本轮反弹领先的板块，能否成为未来的龙头？
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作者：养基司令
来源：雪球
10月23日当天
市场迅速企稳的背后
司令觉得，随着美联储暂停加息，甚至明年开始逐步降息，只要不再出现太大的“幺蛾子”事件，10月份的2923点，很有可能就是本轮市场底部。即使继续出现回调，3000点之下也是极好的建仓/补仓时机。此外，创业板指数是否还会跌破前期低点（1840点），可以作为判断底部的风向标。
从本轮反弹力度来看，10月23日-11月7日区间，上证指数上涨2.49%，深证成指上涨5.08%，创业板指上涨6.63%，科创50上涨3.44%。之前跌幅较深的创业板，在本轮反弹中表现也更强！有6只成分股区间涨幅超过20%，依次为：$信维通信(SZ300136)$、长川科技、$长信科技(SZ300088)$、中科创达、康龙化成、$卓胜微(SZ300782)$，主要集中在科技板块。
本轮反弹区间以来，31个申万一级行业中，有28个行业实现了正收益，仅煤炭、银行、石油石化下跌。排名靠前的行业，依次为：传媒（+12.88%）、电子（+10.18%）、医药生物（+8.21%）、食品饮料（+8.16%）。上半年涨幅领先的传媒和电子，再度领涨市场！同时，走势长期疲弱的医药和消费，走势出现了积极信号！
相信不少小伙伴，对于2019-2021上半年期间，消费、科技、医药三大强势赛道还记忆犹新。本轮跌破3000点之后，居然也是它们反弹更为积极，难道依然会是新一轮牛市的“领头羊”（明年是龙年，叫做“龙头板块”更加应景吧）？
与小伙伴日常交流中，司令发现有些人在选择题材板块时，经常会纠结一些“小区别”。比如，科创50指数与科创100指数，创业板50指数与创业板指数，国证半导体指数与科创芯片指数，国证生物医药指数与中证精准医疗主题指数，主要消费指数与白酒指数……
类似这样看上去相似的指数
司令觉得，真的没必要太纠结相似指数的小差异，“选对题材板块”远比“主题有啥小区别”更重要！就像这轮反弹表现出色的医药生物板块，10月23日-11月7日区间，国证生物医药上涨9.63%，中证精准医疗上涨9.69%，几乎没啥区别。但是，如果指数成分股集中在A股还是H股，就会有较大的区别。比如，恒生医疗保健指数本轮上涨14.67%，表现更加出色！
既然讲到了医药板块
Wind统计显示，10月23日-11月7日反弹区间，葛兰管理的中欧医疗创新A上涨8.56%，万民远管理的融通健康产业A上涨7.83%，在下表7只医药基金中夺得反弹冠亚军；王峥娇管理的南方医药保健A、吴兴武管理的广发医疗保健A均上涨7.22%，并列第三。郑磊管理的汇添富创新医药，表现相对落后。估计很多人都在讨论，难道葛兰又“行”了？！
接着来看看科技赛道，哪些主动型产品在本轮反弹（10月23日-11月7日）中表现靠前，且近一年业绩表现也不错呢？
招商体育文化休闲股票A，区间上涨16.48%，近一年收益率15.60%。2023Q3重仓股集中在传媒板块，比如神州泰岳、恺英网络、凤凰传媒、中文在线等。
泰信行业精选A，区间上涨15.26%，近一年收益率51.68%。2023Q3重仓股同样集中在传媒板块，比如万达电影、光线传媒、中国电影、华策影视等。
景顺长城研究精选股票A，区间上涨13.04%，近一年收益率5.77%。2023Q3重仓股集中在电子板块，比如寒武纪-U、全志科技、中际旭创、金山办公等。
华夏数字经济龙头A，区间上涨10.80%，近一年收益率6.01%。2023Q3重仓股集中在泛科技板块，比如德赛西威、凯尔达、新炬网络、奥海科技等。
最后，司令再来给大家增加点信心，一起来看看上个月全球大类资产表现。
尽管10月份创业板指下跌1.78%，但在全球主要股指中跌幅较少！A股电子、汽车、医药生物，涨幅领先！美10年期国债期货下跌2.02%，资金面上利好新兴市场！NYMEX原油期货下跌10.38%，有助于降低上游企业生产成本！人民币兑美元，汇率基本保持稳定！
好了
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