重磅来袭！揭秘万亿资管投资之道，看好另类投资前景

近年来，我国资本市场持续对外开放，也吸引着国际投资者的目光。对于放眼长线、具有全球视野的国际化资管公司来说，投资中国已成为重要的战略性选择之一。

在这一背景下，外资金融机构对中国市场的布局亦正朝纵深迈进，且鉴于境内市场的激烈竞争和QDLP（合格境内有限合伙人）额度的不断放宽，QDLP成了诸多外资资管机构稳妥且能发挥自身优势的不二选项。目前，中基协备案的外资私募证券投资基金管理人约80%落户上海， 62家国际知名资管机构参与上海QDLP试点。

威灵顿寰宇私募基金管理（上海）有限公司便是其中之一，而其背靠的母公司威灵顿投资管理（以下简称“威灵顿投资”）是全球规模最大的独立资管公司之一。威灵顿投资成立于1928年，截至2023年6月30日，其在全球范围内管理着超过1.2万亿美元的客户资产。

这间拥有百年历史的老牌资管机构，近年来将布局中国市场视为极重要的战略之一。威灵顿投资管理副主席、高级董事总经理顾苏君（Scott Geary）公开表示，看好中国市场的长期潜力，中国经济重启也将提振外资机构对国内市场的信心。

此外，值得一提的是，威灵顿投资已于7月底正式推出“独具慧眼，投资有道”系列品牌活动，全面梳理和分享威灵顿投资的八大独特品牌内涵，助力中国投资者深入了解万亿资管巨头基业长青的奥秘。

点击视频，走进威灵顿投资的独特品牌文化

深耕亚太 聚焦中国市场

自1996年在新加坡开设亚太区域首家分支机构开始，威灵顿投资深耕亚太多年，截至2023年1月中旬，在该地区14个不同市场的客户管理约1300亿美元的资产。而作为亚太区域乃至全球重要的增长市场，中国市场更是其全球和亚洲发展战略中“不可或缺的一环”。

威灵顿投资在中国布局长远。自2007年起，其便已开始为中国保险公司、资管公司、私人银行等机构客户提供服务。2022年1月，威灵顿寰宇私募基金管理（上海）有限公司正式成立。

2022年7月，威灵顿投资成功登记为合格境内有限合伙人（QDLP）私募基金管理人，打开了中国市场布局新篇章；2023年初，威灵顿又迈出了中国业务拓展的一个重要里程碑——推出了第一只在岸私募QDLP基金。同年8月，威灵顿投资在中国推出了第二只QDLP基金。

事实上，随着财富创造能力的提高，中国资产管理行业迎来了长期发展机遇，中国投资者对于多元化配置、增加海外资产配置的需求在不断提升。作为国际资管巨头，威灵顿投资表示，未来将继续扩大在中国的投资及客户范围，致力于长期为中国合格投资者提供更加多元化的全球投资机会，满足国内投资者日益增长的资产全球化配置需求。

百年资管 蕴育独特投资之道

威灵顿投资公司深耕资管领域已近百年。

1928年，沃尔顿·摩根（Walter Morgan）创立了美国首只平衡型基金，由此奠定了威灵顿投资公司的雏形。1979年，威灵顿投资的29位创始合伙人决定将公司的组织形式改为私人合伙制(Private ownership model)，至今已历经6代合伙人传承。

目前，威灵顿投资已经成为全球最大的独立资管公司之一，主要服务全球各类机构客户，公司的投资平台覆盖了不同的投资策略，包括股票、固收、另类投资和多元资产等，产品类别丰富。

威灵顿投资的独特投资之道使其成为了投资界的“不老传奇”。

具体而言，威灵顿投资的私人合伙制使其能始终专注于长期成果，与客户利益保持一致；聚焦纯粹的资管业务，没有卖方业务和自营交易，不隶属于任何大型金融集团，减少了潜在的利益冲突；设立独有的“职业分析师”模式，保证了公司投资能力的深度与广度；不设置首席投资官一职，鼓励开放协作的企业文化。

与时俱进 另类投资引领投资新视角

2023年至今，全球金融市场形势复杂，地缘政治冲突、加息、高通胀等造成的波动市况给投资者带来挑战。事实上，近年来，投资者在“传统”股票和债券中，已经越来越难找到超额回报的机会。

传统投资之外，威灵顿投资在另类投资领域也卓有建树。威灵顿投资深耕另类投资领域近30年，其另类资产规模截至2023年6月30日已达290亿美元，包括股票及固定收益的多空策略、多元化策略、定制化解决方案以及私募股权等。

威灵顿投资亚太区另类投资（对冲基金策略）总监Alexander Chambers表示，当前的经济环境为对冲基金提供了广阔机会，尤其是多空策略投资。Alexander介绍道，威灵顿投资在对冲基金领域已有几十年的历史积累，1994年，威灵顿投资便推出了首支对冲基金。作为私人合伙企业，威灵顿投资可以如小公司一样机动灵活，并能够通过创新和协作的公司文化，吸引有技能的投资专才；同时，作为全球最大资管公司之一，又有着丰富资源和稳定性作为后盾。

结语：

威灵顿投资正在加速布局中国，并曾多次表示中国市场长期机遇的吸引力难以忽视，将继续扩大投资及客户范围；另一方面，威灵顿投资专业化的研究团队、独特的投资之道、革新的投资视角等，亦可充分满足国内投资者日益增长的资产全球化配置需求。

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（CIS）