超30亿净买！外资扫货这一行业，2000亿巨头被买最多

2023-09-29 11:09

来源：e公司‍

本周，北上资金再度净卖出逾175亿元，其中沪股通净卖出约81亿元，深股通净卖出94亿元。整个9月，北上资金净卖出约375亿元，环比8月资金流出势头有所缓解。

弱市中医药生物行业受到北上资金的追捧，全周净买入逾30亿元，远远超过其他所有行业净买入总和，电气设备、采掘等行业也获得超亿元净买入。非银金融行业被大幅净卖出逾35亿元，计算机行业被净卖出超20亿元，通信、食品饮料等行业则被净卖出超10亿元。

本周北上资金净买入较多的个股

受节日效应影响，本周仅有20只个股获得北上资金的超亿元的净买入，其中医药生物行业占5家，数量居首位。分别为药明康德（3.68亿元）、人福医药（1.45亿元）、爱美客（1.28亿元）、兴齐眼药（1.21亿元）、通化金马（1.03亿元）。

此外，长春高新、华润三九、片仔癀、鱼跃医疗等95股本周获得北上资金超千万元净买入。其中诺泰生物、特一药业、亨迪药业、振东制药等持仓较上周末增加1倍以上。

医药生物行业稳健复苏，或是吸引北上资金大幅加仓的重要原因。根据Wind数据统计，截至9月28日收盘，医药生物行业有19家上市公司发布三季报预告，仅有2家预亏，1家不确定，其他17家全部预增。

近些年，因为全球老龄化的问题，大量初创制药公司成立，医药公司的研发投入持续稳定增长，海外巨头的订单快速向我国转移，导致国内CRO行业的增速远高于药品销售额的增速，行业景气度持续高涨。

根据Frost&Sullivan数据，全球CRO服务收入预计2024年达到960亿美元，近年复合增长率为9.3%。而我国CRO行业复合增长率超过20%，预计2023年市场规模达到172亿美元。

国泰基金认为，随着我国逐步进入老龄化阶段，医药行业长期需求增长的逻辑不变。国内药企逐步具备全球竞争力，创新研发也日益受到国内药企重视。同时，疫后院内市场快速复苏，其对行业的影响在二季度以后逐步出清，由此带动院内诊断及治疗需求相关的处方药、耗材、诊断试剂、医疗服务等，实现反弹式快速增长。

从月度维度来看，汽车行业9月逆势获得北上资金逾25亿元的净买入，位居前列。比亚迪成为9月北上资金最喜爱的个股，获得14.61亿元的净买入，宇通客车、上汽集团、福田汽车、江铃汽车等超10股9月亦获得北上资金超亿元净买入。

9月北上资金净买入较多的个股

此外，9月，北上资金还把新泉股份、科博达、华懋科技、上声电子等持股较8月末增加1倍以上。

九月、十月本就是汽车销售的旺季，而又临近中秋、国庆双节，各地纷纷出台补贴政策，进一步刺激汽车消费。

本周四开始，天津市启动新一轮“津乐购”购车补贴活动，本轮购车补贴活动总计安排资金2000万元，时间从9月28日—10月31日（补贴资金申请完毕为止）。合肥、长沙、广州、深圳等城市也于近日发布购车补贴相关政策。

另外，我国汽车出口也高速增长，海关总署数据显示，今年1—8月我国累计出口汽车191万辆，同比增长47.5%，超越德国成为世界第二大汽车出口国。仅8月一个月，中国出口汽车高达43.8万辆，同比增长42.21%。

东海证券表示，智能驾驶发展全面提速，智能驾驶有望逐步迈入收获期，关注相关车企以及线控底盘、域控制器等核心增量零部件；特斯拉Cybertruck即将进入大规模量产阶段，可持续关注核心供应商。

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