏期。

作为华北地区的汽车工业重镇，北京布局新能源汽车产业的时间很早，位于亦庄的北汽新能源是中国首家独立运营并获得新能源汽车生产资质的企业，曾连续多年蝉联国内新能源汽车销量冠军。不过，随着补贴退坡，北汽新能源近几年来的销量持续下降。

重庆、湖北、吉林在新能源赛道的存在感也不及在燃油车赛道。根据各地政府部门披露的数据，2021年，吉林省新能源汽车产量10.7万辆，被安徽、浙江、湖南等省份超过；2022年，重庆、湖北新能源汽车产量分别为36万辆、29.3万辆，而安徽、山东、湖南均达50万辆上下。

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇表示，新能源汽车很多技术相对传统燃油车较为新颖，涉及电池、电动机、充电设施等方面的创新。一些传统汽车生产基地在技术研发和产业升级方面没有跟上，导致相对滞后。

其实，北京、重庆、湖北、吉林四地对新能源汽车企业始终很有吸引力。在北汽新能源“熄火”之后，亦庄国投2019年曾与蔚来签订框架协议，虽然该项目最终不了了之，但获得外界极大关注的小米汽车新工厂2022年后又在亦庄的马驹桥地区破土动工。

北京顺义坐拥北京现代、北京奔驰两大合资车企的工厂，是北京在燃油车时代最重要的汽车生产基地。近年来，北京现代销量连年下滑，从巅峰期的上百万辆下降到2022年的不足30万辆。在此背景下，顺义一边缩减燃油车产能一边布局新能源汽车，包括建设北京奔驰新能源汽车工厂，以及引入理想汽车来改造升级北京现代第一工厂。

理想汽车是目前风头最盛的新造车企业。在乘用车市场信息联席会公布的今年上半年国内新能源厂商销量排行榜中，理想汽车进入前五，其中豪华车企仅特斯拉与理想汽车两家，且除了理想汽车，没有其他中国豪华汽车品牌进入该榜单前十。

陈佳认为，北京等地区在发展新能源汽车全产业链方面积累的长期政策、资本和人才优势在国内依然属第一梯队。如果单纯只是观察短期落地产能，目前显然上海、深圳甚至西安都是领先的，但真要比拼新能源汽车全产业链发展潜力，京津冀地区的综合配套及首都核心在资源领域的比较优势是任何新能源车企都无法忽视的。

东北曾是中国汽车工业最发达的地区，吉林长春诞生了中国第一汽车制造厂。作为一汽集团总部所在地，长春打造了庞大且完整的燃油车产业链，拥有一汽-大众三座工厂、一汽红旗两座工厂，以及一汽奥迪、一汽丰田、一汽奔腾的工厂，合计产能超过200万辆。

长春的新能源汽车布局，依旧围绕一汽集团展开。虽然一汽-大众和一汽丰田的新能源项目分别落地在了广东佛山和天津，但长春国际汽车城仍拥有三大新能源汽车产业项目，分别是一汽红旗繁荣工厂、奥迪一汽新能源汽车项目、一汽弗迪新能源汽车动力电池项目。

与长春类似，武汉和重庆汽车产业的新能源转型也都分别与当地的汽车央企东风和长安高度绑定。目前，两江新区已成为重庆的新能源汽车产业集聚区，长安汽车、赛力斯的新能源项目都落地于此，武汉经开区也落地了东风岚图、东风本田、东风猛士等东风系车企的新能源项目。“北京等城市只是目前处在新旧发展引擎转换、燃油车产业链向新能源汽车转型的中间态而已。德国、日本亦曾经雄居世界汽车工业两强，如今它们在新能源汽车领域都被中国赶超了，但这不代表德日两国汽车就不能实现转型二次发展。北京等城市也是同理。”陈佳表示。

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