传:Capri 收购案出现新的竞购者,或为一家欧洲公司
日前,有传闻称美国奢侈品集团 Tapestry 对 Capri Holdings Ltd.(简称 “Capri”)收购案可能生变 —— 更多竞购方涌现。据英国网站 Betaville 援引一直跟进该收购案的消息人士,有一家欧洲公司可能正在评估对 Capri的竞购报价。
消息传出后,Capri 股价小幅上涨。截至10月11日收盘,Capri 股价报52.02美元每股,较前一交易日上涨约1.7%,市值60亿美元。不过,或许因为该传闻的可信度不高,12日 Capri 的股价又回落至51.18美元。
8月10日,美国轻奢集团 Tapestry,Inc. 宣布已与美国奢侈品集团 Capri 达成最终协议,由 Tapestry 收购 Capri 。根据交易条款,针对 Capri 的全现金收购报价为每股57.00美元,较截至2023年8月9日 Capri Holdings 的30天成交量加权平均价溢价约59%。交易的总企业价值为85亿美元(包括68亿美元股权价值和Capri账上的17亿美元净债务),相当于过去12个月调整后的税息折旧及摊销前利润 (EBITDA) 的9倍,或考虑预期协同效益后的7倍。(详见《华丽志》历史报道:85亿美元!Coach 的母公司收购 Michael Kors 和 Versace 的母公司)
此次收购使六个具有全球影响力的高度互补品牌,即 Tapestry 旗下的 Coach(蔻驰)、Kate Spade(凯特丝蓓)与 Stuart Weitzman(斯图尔特·韦茨曼),以及 Capri 旗下的 Versace(范思哲)、Jimmy Choo 和 Michael Kors(迈克高仕),汇聚 Tapestry 旗下,由集团领先的客户互动平台及多元化的直销运营模式提供支持。
此次交易预计将在2024年内完成,但还须获得 Capri Holdings 股东的批准。
据 Betaville 此前报道披露,在 Tapestry 与Capri 达成协议前,法拉利大股东Exor 集团背后的阿涅利家族和法国开云(Kering)集团均与Capri 接触过。
此前9月,Capri 发布公告称,将举行特别会议以投票表决美国奢侈品集团 Tapestry 对其的收购交易。公告中揭秘:此次收购案源于Tapestry 的 CEO 主动联系发起收购要约,Capri在就要约做出实质性回应前,也接触过其他潜在买家。5月1日,Capri 公司董事长兼首席执行官 John D. Idol分别与一家跨行业控股公司、一家国际奢侈品公司的董事长兼首席执行官进行了会议。但根据双方的谈话,John D. Idol 认为这两家公司都没有兴趣购买整个 Capri 集团。(详见《华丽志》历史报道:Capri 揭秘 Tapestry收购案背后重要细节:谁先开的口?谈判拉锯了几个回合?)
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