伴随着风能、太阳能等新能源在能源体系中的占比不断提升，新能源装机数量日益提升，我国的能源结构正在不断调整优化。但由于新能源发电的间歇性、波动性、随机性的特点，以及电网建设和消纳机制滞后的缺陷，使得新能源领域的“弃光弃风”问题日益严峻，高度制约中国新能源发展。新能源的大航海之下，可以缓解消纳“弃风弃光”问题、提供调峰调频服务的储能产业备受关注。政策端，国家和各地方政府陆续出台储能相关利好政策，推动储能行业步入发展快车道。《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》中明确了“十四五”储能发展目标，到2025年，实现新型储能的装机规模将达30GW以上。据测算，到2030年我国储能市场空间可达1.2万亿元以上。乘着双碳东风，万亿规模的储能市场已是时下最为火爆的投资风口。8月11日晚，清安储能创始人李德胜及力合资本投资部副总经理肖太明在「科创最前线会客厅」进一步解析了储能和智慧能源赛道机遇。力合资本肖太明从2004年进入汽车产业，经历了中国新能源汽车从萌芽期到崛起的全过程，2014年偶然开启投资生涯，目前主要关注新能源领域和汽车智能化领域。作为力合资本在储能领域的代表性portfolio，清安储能成立于2021年9月，拥有清华的基因，由清华大学欧阳明高院士团队孵化，主要聚焦在储能安全领域，储能相关关键技术研发、核心部件开发制造，以及整个储能系统的集成和交付。目前该项目团队不到60人，主要聚焦于川渝地区市场，以中功率段切入储能市场。双碳表明了中国想实现能源结构变革的野心，在爆火的的新能源板块中，储能是一大热门投资标的。今天储能赛道的狂热，离不开双碳政策这一最主要的驱动力。目前，中国能源结构80%以上为高碳的化石能源，低碳的水电、太阳能、风能占比提高不到20%。双碳目标驱动下，未来清洁能源占比需要提升到80%以上。这对稳定性有着强要求的电力行业，提出了全新的挑战。行业迫切需要通过一项技术调节、抑制可再生能源的波动性。这一背景下，储能成为刚需，通过巨量的储能装置对能源进行平衡调节。那么，对于投资机构和创业者而言，为什么值得参与到这场储能浪潮之中？清安储能李德旺看来，储能虽火，但并不是“风口”，而是技术革命和产业革命的浪潮。对比以月、周为单位的互联网赛道而言，储能赛道需要长时间耕耘，值得长期投入。力合资本肖太明以投资机构的视角分析：从市场空间看，中国单日用电200亿度电，每度电的储能装置成本为1500元左右。如果将中国每天的用电量储存起来，大概需要30万亿的投入，是巨大的市场空间。2000年初到2010年，储能属于技术研发和小规模示范的阶段，成本高、不具备经济性。2010年到2020年，新能源汽车在10年之间快速发展起来，电网结构、清洁能源的发展也不断促进储能发展，储能产业成本大规模下降，储能也从实验室初期的小规模示范和验证阶段，进入了大规模的示范阶段。经历了20余年的发展后，储能赛道目前正在迎来关键的大规模商业化阶段。李德旺认为，2020年之后，储能赛道迎来大规模商业化阶段。并且，这一阶段将维持30年-60年，政策导向将转变为市场需求导向。按应用场景，分为发电侧储能（调峰调频）、电网侧储能（缓解电网阻塞）、用户侧储能（峰谷差价，自发自用）。按照用户侧储能，市场规模从大到小依次分为工商业储能，家庭储能，移动储能。在电网侧储能和发电侧储能，单个项目投资规模大、周期长。采购单位主要是国家电网和发电企业，参与方也都是一些规模较大的企业如宁德时代，比亚迪，国轩动力等。