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A股千亿巨头火了!外资连续7个交易日加仓…

A股千亿巨头火了!外资连续7个交易日加仓…

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本周,北上资金净卖出逾131亿元,致使今年以来累计净买入跌破1000亿元。分市场看,沪股通净卖出逾67亿元,深股通净卖出约64亿元。





电子行业本周逆势获得18.83亿元净买入,位居行业净买入首位;医药生物亦获得11.84亿元的净买入,汽车、建筑材料、银行、农林牧渔等行业也获得超亿元净买入。电气设备则被大幅净卖出逾30亿元,机械设备、计算机、交通运输等行业被净卖出超10亿元。


本周北上资金净买入较多的个股


随着华为、苹果等各大终端厂商新品相继发布,叠加9月本是消费旺季,长达2年的消费电子寒潮有迅速退去的趋势,市场频频传出上游元器件厂商需求大增,相关产品涨价的消息。


天风国际预计,中国手机市场在第四季度重启成长,舜宇光学科技手机镜头与CCM出货均可达双位数成长。海通国际则指出,从供应链调查显示,大多数摄像头模组制造商已将针对Android客户的CCM价格提高了4%—6%。


消费电子股价格在弱市中频频逆势大涨,北上资金不断追高买入,本周净买入前10名的个股中,有5只为电子股。


市值超过1000亿元的传音控股本周获得北上资金2.88亿元的净买入,增持198万股,总持仓逼近3000万股,创历史新高,持股市值也首次突破40亿元。从国庆节前开始,北上资金已连续7个交易日增持传音控股。


语音助手是智能手机的标配应用之一,传音控股积极拥抱AI发展新机遇,已经在语音识别、语义理解、语音合成等方面形成自身的AI语音底层技术能力,构建起小语种语音数据优势,并在多语种语音助手、数字人、语音伪造检测技术方面取得重大突破。


日前,传音控股发布业绩预告称,预计第三季度实现净利润17.8亿元左右,同比增长194.44%左右;预计1月—9月实现净利润38.82亿元左右,同比增长71.91%左右。


此外,工业富联、韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等本周也获得北上资金超亿元的净买入。苏大维格、宏微科技、普冉股份等股的持仓较上周末增加1倍以上。北上资金甚至趁欧菲光本周四第5个涨停板打开之际,追高买入逾296万股;还连续7日追高买入汇顶科技438万股。


东海证券表示,终端市场需求复苏也造成产业链上游供应商用工情况呈现短缺态势,多家上游供应链公司近期密集发布岗位招聘信息,可见下游订单增长对上游招工扩产的传导预期较强。


美股生物科技公司Tempest股价一日暴涨3972.53%,以及减肥药概念股诺和诺德再创历史新高,激发了北上资金对A股医药生物行业的加仓热情。


药明康德是CRO标杆企业,向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务,服务范围贯穿从小分子药物发现到推向市场的全过程,以及细胞治疗和基因治疗从产品开发到商业化生产服务、医疗器械测试服务等。


本周,北上资金斥资2.4亿元,增持药明康德269万股,连续第3周加仓,总持股达到2.67亿股,创历史新高,持股市值达239亿元,亦刷新纪录,为北上资金第11大重仓股。


野村证券本周发布研究报告,把药明康德2023年及2024年度盈利预测分别上调23%及30%,收入预测分别维持及上调3%,港股目标价从98.96港元上调23%至121.7港元。


东阿阿胶、智飞生物、爱尔眼科、华润三九等本周也获得北上资金超亿元净买入,康华生物、拓新药业、微芯生物等持仓则较上周末增加50%以上。


财信证券表示,受益于国内常规诊疗需求的恢复以及行业政策支持等,化学制剂中药、线下药店、医疗设备、民营医院、血制品板块的业绩增长良好盈利水平稳中向好。建议关注产品临床价值高、正处于快速放量阶段的创新药企等。


责编:刘珺宇

校对:王锦程


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