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台湾晶圆代工巨头,传来好消息

台湾晶圆代工巨头,传来好消息

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来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)综合自工商时报,谢谢。


晶圆代工龙头台积电受惠N3制程开始贡献,第三季营收较上季逆风情况呈现复苏,季增长13.6%,优于财测预估且符合外界预期。台积电订于10月19日召开法人说明会,以对半导体市况展望、公司先进制程与封装进度等,最受外界瞩目。


对于台积电营收表现,法人则提醒,9月营收呈现月减,各大手机品牌备货动能的延续力,值得持续关注;此外,3纳米家族甫进入产能提升初期阶段,预估将会侵蚀毛利率表现,惟每股税后纯益仍可望较第二季的7.01元成长约4.5%。


台积电6日公布9月合并营收1,804亿元,较8月减少4.4%,年减13.4%。累计前九月合并营收1.53兆元,较去年同期减少6.2%。第三季合计为5,466亿元,较第二季成长13.6%,符合外界预期。


新台币贬值也是台积电第三季营收复苏一大助力,并超越财测区间。原本台积电估计数据在167亿~175亿美元间,季增6.5%~11.6%,以1美元兑换新台币30.8元计算,营收估为5,143.6亿~5,390亿元,相当于季增6.97%~12.1 %。若以台湾银行9月底卖出汇价32.54元换算,数据则落于区间的下缘。


第三季主要受惠智慧型手机SoC投片量涌现,加上苹果新机及陆系手机拉货,抵消部分PC、GPU等订单下修的影响。随着iPhone15发表且排队等待消息不断,原本法人预计品牌厂9月将加大力度投片,然却较8月微幅减少,研判可能是手机及AI无法抵御景气的下行,延续力道如何值得留意。


法人分析,台积电仍将受惠来自苹果、高通、联发科等客户N3E制程的营收贡献,虽面临产能爬坡阶段,可能侵蚀毛利率表现,但此为短期现象,估计N3/N3E月产能将于2023年底达到6万片,并于2024年底进一步扩张。法人还指出,漫长的库存修正期应会在第四季划下句点,明年第二季起,在PC换机潮带动下,营收会有显著回升。


联电与世界先进,Q3营收攀高


成熟制程晶圆代工厂联电及世界先进公布9月及第三季营收,其中联电9月营收月微增0.53%、世界先进则是月减2.06%;第三季营收联电及世界先进则分别写下近三、四季新高,符合市场预期。


法人指出,成熟晶圆代工厂第四季产能利用率仍有下滑压力,第四季营运表现不易维持增长,整体市况要到明年第二季才可望有较明显回升。


联电9月合并营收190.52亿元,较上月微幅增加0.53%,仍较去年同期衰退24.45%,第三季合并营收570.68亿元,也较上季小幅增加1.37%,但较去年同期衰退24.3%,累计今年前三季合并营收为1,675.74亿元,较去年同期衰退20.53%。


世界先进9月合并营收约为34.44亿元,较去年同月减少6.75%,也较上月减少2.06%,第三季合并营收105.57亿元,较上季成长7.13%,符合公司及市场先前预期;累计今年前三季合并营收为285.98亿元,仍较去年同期衰退32.1%。


在产能利用率的变化方面,外资法人指出,由于库存消化周期的延长,预计以成熟制程为主的联电及世界先进将继续面临产能利用率偏低的情况,因为供应链在下游需求维持疲弱下,仍然对重建库存持保守态度,也将让联电及世界先进第四季产能利用率有持续下滑的压力。


法人估计,联电第三季的平均产能利用率约在64%~66%,第四季在需求仍不振下将下滑到61%~63%,但估计明年随着整体库存逐步恢复到健康水位,再加上供应链也将开始出现一些库存回补需求,预期明年第一季产能利用率会回升到67%~69%,同时也将带动明年第一季营收较本季成长。


世界先进以生产8吋晶圆为主,市调机构对后市产能利用率持保守看法。近日TrendForce预期,市场库存去化缓慢下,第四季8吋厂产能利用率有持续下滑压力,而明年第一季8吋产能利用率将维持与今年第四季相当,甚至略低,明显缺乏复苏信号。


明年第二季起,TrendForce认为,在高库存逐步回落至较为健康的水位后,预期供应链将陆续重启零星库存回补,将在下半年逐季放量,因此下半年8吋产能利用率应不会再下探,并有缓步回升的可能,估明年8吋平均产能利用率预估约60%~70%。


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