目前赛道中，锂电池是相对成熟的方案，并且很快要进入经济临界点，行业普遍认为在3年-5年之内，锂电池的“扛把子”地位难以撼动。但钠离子电池、液流电池等新技术方向也在逐步从实验室走向市场。在肖太明看来，储能赛道的创业企业的机会主要在工商业储能和家庭储能领域。工商业用户分散，往往需要定制化；而家庭储能目前主要集中在海外市场，电费较高和电网不稳定推动家庭储能成为刚需。肖太明将今天主要的储能集成厂商分为光伏、电力及电池三大势力：第一，以阳光电源、上海电气国轩、科华为代表的光伏企业。这些企业通过在光伏领域的持续深耕，积累了丰富的客户资源与渠道优势，从而获得了在储能系统集成领域的天然优势。这些企业长期与电网合作，更懂得电网的运行特性，也具有其独特的优势。由于电池的成本最高，这些企业基本上掌握储能系统降本的命脉。当问及在巨头云集的中国储能赛道上，各个玩家比拼的赛点是什么时，李德旺认为，具备综合能力的企业有望跑得更快。并且，行业中玩家需要通过三方面构建自己的核心竞争力：第三是客户服务能力，基于客户需求、场景定义产品，为客户算清经济账。谈及针对工商业需求，如果电价差无法拉大，储能如何盈利？首先，当下全社会的8万亿度用电中，近6万亿用在工商业。目前伴随着清洁能源的发展向好，清洁能源的需求将持续拉大，伴随着电池成本的下降，储能的价值将更容易凸显。其次，用电侧随着峰谷差和整体负荷的增加，用电的基础设施建设投入也在增加。原先城市中心偏好的扩容思路不再可行，储能将为其提供一定程度的调节。最后，储能的盈利模式上，用户侧峰谷套利是当下看似相对稳妥的方案，实际上如调频等辅助服务也是未来可观收入之一。未来储能也有望在电力系统中扮演备用和紧急控制的角色。另外，出海能力也是未来中国储能企业的核心能力之一。对比海外市场，中国储能市场正表现出强大的制造优势和成本优势。尽管政治摩擦局复杂，经济实惠和安全性高恰恰成为了中国企业的优势。关于中国储能企业如何服务海外市场，李德旺提出两点建议：首先可以考虑选择“借船出海”，凭借技术积累沉淀，联合海外渠道实现出海。其次在部分技术和部件方面可以采用产业链生态整合的模式，通过资源的调度提高效率。纵观今日的储能市场，电化学储能成本高，短期内难以实现降成本；动力电池电芯等原材料价格持续上涨，锂电池的易燃易爆属性更是难以改变。安全、经济和绿色低碳是能源系统需要满足的几个指标，往往也是难以同时满足的“不可能三角”。在今天万亿储能市场中，除了无限的机遇之外，安全性和经济性仍是困扰从业者和应用方的两大难题。经济性方面，当下储能成本在6毛到9毛之间，也就是说，（客户）使用储能至少要额外付出6毛钱的成本。如果峰谷差价无法涵盖储能成本，储能这笔经济账在商业上难以过关。尽管今天储能经济账不好算，但在肖太明看来，对于部分需要稳定用能的园区而言，储能是刚需而不是经济账难题。李德胜则认为，当下储能赛道的主要推动力来源于政府政策扶持及补贴，今日储能类似10年前的电动汽车，是靠政府补贴一点点推出来的行业。“如果储能成本、用电成本能够降到5毛钱每度电，储能一定成为家庭场景、企业用电场景中的必备品，到时候储能才能真正迎来黄金时代，中国能源结构才能成功转型。”但是李德胜并不认为原料紧缺是制约当下储能行业的关键难题，在他看来，目前锂资源相对充足，锂资源回收情况也比较乐观。储能成本是全行业性的长期话题，经济账这一关虽然难，但并不影响储能行业可观的未来。以特斯拉的家庭储能系统举例，度电成本在3600元左右，几乎没有任何经济性可言，但产品仍是供不应求，为什么？这恰是因为在海外市场，家庭储能不是算经济账的产品，而是刚需产品。