外部环境改善，A股风险偏好显著回暖
今日提要：
外部环境改善，A股风险偏好显著回暖
AI生态向硬件延伸，2024 AI PC元年
1.外部环境改善，A 股风险偏好显著回暖
投资要点:
A股主要股指普遍上涨......
两市成交回升......
两融余额持续增加......
投资建议:
国内方面，......预计未来随着增量政策效果逐步显现，经济数据有望企稳回升。11月6日至11月10日当周，中央金融工作会议圆满结束，叠加APEC峰会召开在即，中美关系缓和预期下，投资者信心得到提振，六股成交量回升至9800 亿元附近，市场交投热情持续升温。展望后市，在美债收益率持续回落背景下，预计A股风险偏好将得到显著改善，外资有望加速回流H股市场，叠加后续增量政策落地，或将支撑 A股走出新一轮修复行情。行业配置方面......点击解锁行业配置详情
2.AI生态向硬件延伸，2024 AI PC元年
行业相关：
2023年10月19日，英特尔在Innovation 2023大会上分享了AI PC使用案例后，宣布启动AI PC加速计划，以加速AI在客户端的应用，预计将在2025年前为超过1亿台PC带来AI应用，并由计划于12月14日发布的英特尔酷睿Ultra处理器率先推行。
10月24日，联想......
10月25日，高通.....
此外，7月荣耀与AMD共同召开媒体沟通会，宣布将在今年发布首款搭载AI引擎的笔记本电脑荣耀Magic X Pro系列锐龙版。
惠普方面表示......
宏基也计划将AI应用......
英特尔客户端SoC革命性架构转变，有望持续引领。
......
核心观点：
1）2024年或将成为AI PC元年，全球PC产业有望加速买入AI时代......
2）生成式AI应用或将成为AI PC渗透加速的关键转折点......
3）PC市场复苏趋势显现，叠加Windows 10停更，驱动24-25年换机潮......
投资建议：
在PC换机潮背景下，叠加AI加速渗透，AI PC有望迎来发展加速期，相关受益标的包括点击解锁受益标的详情
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1）电信运营商：......
2）持续推荐算力&通信基础设施
无线通信&服务器等设备商：......
相关配套服务商：......
算力第三方租赁：......
3）光网络升级
光模块及光放大器：......
激光器受益标的：......
4）军工通信：......
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