大量的极端天气导致的大面积停电现象，使得国外的储能产品不再只是去算经济账，而是用以满足稳定生产生活的刚需。李德胜说。“初创储能企业可以先去满足这些刚需需求，这些需求背后的市场已经足够大，再基于这些需求打造产品，把成本去降下来，5年-10年之后，储能也会变成具备经济性的产品。”李德胜表示，储能成本的下降有客观规律，产品的进步需要时间积累，对于初创团队而言，关注储能的经济难题之前，需要优先关注安全问题。经济性问题影响着储能市场是否能走向商业爆发期，但安全问题则是储能生意是否能够成立的“0和1”关键问题，如果没有安全，储能也无经济可言。作为一家储能赛道初创企业，清安储能尤其关注安全，在清安储能看来，储能安全是一项系统工程，需要考虑企业的全寿命周期和全时间维度，要对储能安全进行全时段、全时间维度、常态化的预警控制。第二道防线是在如热失控等安全事故过程中实现精准控制，通过控制系统解决事故发生过程中的安全难题。第三道防线则是矫正控制系统，在事故发生后控制防止次生灾害，并通过后端的事故诊断对产品进行不断的迭代和进步。2009年，学术界开始提出要“构建一个更有智慧的地球（Smarter Planet）”，其中，智慧能源（Smarter Energy）理念被提及。近年来，伴随着数字化进程加速，中国能源结构转型的同时，建设智慧能源的号角吹响。针对智慧能源建设，一线创业者李德胜有自己独特的思考。储能系统中，既有EMS控制设备，又有变压器等设备，是优质的一二次融合设备，双碳目标之下，新型电力系统离不开储能，储能未来会成为一类刚需的基础设施，是实现智慧能源的关键一环。在李德胜看来，智慧能源不是智能电网，不是简单地实现负荷分配，而是借助人工智能和可再生能源合力实现新型的智慧生态。力合资本肖太明认为，实现智慧能源的核心要素是发电侧太阳能、风能为代表的新能源占比越来越高。“以电动汽车为代表的用电装置越来越多，推动用电侧的需求越来越多，如何最低成本的让大到全国，小到每个城市、每个园区、每个企业的能源系统做到每天、每年的供需平衡，就需要智慧互联的能源管理系统，实现能源监控、能源优化，有序发电，有序用电。”肖太明表示，实现智慧能源的核心是互联互通，建立统一的标准，平衡好能源波动。伴随着能源结构调整，储能必将为智慧能源目标的达成发挥出举足轻重的作用。储能赛道要想维持高景气周期，持续发光发热，还需要哪些动力推动？力合资本肖太明认为，作为中国实现双碳战略、国家能源结构转型的必须环节，超长周期、超大市场空间的储能赛道短期内需要政府出台各种政策推动，设定合理的峰谷差价，推动能源系统互联互通，以标准化建设推动产业健康发展。肖太明认为，储能企业的最大内生推动力在于技术创新和产品安全性，尽管短期内储能赛道可以通过非市场化的方式推动，但储能企业本身也要做好技术创新，做出更安全、可靠、低成本的产品。在机遇与风险并存的新能源大航海之中，储能初创企业的可持续发展也变得极其重要。关于初创期企业如何实现可持续发展，李德胜也给出了自己的思考。第二，要聚焦，认准的山头就必须要拿下，进行饱和式攻击。第三，在坚守公司价值的同时，懂得在战术和打法上进行灵活调整、快速试错，不能在一棵树上吊死。此外，李德胜认为，创业讲究天时地利人和，初创企业要成功，一定要做顺应时代的事情，懂得顺势而为才能穿越周期。此外企业还要把“人和”放在最重要的位置，关注并持续提升员工的幸福感。
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